部隊潛入重慶伺機暗殺重慶軍政要人。

跟隨日軍特種暗殺小隊行動的機要報務員由美則是由日本駐上海特務機構梅機關派出的一名女報務員，日本人沒想到的是，這個由美小姐雖然是日本諜報機構的特務，但她早就暗中參加了日本人同情中國抗戰而秘密建立的反戰同盟。

當日本特遣作戰小隊到達重慶後，由美尋機潛入軍統重慶本部，要求面見戴笠。毛人鳳奉戴笠之命接見了她。

由美向毛人鳳表明自己的雙重身份，並指引毛人鳳親自指揮重慶憲兵部隊包圍了日本特遣作戰小隊的隱藏地，在日本人拒絕投降並負隅頑抗的情況下，毛人鳳下令憲兵團就地全殲所有日本特遣刺殺小隊。

由美為此受到了蔣介石的秘密接見並授予她一枚青天白日勳章，為了不引起日本間諜和漢奸的懷疑，戴笠給由美安排了一個秘密場所居住。

之所以如此保密，是因為由美提供了一條更重要的訊息，她的同學和戀人池田少佐也是日本反戰同盟會的，現在也在梅機關情報處工作。

戴笠深感情報工作的重要性，決意秘密吸收池田少佐加入軍統，而讓戴笠有著如此大膽決策的重要原因是由美說池田早就痛恨這場滅絕人性的戰爭，還是池田介紹由美加入了日本反戰同盟的。

這次到重慶執行刺殺任務，池田意識到事件的嚴重性，指示由美到重慶後必須尋找機會助國民政府消除這次危險的任務。