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如果僅僅如此還可以調解，但山西的情況複雜還在八路軍，山西省內，山脈縱橫，西是呂梁山，東部是太行山，南面是中條山，北面是恆山，中間是太原盆地。抗戰初始，八路軍十進山西便佔據了太行山、恆山、五臺山、呂梁山，在東、西、北，建起三大塊根據地，在根據地內建立地方政權。開始閻錫山與八路軍的關係很好，閻錫山主動邀請幫助建立新軍，可這種良好的關係在武漢失守後破裂。

武漢失守後，國共關係緊張，閻錫山與共c黨的關係同樣緊張，閻錫山發現，gcd大力滲透新軍，新軍四個總隊被全部控制了兩個“剩下兩個也被滲透得很厲害。

閻錫山頓時大怒，暗中準備後，在四個總隊中同時動手，成功奪取其中一個總隊的控制權，從另外三個總隊中拉出部分部隊，但大部分部隊被編入八路軍中，雙方關係徹底破裂。八路軍的根據地，閻錫山再也無法插手。

山西境內，國共日，三方控制地互相交錯，完整的交通路線只有日軍有，但這條路線也是不安全的，經常遭到襲擊。無論國共，所有運輸路線都是迂迴曲折的，在群山中摸索，必須提防敵軍、土匪，以及友軍，因為所有部隊都緊缺。

李之龍作為軍事運輸總監參議，要關注的當然是後勤運輸，閻錫山讓人陪著他在晉南幾個縣走了一圉，李之龍只能無奈的承認，西南的運輸方式完全不適合山西，在山西不但不能修公路，還必須破壞公路，以免被日軍利用。

李之龍瞭解了山西的情況後，寫了一份報告，建議在二戰區成立馱馬隊，實行與其他戰區完全不同的後勤體制，主要是採取分割槽補給，針對敵後各根據地，成立數個分割槽後勤站，由後勤站向該區域提供補給。此外最重要的是飛行補給，建議在西安成立一支飛行隊，專門負責補給晉北和晉東的敵後部隊的補給。在這分報告中，李之龍還客觀評述了下山西運輸的困難，就這點被閻錫山利用了。

回到克難坡，李之龍才明白閻錫山如此殷勤的原因，原來他剛剛剋扣了中央調給十四集團軍的一批物資，被衛立煌告到蔣介石那裡，閻錫山謊稱這批物資在運輸途中被日軍搶劫，蔣介石讓戴笠派人調查。閻錫山以李之龍的第二戰區運輸問題解決報告為證據和依據，堅決不承認挪用了十四集團軍的物資，更提出增加二戰區物資供給，否則二戰區局勢將變得更加危險。

李之龍這才恍然大悟，憤怒的同時，也連呼上當，但報告已經交上去了，事情已經無法挽回。只得鬱悶中夾著竊喜，能給蔣介石帶來點麻煩，還是讓他多少有點快意。

“在田，你不能再在陝西待著了”莊繼華聽完李之龍的抱怨後，忍住笑說：“去五戰區，鄧主任在那辦學，陳銘樞也在，你要與他們保持接觸，但不能枉…人察覺你們關係密切。”

李之龍稍微楞了下，隨即明白莊繼華的意思，他略想下問：“延安之行讓你不滿意？”

莊繼華沉就下來，沒有直接回答：“無論桌子還是凳子，兩條腿都無法放穩的，只有四條腿才能放穩。”

“那最後一條腿是什麼呢？”李之龍問。

莊繼華走到他面前，看著他的眼睛，輕輕吐出兩個字：“我fl&#39；o

我們，兩個字很短，語氣也很輕，但卻象在李之龍耳邊炸響一個霹靂。莊繼華擁有強大的實力，李之龍是意識到的，但他卻從未想過“他們能成為戰後和平的另外一條腿。

“委員長想削我的權，我可以讓他削，但他散不了我的勢，為什麼呢？正如你所說，真正願意和我們走在一起的傲不了，況且，我這幾年也作了些部署，一些好苗子被我放到各地，以後五戰區就是我們的大本營，你要想法把我們的人調到五戰區，但你不能出面，我也不能出面，讓宋希濂和杜聿明出面，李宗仁比較好說話，而且委員長有換掉他的意思，他不會為難我們的，何應欽出於對陳誠的不滿，也樂於見到我們制約陳誠。”

說完之後，莊繼華交給李之龍一張名單，李之龍看後有些咂舌，在重慶他幾乎天天與莊繼華在一起，參與了西南開發隊的所有事情“卻對這分名單一無所知。

名單非常詳細，上面不但有這些人現在擔任的職務，還