岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。”岱受計而去。又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。”張翼受計而退。孔明只教關索護車。眾軍退去，寨中多設燈火。蠻兵望見，不敢衝突。 次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百餘輛。孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。”於是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。蠻兵哨見，皆不敢進。獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂將蠻兵屯於河岸；又使人去山上砍竹為筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前面。卻不知蜀兵早已入自己之境。是日，狂風大起。四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃是趙雲。獲慌忙回西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，乃是馬岱。孟獲只剩得數十個敗殘兵，望山谷中而逃。見南、北、西三處塵頭火光，因此不敢前進，只得望東奔走，方才轉過山口，見一大林之前，數十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”獲大怒，回顧左右曰：“吾遭此人詭計！受辱三次；今幸得這裡相遇。汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎！”數騎蠻兵，猛力向前。孟獲當先吶喊，搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，一齊塌倒。大林之內，轉出魏延，引數百軍來，一個個拖出，用索縛定。孔明先到寨中，招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁——此時大半皆歸本鄉去了——除死傷外，其餘盡皆歸降。孔明以酒肉相待，以好言撫慰，盡令放回。蠻兵皆感嘆而去。少頃，張翼解孟優至。孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了四番，有何面目再見人耶！”孟優羞慚滿面。伏地告求免死。孔明曰：“吾殺汝不在今日。吾且饒汝性命，勸諭汝兄。”令武士解其繩索，放起孟優。優泣拜而去。不一時，魏延解孟獲至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理說！”獲曰：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之。獲全無懼色，回顧孔明曰：“若敢再放吾回去，必然報四番之恨！”孔明大笑，令左右去其縛，賜酒壓驚，就坐於帳中。孔明問曰：“吾今四次以禮相待，汝尚然不服，何也？”獲曰：“吾雖是化外之人，不似丞相專施詭計，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，復能戰乎？”獲曰：“丞相若再拿住吾，吾那時傾心降服，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”孔明即笑而遣之。獲忻然拜謝而去。於是聚得諸洞壯丁數千人，望南迤邐而行。早望見塵頭起處，一隊兵到；乃是兄弟孟優，重整殘兵，來與兄報仇。兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當。只可就山陰洞中，退避不出。蜀兵受不過暑氣，自然退矣。”獲問曰：“何處可避？”優曰：“此去西南有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之。”於是孟獲先教孟優到禿龍洞，見了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴說前事。朵思曰：“大王寬心。若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死於此處！”獲大喜，問計於朵思。朵思曰：“此洞中止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之眾，皆無歸矣。何用刀兵耶！”孟獲大喜，以手加額曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任諸葛神機妙算，難以施設！四泉之水，足以報敗兵之恨也！”自此，孟獲、孟優終日與朵