個以皇甫驪為南驪王的新遊牧部落。

在安定涼州之後，南驪部落在馬騰和荀攸的暗中扶持下，開始霸佔了武威、銀川、高闕、西安陽、九原、盛樂、定襄（今武威到呼和浩特的黃河上游草原），根據劉協的意思，吸納漢、匈奴、羌、胡四族小部落遊民，逐漸形成一個新的南驪部落，由於糧食都由荀攸等人支援，而且佔據著黃河上游水草豐盛之地，現在擁有人口過百萬，還在不斷吸納南匈奴殘部。

他們每年透過涼州，向大漢提供優良戰馬萬餘，獲取糧食軍備，在整個河套地區根本無人可敵，當年馬騰越過黃河直接向不肯屈服劉協的南匈奴出兵，正是和南驪合兵一處，一路上的補給也是由南驪提供。

劉協早在洛陽之時，就已經盯住河套之地，當時還算強大的南匈奴是不可能一次摧垮的，於是他暗中叮囑皇甫驪，萬一洛陽被他人掌控，皇上沒有實權的情況下，立刻帶著西園八軍的精銳前往河套，和當時降服的小部落會合，組成一個遊牧軍，逐步發展擴張，慢慢吞噬河套地區，同時在遊牧的過程中，將整個漠北地區的地形和水草季節生長情況全部記載清楚，尋找機會傳到荊州。

劉協奪下涼州之後，尤其得到天水之後，立刻暗中命荀攸輸送大量軍資糧草給皇甫驪，讓其迅速壯大部落，並親自幫皇甫驪制定了《南驪策》，根據皇甫驪送來的河套地區和漠北資料，將南驪族分成八部，留部分人口在銀川、盛樂等地建立城池，但只留少部分人在當地留守，大部分部族仍然保持遊牧，只是在遊牧到銀川諸地時迴歸城市。

銀川、盛樂兩城更逐步走向貿易為主，廢除農耕，種植灌木，推廣草地，由天水郡依靠黃河運送糧草扶持。

劉協則每年從襄陽軍院、襄陽學府、襄陽工院抽調人才，在南驪部族中成立南驪縣學，教習南驪學漢字，說漢語廢除當地部族通用的突厥語系，採納漢制、漢禮。

這一切都是秘密進行的，除了南漢少數人知道外，大部分根本不清楚在河套地區新興的南匈奴餘部和南方政權之間的關係，皇甫驪也易名為呼延驪，劉備幾次都派人前往招安，都被他拒絕，而歸順劉備的部族少則半年，多則三年，立刻被南驪部族吞併，劉備幾次想出兵除掉藏身自己背後這根棘刺，卻被中原大戰所困，無法調兵，只能眼睜睜地看著這個南驪部落莫名其妙的擴張。

即使給劉備兩個腦袋，他也無法想到，現在威震河套的呼延驪就是當年和曹操、袁紹同任西園八校尉的皇甫驪，劉備直到最後時刻都一直沒有查清楚南驪部落為什麼能夠在短短十年中迅速成長，甚至將整個南匈奴和雄踞長城外多年的北羌、河西鮮卑兩個大部族都吞併了。

如果他還能見到皇甫驪，一定會問為什麼，皇甫驪則會簡單回答他兩個字：糧草。對於當時匈奴瓦解後，餘散各地的小部落而言，誰有糧草、草地，就會歸順誰。

皇甫驪這些年和劉協的聯絡一直透過楊修的軍機處秘密進行，在得到密令後，他明白這個秘密終於要公佈於天下了——南驪族就是南漢的遊牧大軍，為劉協培養戰馬和控鉉騎兵的基地，也是劉協最隱蔽的一把尖銳匕首，如果此刻諸葛亮還沒有發動政變，這把匕首也會迅速結果劉備的政治生命。

劉協太清楚了，新野兩縣之地能夠培養多少優秀的騎兵，只有讓這些少年前往河套，在草原上馳俜才能成長為真正的騎兵。

趙雲、高順和皇甫驪也是多年未見，三人忍不住大醉一場，酒醉之後，皇甫驪拉著他們，指著蔓延十里地的牧營，道：“驪，十年之力，今日終於讓諸位看到了成效，兩位兄弟覺得驪這十年可算白費！”

站在這草原上，感受這一番奇異而壯麗的景色，趙雲感嘆道：“皇甫兄之功，決計不在元直平定三州之功下！聖上日後安定整個漠北就要依靠皇甫兄了！”

皇甫驪哈哈大笑，指著茫茫星空道：“驪領著他們走遍漠北各地，定居河套，十年辛苦啊，何其苦啊，但驪絕不叫苦，聖上少年之時，便和我說過，十年苦寒冷風洗，他日揮師定漠北，有聖上雄心如此，我等武將之福爾！”

他蹲在地上，泣道：“驪，決不稱苦！”

趙雲、高順非常能體會他的心情，這漠北的苦，尋常漢人哪裡能夠承受，何況皇甫驪更領著萬餘人穿越各地冷寒之地，從月牙湖（貝爾加湖）到沙漠，他一一記載各地的天氣和地理資料，能支撐下來確實不容易。

兩人也蹲下去，拍了拍他的肩膀，道：“最苦的時候都熬過去，現在就是揮師之時，皇甫兄應該高興才是！”

皇甫