併成232團，人員僅剩800多人，師長田守堯、政委張達志。

在陝北根據地的嚴重危急時刻，紅78師廣大指戰員仍忠誠堅貞地為革命事業浴血奮戰，是年10月中旬，紅78師（實為1個團）在強攻榆林橋戰鬥中，將東北軍　1個團及1個加強營共21　00餘人全殲，使敵南線的進攻失敗。

1935年10月19日，毛澤東率領中央紅一方面軍到達陝北吳起鎮，與紅15軍團會師，將紅15軍團、紅一方面軍合編為第一方面軍。78師改稱為中國工農紅軍第一方面軍紅15軍團78師。

11月25日歲，78師在15軍團編成內參加了粉碎敵第三次〃圍剿〃的關鍵一仗……直羅鎮戰役。78師擔任鎮南側主要突擊任務。戰鬥中，78師指戰員勇猛頑強，表現突出，為全殲直羅鎮守敵立下了大功，受到毛澤東、周恩來等中央領導的表揚。毛澤東、周恩來還給建立這支部隊的劉志丹，謝子長題了詞。同時，中央決定78師仍擴建成原編制，師長田守堯，政委崔田民。232團、234團恢復建制，人員調回。改編後，紅78師參加了歷史上著名的〃東征〃、〃西征〃。歷經大小戰鬥百餘次，都勝利完成了任務。

第三章北上抗日嚴懲強賊

1937年7月7日蘆溝橋事變後，黨中央為了推動全國人民的全面抗戰，按照國共兩黨達成的協議，將中國工農紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍，南方游擊隊改編為國民革命軍新編第四軍。中央軍委於8月25日釋出命令，紅15軍團改編為國民革命軍第八路軍115師344旅，下轄687、688團