7月 陝西省委決定將渭北游擊隊第一大隊改編為紅26軍第4團。

7月21日 國民黨17路軍駐耀縣騎兵團。在團長王泰吉率領下宣佈起義，被改編為西北民眾抗日義勇軍。王泰吉任總指揮，楊聲任政治部主任。編為五個大隊。共計1000人。

7月24日 根據陝西省委的決定，紅4團正式成立，黃子祥任團長，楊森任政委，李天保任參謀長，下轄三個連，共120人。

7月28日 紅26軍政委杜衡在西安被捕，隨即叛變。杜衡帶領特務到處捉捕地下黨員。省委機關遭到嚴重破壞。

8月上旬 紅4團撤離渭北根據地，北上照金。

8月14日 中共陝甘邊特委在照金陳家坡召開黨政軍聯席會議；認真討論、分析武裝鬥爭的形勢和任務。決定成立陝甘邊紅軍臨時總指揮部，王泰吉任總指揮，高崗任政委，制定了打小仗，集中主力打擊敵人，鞏固擴大照金根據地的作戰方針。

8月下旬 紅4團向東出擊，先後在廟灣、高山槐、牛村、柳林各消滅民團一部，共100餘人。

9月初 紅4團向西出擊，在彬縣龍馬、高村、柏子坡、正寧一帶消滅民團100餘人及地主武裝一部，繳長短槍10支及部分物資。

9月中旬 臨時總指揮部率部南下攻打旬邑政府所在地張洪鎮。消滅縣長以下160餘人。

10月4日 劉志丹、王世泰等人回到照金，劉任臨時指揮部參謀長，王任紅4團2連連長。

10月16日 國民黨17路軍孫友人團及民團武裝數千人，配屬炮兵，向照金根據地發動大規模進攻。照金游擊隊撤離薛家寨。

10月18日 陝甘邊紅軍臨時總指揮部率部攻克合水縣城，斃傷俘敵200餘人，繳長短槍100餘支。

10月28日 陝甘邊紅軍在慶陽毛家溝門地區重創趙文治團，殲敵200餘人，繳槍200支（挺）。

11月31日 紅軍臨時總指揮部和中共陝甘邊特委在合水縣包家寨召開會議，決定成立中國工農紅軍第42師，開闢以南梁為中心的陝甘邊根據地。

11月8日 紅26軍42師在蓮花寺正式成立，王泰吉任總指揮，高崗任政委，

劉志丹任參謀長。下轄紅3團，紅4團，政治部，供給處，警衛連，共300餘人。紅3團團長王世泰，政委李映南，下轄3個連，共200餘人。紅4團團長黃子祥，政委楊森，下轄2個連，共100餘人。楊森兼任師黨委書記。

11月中旬 紅42師進入宜君縣楊家店子村，一舉殲滅敵一個整連，斃俘敵120餘人，繳槍120餘支。

12月初 在紅42師配合下，地方黨組織組建了5個地方赤衛隊，共1000餘人。

1934年

1月初 紅42師南下，師長王泰吉被黨組織批准前往敵佔區開展兵運工作，劉志丹接任紅42師師長。不久，王泰吉在淳化縣被舊部出賣，被捕後押往西安，英勇就義。

1月中旬 紅42師召開黨委會，對高崗破壞群眾紀律，給予嚴肅批評和處理，決定撤消他的師政委職務，調第2路游擊隊任政委，由楊森接任紅42師政委。

2月 國民黨調集8個團的兵力對紅26軍和根據地進行第一次“圍剿”。

3月上旬 劉志丹率紅42師由南梁出發，從寧縣、正寧南下，進入照金以北地區。

3月29日 紅42師襲擊國民黨慶陽第四自治區駐地高橋，俘敵區長以下30餘人，，繳槍30餘支。次後，對元城發起攻擊，紅3團一舉攻佔元城街道，消滅民團一個連，斃俘敵100餘人，繳槍100餘支，和部分軍用物資。然後師主力直撲李家樑子，消滅民團一個騎兵連，繳槍50餘支，戰馬50餘匹。

4月2日 紅42師在西華池全殲國民黨17路軍王子儀團兩個營及一個機炮連

共計600餘人，繳步槍600餘支，戰馬50餘匹。

5月初 紅42師進入南梁，進至三里源殲敵兩個連，繳槍100餘支。戰鬥中，師政委楊森負傷，張秀山繼任師政委，騎兵團團長趙國卿犧牲，高錦純繼任。之後，在高鳳坡、和尚塬、瓦子川連續作戰，取得了第一次反“圍剿”的勝利。

5月28日 紅42師黨委在荔原堡召開會議，調整加強紅42師和游擊隊各級領導，加強陝甘邊特委的工作，成立陝甘邊區