往南到過長江，登上了熊山、湘山。往北驅逐了葷粥（ｘūｎｙù，）部族，來到釜山與諸侯合驗了符契，就在逐鹿山的山腳下建起了都邑。黃帝四處遷徙，沒有固定的住處，帶兵走到哪裡，就在哪裡設定軍營以自衛。

如此數十年後，黃帝寫下了《陰符經》、《黃帝太乙八門入式訣》、《黃帝太一八門入式秘訣》、《黃帝太一八門逆順生死訣》等書，終於有一天多寶從碧遊宮領通天敕旨而來，告之黃帝道其功德圓滿，當將人皇之位傳下，然後去火雲洞清修，黃帝聞言大喜，忙將皇位傳於其孫高陽，是為顓頊帝。就在黃帝將人皇之位傳於顓頊帝之後，伏羲、神農兩位聖皇坐著龍輦從天而降，笑著對黃帝說道：“恭喜皇弟功德圓滿證得人皇之位。”說完便讓出半片座位邀黃帝同坐龍輦，黃帝行禮道：“勞煩二位皇兄前來，實不勝惶恐。”說完便登上龍輦與伏羲、神農同往三十三天之外火雲洞飛去。

嫘祖為黃帝正妃，生二子，其一曰玄囂，是為青陽，青陽降居江水；其二曰昌意，降居若水。顓頊高陽者，黃帝之孫而昌意之子也。他沉靜穩練而有機謀，通達而知事理。他養殖各種莊稼牲畜以充分利用地力，推算四時節令以順應自然，依順鬼神以制定禮義，理順四時五行之氣以教化萬民，潔淨身心以祭祀鬼神。他往北到過幽陵，往南到過交址，往西到過流沙，往東到過蟠木。各種動物植物，大神小神，凡是日月照臨的地方，全都平定了，沒有不歸服的。

後顓頊崩，而玄囂之孫高辛立，是為帝嚳。高辛生來就很有靈氣，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩澤於眾人而不及其自身。他耳聰目明，可以瞭解遠處的情況，可以洞察細微的事理。他順應上天的意旨，瞭解下民之所急。仁德而且威嚴，溫和而且守信，修養自身，天下歸服。他收取土地上的物產，儉節地使用；他撫愛教化萬民，把各種有益的事教給他們；他推算日月的執行以定歲時節氣，恭敬地迎送日月的出入；他明識鬼神，慎重地加以事奉。他儀表堂堂，道德高尚。他行動合乎時宜，服用如同士人。帝嚳治民，像雨水澆灌農田一樣不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，風雨所到的地方，沒有人不順從歸服。

帝嚳娶陳鋒氏的女兒，生下放勳。放勳娶娵訾氏女，生下摯。帝嚳死後，摯接替帝位。帝摯登位後，沒有幹出什麼政績，於是弟弟放勳登位。這就是帝堯。帝堯，就是放勳。他仁德如天，智慧如神。接近他，就像太陽一樣溫暖人心；仰望他，就像雲彩一般覆潤大地。他富有卻不驕傲，尊貴卻不放縱。他戴的是黃色的帽子，穿的是黑色衣裳，硃紅色的車子駕著白馬。他能尊敬有善德的人，使同族九代相親相愛。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政績昭著，各方諸侯邦國都能和睦相處。帝堯命令羲氏、和氏，遵循上天的意旨，根據日月的出沒、星辰的位次，制定曆法，謹慎地教給民眾從事生產的節令。另外命令羲仲，住在鬱夷，那個地方叫暘谷，恭敬地迎接日出，分別步驟安排春季的耕作。春分日，白晝與黑夜一樣長，朱雀七宿中的星宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲春之時。這時候，民眾分散勞作，鳥獸生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分別步驟安排夏季的農活兒，謹慎地幹好。夏至日，白晝最長，蒼龍七宿中的心宿（又稱大火）初昏時出現在正南方，據此來確定仲夏之時。這時候，民眾就居高處，鳥獸毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太陽落下，有步驟地安排秋天的收穫。秋分日，黑夜與白晝一樣長，玄武七宿中的虛宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲秋之時。這時候，民眾移居平地，鳥獸再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，認真安排好冬季的收藏。冬至日，白晝最短，白虎七宿中的昴宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲冬之時。這時候，民眾進屋取暖，鳥獸長滿細毛。一年有三百六十六天，用置閏月的辦法來校正春夏秋冬四季。帝堯真誠地告誡百官各守其職，各種事情都辦起來了。

當時洪荒突發大水，人民苦不堪言，帝堯詢問一眾大臣道：“湯湯洪水滔天，浩浩懷山襄陵，下民其憂，有能使治者？”眾臣皆曰非鯀不可治，帝堯說道：“那鯀違背天命，毀敗同族，不可用。”眾臣說道：“除卻鯀卻是無人精通治水之術，何不先用之，若其無法治理好洪水則再換人。”帝堯點頭應允，讓鯀去治理洪水。

鯀知道帝堯命自己治理水患之後對人言道：“若欲治好水患卻是舉手之勞，堯實是大材小用。”眾人皆笑之。鯀自到任後便領著眾人開始治理水患，那鯀卻是隻知堵不知疏，