（丙）阿壩南至冕寧，均少數民族，我軍處此區域，有消耗無補充，此事目前已極嚴重，決難繼續下去。

（丁）北面被敵封鎖無戰略退路。

（二）因此務望兄等熟思深慮，立下決心，在阿壩、卓克基補充糧食後，改道北進。行軍中即有較大之減員，然甘南富庶之區，補充有望。在地形上、經濟上、居民上、戰略退路上，均有勝利前途。即以往青、寧、新說，已遠勝西康地區。

（三）目前胡敵不敢動，周、王兩部到達需時，北面仍空虛。弟等並擬於右路軍抽出一部，先行出動，與二十五、二十六軍配合行動，吸引敵人追隨他們，以利我左路軍進入甘肅，開展新局。以上所陳，純從大局前途及利害關係上著想，萬望兄等當機立斷，則革命之福。

恩來、洛甫、博古、向前昌浩、澤東、稼祥九月八日二十二時彭德懷接著又展開張國燾於今晨的覆電：（甲）時至今日，請你們平心估計敵力和位置，我軍減員、彈藥和被服等情形，能否一舉破敵，或與敵作持久戰而擊破之，敵是否有續增可能。

（乙）左路二十五、九十三兩師，每團不到千人，每師至多千五百戰鬥員，內中病腳者佔三分之二。再北進，右路經過繼續十天行軍，左路二十天，減員將在半數以上。

（丙）那時可能有下列情況：1。向東突出蒙西（？）封鎖線是否將成無止境的運動戰，冬天不停留行軍，前途如何？

2。若停夏、洮是否能立穩腳跟？

3。若向東非停夏、洮不可，再無南返之機。背靠黃河，能不受阻礙否？上三項諸兄熟思明告。

4。川敵弱，不善守碉，山地隘路戰為我特長。懋、丹、綏一帶地形少巖，不如通、南、巴地形險。南方糧不缺。弟親詳問二十五、九十三等師各級幹部，均言之甚確。阿壩沿大金川河東岸到松崗，約六天行程，沿途有二千戶人家，每日都有房宿營。河西四大壩、卓木碉糧、房較多，綏、崇有六千戶口，包穀已熟。據可靠嚮導稱：丹巴、甘孜、道孚、天盧均優於洮、夏，邛、大更好。北進，則阿壩以南彩病號均需拋棄；南打，盡能照顧。若不圖戰勝敵人，空言鄙棄少數民族區，亦無甚益。

5。現宜以一部向東佯動，誘敵北進，我則乘勢南下。如此對二、六軍團為絕好配合。我看蔣與川敵間矛盾極多，南打又為真正進攻，決不會做甕中之鱉。

6。左右兩路決不可分開行動。弟忠誠為黨、為革命，自信不會胡說。如何？立候示遵。

彭德懷看過電報，氣憤地罵道：“這個狗孃養的，明明是破壞黨的北進方針，還說自己是忠誠為黨！”

說過，他把電報交還毛澤東，問道：“怎麼辦？”

毛澤東從口袋裡摸出一盒從包座戰役繳獲的美麗牌香菸，抽出一支緩緩點上，沒有答話。

“如果我們仍然不同意南下，是否會發生意外情況？”彭德懷注視著毛澤東問，“我看張國燾是有野心的。他們如果解散三軍團怎麼辦？”

毛澤東只是抽菸，仍然沒有答話。他的頭髮顯得更長了，黃黃的手指夾著紙菸，一縷淡灰色的煙正直線上升。

彭德懷見毛澤東默然無語，瞧瞧左右無人，小聲地試探著說：“現在不是一般情況，為了避免不幸事件，你看可不可以扣留人質？”

毛澤東沉吟了一下，霍地抬起頭來，異常果斷地說：“不可！”

彭德懷的光頭垂下來了。他的思緒象一根直直的鋼條被攔腰斬斷，一時覺得十分難過。他暗暗想道：“如果強制三軍團南進，那麼一軍團不能單獨北進了；中央不能去，即使一軍團單獨北進也起不了作用。如果答應他們一同南進，張國燾就有可能仗著他的優勢軍力，採取陰謀手段，將中央搞掉。扣留人質的意見自然是不對的，可是我也是實在沒有辦法！只不過是為了找一條脫身之計罷了！……”

毛澤東的那支菸已經抽完，又接著燃起了一支，不停地在屋裡走來走去。

忽然，門外有人叫道：“毛主席在嗎？”聽來好象是葉劍英的聲音，語調頗為急促。毛澤東開門一望，見葉劍英正氣喘吁吁地登上了樓梯。他在火塘邊略定了定神，就說：“壞了事了！”

毛澤東拉他坐下來，驚異地問：“出了事嗎？”

葉劍英從口袋裡掏出一封電報，遞給了毛澤東。毛澤東見是張國燾給陳昌浩的一封電令，展開一看，著實吃了一驚，忙問：“你是什麼時候得到的？”

“剛剛接到。”葉劍英說。“我們正在開會，機要組長和一個