無奈之下，呂布只能退兵回城，只不過這次曹操卻是買通了上次曾騙他進城的濮陽田家。其實這次買通田家，曹操也沒huā多少錢帛，以現在曹操的名聲，兗州的世家根本不敢與他為敵，不然的話整個家族的名聲就要在士林裡面臭了。因而曹操只一句：“既往不咎。”田家就屁顛屁顛地配合起曹操來。

在呂布出城的時候，田家早就聯絡好濮陽城內的各大世家，sī兵盡出將濮陽城除陳宮把守外的東門外的所有城門奪下。呂布進不得城，只好帶著殘部棄城而去，而陳宮看出不妙，也帶上呂布的家小從東門而出，匯合上呂布大軍望定陶而去。

奪回濮陽，可以說兗州的情況已經完全向著曹操這邊。不過對於呂布，曹操卻不敢輕視，在劉曄的建議下，曹操留下部分人把守濮陽，自己親自率軍追到定陶。定陶城雖小，不過呂布總算憑藉著這座小城，穩住了陣腳，於是便開始在定陶城與曹軍對峙起來。

此時乃是興平二年夏（公元195年）。

曹操與呂布在兗州大戰，整個天下也沒有閒著。河北的袁紹雖然被曹植削了面子，但這些對他而言皆是小事，開春之後，幽州有大變。早前被公孫瓚所殺的幽州刺史劉虞部下鮮于輔、齊周等糾集烏桓人起兵反公孫瓚，同時也派人聯絡袁紹。如此重要良機，袁紹豈會放過，立即任命麴義為主帥，率領顏良、文丑、高覽等大將並十萬大軍猛攻幽州。與此同時，急令長子袁譚返回青州，主持戰局，配合麴義主力一併驅逐公孫瓚在青州的勢力。

關東戰火連綿，關西的情況就更加嚴重了，盤踞長安，沉寂了一段時間的李傕、郭汜，中了朝臣楊彪等人所設下離間計，針鋒相對起來。二人本身就互相看對方不對頭，此時被楊彪等人挑釁起來，很快就大打出手。先是李傕設宴款待樊稠，繼而埋伏武士將其殺之。樊稠一死，其餘西涼諸將人人自危，李傕、郭汜幾乎同時起兵相攻，在長安城內外打得熱火朝天。

郭汜也不笨，知道天子劉協的重要xìng，密謀劫天子。未料到此事被李傕提早知道，其立即派兵來搶天子。那些西涼兵全是虎狼之輩，在李傕縱容之下肆意搶奪宮室，其損失之慘重與淒涼，不可用言語計。

而這時，無論是出謀的楊彪還是同意行計的劉協，都開始暗暗後悔。無奈之下，劉協派楊彪去跟李傕、郭汜講和。不料郭汜不滿李傕劫了天子，他反將楊彪等大臣劫持了起來。隨即郭汜又跟李傕打了起來，也不知道戰了多少場，最終李傕部將楊奉倒戈，李傕兵勢大減。而另外一個西涼重將張濟此時也出面，希望二人講和。李傕料此時兵力不能取勝，便只好暫時與郭汜議和。

而天子劉協也與二人談好，允許他東歸雒陽。至興平二年七月為止，持續了大半年的李郭交兵總算停止，天子劉協獲准返回雒陽。而李、郭二人也各自加封為大司馬和車騎將軍，得開府權，位在三公之上。而張濟、楊奉等人也各有加封，顯然這些便是劉協要東歸所付出的代價。

不過劉協所付出的僅僅是虛銜，而長安百姓所付出的卻是寶貴的生命。李、郭交兵這大半年，整個長安地區死傷慘重，被搶掠的更是不計其數。可以說，經過此亂之後，大漢的西京早就沒有作為一國之都的氣象了，只怕比之中原的一些大城還略有不如。

長安那邊消停了一下，兗州這邊戰事卻是有了新的進展。去年兗州大旱，禾苗枯死，整個兗州失收，而這一年卻是難得的風調雨順，七月正是麥熟之時。在定陶與呂布軍對峙的曹操看準時機，讓麾下大軍到定陶附近割麥。呂布原本就沒剩多少糧食，一切都指望在新成熟的糧食上，現在糧食被曹軍所割，呂布當然大怒。放棄了防守定陶，帶領大軍出擊，只不過曹操麾下的謀士們早就算準了呂布會出城，在城外設下埋伏，大敗呂布一陣。

如此一來呂布敗陣，士氣低mí，加上糧草不繼，再守下去他們就要全部餓死了。最終在陳宮的建議下，呂布棄定陶帶領殘部先向南入豫州，繼而往東投徐州而去。

對於呂布的逃遁，這次曹操並沒有再追擊，不過這大半年時間，卻是讓曹操將整個兗州盡數收復了回來。現在曹操坐擁一箇中原大州，外加徐州的彭城國和半個東海郡，實力大漲，還有自印刷術推廣之後得來的偌大名聲，讓曹操的聲勢直追北方的袁紹。若非袁紹也是大敗公孫瓚於鮑丘，斬首兩萬餘人，最後將公孫瓚圍死在易京，恐怕曹操的聲勢就要蓋過他了。

曹操這次能成功將呂布逐出兗州，張郃的援兵功不可沒。而以曹操的精明，哪裡看不出張郃的本事，因而對他可謂多加籠絡