這黑大漢哪裡會是對手，當即慌忙化風而逃，道士駕雲而走，秀才沒能走脫，被悟空一棒打死，現出原形，卻是一條白花蛇，而後，悟空追進深山，發現一個山洞，洞門上刻“黑風山黑風洞”六個字，當即掄棒砸門，大叫開門！

守門的小妖大驚失色，慌忙報進去，說道，“大王，門外有個雷公嘴和尚來討袈裟”，黑風怪聽聞大怒，當即全副武裝，手持一杆黑纓槍，走出洞府來，罵道，“哪裡來的和尚，敢來我這裡逞兇！”。

悟空頓時罵道，“我師父的袈裟，在觀音院後方丈房裡放著，只因那院裡失了火。你這妖孽就趁火打劫，將袈裟盜了去，要做佛衣會慶壽。怎敢抵賴？速速還我，饒你性命！若敢說半個不字，俺老孫就推倒了你這黑風山，踏平了你這黑風洞，把你這一洞妖怪，都給碾為齏粉！”。

“你這個潑猴！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，招風行兇。是老黑我把一件袈裟拿來了，你打算怎樣！你這潑猴是打哪裡來的？姓甚名誰？有多大手段，敢膽這般狂妄”。

“說起老孫的名頭。那還不得嚇死你，你可聽好了，禿驢如來施法力，五行山壓老孫腰。整整壓了五百載。幸逢三藏出唐朝，我今皈正西方去，轉上雷音見如來，你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖”。

不料這黑風怪冷笑說道，“原來是偷仙桃的弼馬溫！”，悟空聽聞大怒，舉棒就打。那怪挺槍來迎，二人鬥了十多回合。不分勝負，不過事實上，還是悟空佔了優勢，畢竟現如今的悟空，可是擁有著金仙修為，而那熊怪，也就只有玄仙的修為，若不是因為皮糙肉厚蠻力大的話，早就落敗了。

這熊妖眼見自己即將落了下風，當即使槍架住金箍棒，大叫，“且住，晌午了，等我吃了飯再跟你鬥”。

悟空聽聞，一陣火大，當即怒斥道，“你這個孽畜，算什麼好漢，半日兒就要吃飯？似老孫在在五指山下，整整壓了五百餘年，也沒有吃過半點東西，休走！還我袈裟來，方讓你去吃飯！”。

不料，那妖怪虛晃一槍，進了洞府，關上了洞門，吩咐小妖繼續準備佛衣會筵席，悟空見妖怪不出戰，只好回到觀音院，向唐僧說了交戰的經過，眾僧見袈裟有了下落，這才鬆了一口氣，當即一個個默默唸佛，而隨即，悟空吩咐眾僧好好照管唐僧茶飯，再奔黑風山而去。

到了黑風山後，悟空發現一個小妖手裡夾個花梨木匣走了過來，當即悟空一棒子下去，將其打成了肉餅，這才開啟了木匣，發現裡面是張請帖，請觀音院金池長老赴佛衣會，而這金池長老，便是那之前撞死了的老僧。

當即，悟空搖身一變，變成那長老，來到洞前，大叫開門！小妖忙將他請進洞，見過黑熊精，說道，“貧僧借來那袈裟，因夜晚還不曾細看，不料被大王取來，讓貧僧四下裡都尋覓不見，故特來拜會”。

二人正說著，不料巡山的小妖來報，“大王，送請柬的小妖被人打死了”。

熊妖一聽這話，哪裡不知道眼前的老僧是悟空變的，當即抓槍就刺，悟空趕緊取了金箍棒，恢復了原來的模樣，一猴一熊當即一場大戰。

看看紅日西墜，熊妖便說道，“姓孫的，天晚了，明日再鬥”，說完，妖怪化作一陣妖風，飛回了洞中，再也不肯出來，悟空無奈，只能先行回去。

次日一早，悟空起來，對著眾多僧人說道，“你等小心服侍我師父，我到南海一趟”，當即，悟空一路飛行，來到南海普陀山，惠岸行者引他見了菩薩，悟空一見了觀音，趕緊大叫，“你這菩薩！怎敢這等害我”。

觀音一聽這話，頓時就是妄動無名，喝斥道，“你這大膽的潑猴，我度得個取經人來，叮嚀他救你出來，你怎麼不來謝我活命之恩，反來我這嚷鬧？”。

“你既放我出來，讓我逍遙自在便是了，怎麼送那唐僧一頂花帽，哄我戴在頭上受這苦難？令這個金箍長在老孫頭上，又教他念一卷甚麼緊箍咒，叫我這頭上疼了又疼，這不是害我是什麼”。

觀音當即笑著說道，“你這猴子！不遵教導，不受正果，若不以此來約束你，你又要欺天誑上，再似從前闖出禍來，到時候誰能救得了你？需得是這個方法，你才肯乖乖入我瑜伽正宗”。

悟空知道觀音說得有理，只不過不肯吃虧，當即就是軟磨硬泡，想從觀音手上討些好處，觀音無奈之下，將玉淨瓶中楊柳葉摘下三片，放在悟空的腦後，喝聲“變”！　就變做三根救命的毫毛，這才吩咐道，“若到碰到了大難，可取出此毫毛，屆時便可救你急苦之災”。