在同華星荒漠的日頭下，孫悟空、唐僧、法海、豬八戒和敖丙五人緩步行走。烈日炎炎，黃沙漫漫，天地一片荒涼。豬八戒挑著沉重的行李，隨口說道：“最近這一段時間倒是清靜了不少，那些成天來胡說八道的土匪都不見了，倒是省了俺老豬不少事。”

孫悟空笑道：“嘿，呆子，少不得是上次靈吉菩薩讓他們嚐了些厲害，這些傢伙總算收斂了些。”

唐僧一邊走，一邊與法海交流佛法，淡然說道：“師弟，佛法講究慈悲普度眾生，但若遇上那些執迷不悟的惡人，一再勸化無效，佛法又該如何處之？”

法海點點頭，深有感觸地說道：“正是如此，師兄。貧僧認為，對於無心悔改的惡徒，寬容可能只會讓其繼續傷害他人。正所謂‘慈悲須有智，善心需有鋒’，對惡人應當嚴懲，以正氣去鎮壓其邪氣，免其繼續為害。”

正說著，忽然前方出現一個少年，渾身透出一股詭異的邪氣，朝他們走來。少年目光冷峻，臉上帶著一絲譏笑，似乎全然不顧眼前這五人。法海感到一股不祥之氣瀰漫，皺眉站在少年面前，伸手攔住他。

少年微微一怔，冷冷說道：“你們攔住我做什麼？我得罪了你們嗎？”

法海看著他，雙手合十，沉聲道：“施主，貧僧感到你身上邪氣瀰漫，心中似有深重惡念，特意詢問，若真是誤會，貧僧自然不會多言。但若你確是作惡多端之人，貧僧今日便要阻止你害人。”

少年聽後，冷笑著說道：“哈哈，和尚，你的確沒猜錯！我就是惡徒，為了鍛鍊我的‘邪性’，不久前才將道理幫那些滿口歪理的傢伙一併解決了，包括那些自稱悔改和真正悔改的土匪。你要問我是誰？記住了，我叫‘黑邪’。”

豬八戒一聽，氣得兩眼圓瞪，扛著釘耙怒吼道：“什麼黑邪白邪的，竟然還敢承認殺了人！敢當俺老豬面前這麼囂張，今天非讓你嚐嚐厲害不可！”

黑邪卻毫不在意，臉上帶著冷笑，從衣袖中抬起一隻黑暗手錶，按下按鈕，冷冷說道：“看來你們這些所謂的正道人士也不過如此。既然想看看我的力量，那我就成全你們！”

只見手錶發出一陣漆黑的光芒，黑邪的身形迅速膨脹，變成了一個高大而兇狠的狼人，渾身漆黑，眼中透出血紅的光芒，手爪鋒利無比。他咧開嘴，露出尖銳的獠牙，冷笑道：“這手錶是邪惡之力凝聚的武器，只有惡念深重之人才能操控。今天我就讓你們見識一下真正的力量！”

孫悟空瞪大了眼，冷笑道：“嘿！俺老孫還從沒怕過什麼邪惡力量！既然你要找死，俺老孫就陪你玩玩！”說罷，孫悟空金箍棒一揮，縱身而起，直撲黑邪而去。

黑邪見狀冷笑，手爪迎上金箍棒，和孫悟空正面交鋒。兩人一觸即分，爆發出強烈的衝擊波，震得沙塵四起。敖丙握緊長劍，怒目而視，衝上去加入戰鬥，劍氣如水，凌厲無比，與孫悟空配合默契，攻勢如潮。

豬八戒也扛起釘耙，衝向黑邪：“看俺老豬的厲害！”釘耙揮舞，直砸向黑邪。然而，黑邪只是冷笑，身體迅速變得更加靈活，輕而易舉地閃避開攻擊，旋即反手一爪，逼得豬八戒後退。

唐僧雙手合十，憂心說道：“此人心魔纏身，若不能度化，恐怕會害人無數。”法海點頭，雙手合十，念動佛咒，戒指瞬間發出金光，召喚觀音菩薩降臨。

一道柔和的佛光籠罩在四周，觀音菩薩的身影緩緩顯現。她神情慈悲，目光溫和，抬手放出佛光籠罩在黑邪身上。佛光如流水般柔和，卻帶著一種淨化人心的力量，似乎試圖驅散黑邪身上的邪氣。

黑邪被佛光籠罩，臉上露出一絲痛苦之色，但很快便恢復冷笑，目光陰鷙地盯著觀音菩薩，厲聲道：“哼！你們的佛光，根本無法淨化我！我天生邪性，何必被什麼‘佛光’約束？”

觀音菩薩眼中閃過一絲悲憫之色，輕輕嘆息道：“眾生皆有佛性，若能放下邪念，便可迴歸清淨。施主，為何執迷不悟？”

黑邪冷哼一聲，毫無悔意，反而怒吼道：“佛性？可笑！我活在黑暗中，只追求力量與自由。你們所謂的淨化，對我毫無作用！”

說罷，黑邪怒吼一聲，身形再次暴漲，力量也隨之增強，強烈的黑暗能量將佛光推開，竟然與觀音菩薩的力量僵持起來。他揮爪猛擊孫悟空和敖丙，顯然不願再拖延。

孫悟空和敖丙身形一閃，躲過攻擊，敖丙揮劍斬去，劍光如匹練般襲向黑邪，孫悟空也不甘示弱，金箍棒直刺而去。然而黑邪竟憑藉邪氣護體，擋住了他們的攻擊，反手揮爪向他們撕去。