登瀛。四月中旬，軍團奉命到大麥郊地區集中，爾後進至蓬門地區。

為統一編制，充實部隊的戰鬥力，紅十五軍團在蓬門地區進行了整編。原二二三團改為七十三師，轄二一七團、二一八團、二一九四；原二二五團改為七十五師，轄二二三團、二二四團、二二五團；七十八師番號不變，轄二三二團、二三三團、二三四團；原二二四團三個營分別編入三個師，原八十一師脫離軍團建制，調方面軍直接指揮。

這時，蔣介石、閻錫山調集了近二十個師的兵力，由東、南、北三面向東徵紅軍發動大規模的進攻。與此同時，蔣介石又令陝甘寧各省的國民黨軍隊向我陝甘根據地進攻，並企圖沿河封鎖黃河渡口，妄圖聚殲我軍於晉西的隰縣、石樓地區。為避免與優勢的敵人決戰，儲存抗日力量，鞏固和發展陝甘根據地，中央軍委決定回師河西。根據軍委指示，紅十五軍團於隰縣地區掩護中央軍委和一軍團西渡黃河。在此期間與敵關麟徵二十五師發生戰鬥，殲其一個營，相繼阻住了敵人數個師的進攻。五月二日，程子華同志率七十五師、七十八師由羅正堡出發，從鐵羅關西渡。徐海東同志率七十三師在羅正堡抗擊敵人，完成掩護我軍西渡任務後，於五月五日渡過河西。抗日先鋒軍全部撤回河西后，中華蘇維埃政府和紅軍革命軍事委員會於當日發表了“停戰議和一致抗日通電”。

五月十四日，中央軍委在延川大相寺召開了團以上幹部會議，慶祝東征勝利。在東征的七十五天中，紅十五軍團和紅一軍團、紅二十八軍並肩戰鬥，共殲滅和擊潰敵三十一個團，斃傷俘敵一萬七千餘人；透過開展“擴紅”運動，擴大紅軍七千餘人；並積極宣傳黨的抗日民族統一戰線政策，動員群眾發展抗日救亡運動，為以後我軍出師華北抗日創造了有利的條件。紅十五軍團入陝後，進至延川王家坪一帶休整，總結東征經驗，進行西征的準備。在此期間，中央為培養幹部，從軍團抽調一部分團以上幹部去紅大學習，同時新任命了一批軍團機關和部隊的領導幹部。

六、西征甘寧，迎接紅二、四方面軍北上東征紅軍回師陝北後，蔣介石政府仍拒絕議和，對我陝甘根據地加緊組織圍攻。東有晉軍，中央軍，北有陝軍，西有甘軍，南有東北軍和楊虎城的十七路軍，形成對我四面包圍的態勢，並不斷蠶食我根據地，吳堡、霞縣、綏德、清澗、延川等地，相繼為敵佔領。為了鞏固和發展陝甘抗日根據地，擴大抗日紅軍，援助綏遠抗戰，爭取和東北軍、西北軍停止內戰，團結抗日，迎接二、四方面軍北上，實現紅軍三大主力會師，軍委於五月十八日決定：以紅一方面軍之一部在洛川、宜川、神府開展游擊戰爭，鉗制蔣閻西渡部隊及陝北、渭北敵人，以主力第一軍團、第十五軍團、第八十一師組成西方野戰軍及紅二十八軍西征，彭德懷任司令員兼政治委員。

五月十九日，紅十五軍團從延川王家坪出發，經安塞、靖邊、越過長城，進抵綏遠邊境的寧條梁，我軍七十三師夜襲小橋板鎮未克。隨即改為圍攻，並採取政治攻勢瓦解敵人。小橋板圍寨的反動武裝在外國教堂神父唆使下頑抗不肯投降，我軍近逼圍寨、修掩體、挖戰壕，攜帶雲梯預備登城，還用山炮向寨內轟擊，擺出一付攻城的架勢；同時，不斷向敵人喊話，要求對方派人出來和談，否則就摧毀全城。這時，圍寨牆上傳下口信，要求我軍先派人進去談判，為證實對方的誠意，軍團政治部敵工部長唐天際同志派我先到寨牆下與對方先談判，我同對方談妥後，又同唐天際同志一起到寨子裡同天主教堂神父，民團頭頭進行具體談判，並取得了成功，我軍撤圍，敵人開啟城門迎接我軍，還送了一些糧食布匹。彭德懷同志讚揚我勇敢沉著，敢於在兩軍陣前、敵人未停火的情況下前去與敵人談判，並給我以嘉獎。此後，紅十五軍團分路西進。七十八師攻克定邊，殲敵馬鴻逵一個騎兵連及保安團全部，俘敵三百五十餘人，繳戰馬一百八十匹，受到了彭司令員的表揚。接著繼續西進，經苦戰兩晝夜，攻佔寧夏的鹽池，又殲敵馬鴻逵騎兵營及地方反動武裝一部，並在該地發動組織群眾，建立了革命政權。七十五師襲擊安邊未克。同七十三師繼續西進，於六月底攻佔豫旺縣城殲敵馬鴻逵騎兵旅一個營及地方民團一部，繳獲戰馬六百餘匹，軍團騎兵連擴大為騎兵團。七十三師進佔同心城、紅城水、下馬關、王家團寨等地，並和七十五師協同，圍攻韋州，守敵二千餘人據寨抵抗，在我擊退馬鴻逵騎兵旅援兵後，守敵逃跑，韋州被我佔領。七月上旬，我七十三師、七十五師會合，西進到同心城，接著又轉到海原東、靈武南、金雞一帶活動，開闢新根據地