埃爾隆德冷汗直冒，一把拉住了準備離開的精靈王：“瓦蘭迪爾去年已經死亡。”

側臉對埃爾隆德冷笑，瑟蘭迪爾幽幽的道：“是啊，他死了，但他的王國，他的兒子們還在。”

“任何精靈都不會允許有誰破壞我們與丹登人的友誼。”埃爾隆德換上了凝重的神色說道：“即使是林地精靈，也不會接受劍指丹登人的軍令。”

瑟蘭迪爾神色未變，再一次推開了智者絕塵而去。與佛諾爾交談時，他隻字不提瓦蘭迪爾之事，只在離開的轉身時，看著她默唸：將痛苦加誅於你的生靈，必將付出更可怕的代價。

瑟蘭迪爾猜得沒有錯，正是瓦蘭迪爾寫的聲討信挑起了佛諾爾的傷感。在精靈王離開林地的日子裡，沒有誰敢做不利於林地的事，瓦蘭迪爾卻起了暗中調查的心意。他派了無數暗探趁機進入林地，並暗示駐林地的阿諾爾官員細細留意。很快，他便查出了佛諾爾在剛鐸權變中扮演的角色。

攝於精靈王的力量，已經年邁的瓦蘭迪爾不敢也不能對林地國王做出什麼實質的傷害，可這並不代表瓦蘭迪爾不敢對佛諾爾做什麼。在即將告別人世前，他將所有的怨仇寫在紙上，並以此作為聲討的理由。他還派心腹拿到了埃爾隆德去信林地時會用的信封，將質疑和聲討的信函放入其中。瓦蘭迪爾逝去後的第二年，他的心腹成功將封好的信放在了埃爾隆德的書房。因封袋完全一樣，不明就裡的侍從將兩封信都交到了林地騎兵手裡。

來自於人皇的信函寫了什麼，佛諾爾永遠忘不了。他質疑佛諾爾的精靈品質，譴責她協助精靈王分裂皇權。瓦蘭迪爾還將所有的起因全部加誅在了佛諾爾上，他在信函上堅持佛諾爾是分裂人類皇權的最大罪犯，並指責她身為精靈卻做盡欺詐之事。

第三紀元249年瓦蘭迪爾逝世，結束了對阿諾爾王國長達239年的統治，可他生前寫的最後一封信卻順利被送到目的地，並且成功挑起收信精靈的傷感。瑟蘭迪爾雖然無法從佛諾爾嘴裡確認箇中內情，卻並不打算放過已經逝世的人皇。他把目標對準了阿諾爾王國。

現在阿諾爾王國，由瓦蘭迪爾的長子艾爾達卡統治。尋不到始作俑者，精靈王決意將反擊用在艾爾達卡身上。然而，埃蘭迪爾再次找來。

智者神色凝重的說：“即便是在人類眼裡，將父親的罪孽加誅在孩子的身上也是邪惡的行徑。如果正義陣營的生靈也需要為親眷所做的，自己毫不知情的罪行負責，那麼我們與邪惡陣營又有什麼區別？瑟蘭迪爾，無論瓦蘭迪爾有多過分，對你的傷害有多大，你要記得他是人類，不是永生的精靈。短暫生命的人類一旦死亡，所做的一切也就都隨著生命一同消逝了。”

“很好，我總算明白伊露最好的禮物是死亡了。”瑟蘭迪爾冷笑：“人死了，犯下的罪行就一筆勾銷對嗎？聽上去似乎很有道理。可是，埃西鐸死了，他留下魔戒的就不會再讓索倫復活了，未來也不會再有生靈因索倫的重現而受到傷害了？埃爾隆德，你是智者沒錯，但是我無法認同你的觀點。因為，人類的死亡並不會中止他造就的傷害。為了讓更多的人類明白死亡並不能逃離懲罰，我會讓瓦蘭迪爾的阿諾爾得到應有的結局——讓阿諾爾王國消失。”

“死亡後的人類由曼督斯給予公正的審判，你並非維拉內牟，無權代祂做出任何決定。”埃爾隆德提高了聲音道：“而且，即便是把你當父親愛戴的林地精靈，也不可能對阿諾爾動兵——你沒有說服他們的理由。”

精靈大多數只服從於合理合法的指令，在沒有明確說法的情況下，精靈王的確很難讓林地精靈實施攻擊阿諾爾的指令。哪怕智者想到了這一點，卻沒有絲毫放鬆的感覺，因為瑟蘭迪爾居然對他笑了。

兩百多年前的米城議事殿，剛鐸權變的當晚，瑟蘭迪爾也曾對智者盈盈而笑。可他頂著炫彩奪目的笑容說出足以使“最後之家”消失的辦法，卻使埃爾隆德驚慌失措。這一次，智者的預感依然沒錯——露出人類傳聞中足以讓大雁跌落的笑容，說出來的話卻會讓智者毛骨懶然。

瑟蘭迪爾說的是：“誰說我要對阿諾爾動兵了？難道在智者眼裡，我就沒有其他辦法？比如，一個不需要一兵一卒，所有生靈都難以查覺，甚至是直到阿諾爾解體前深受阿諾爾人喜愛的辦法呢？”

連埃爾隆德都不知道是為什麼，精靈王的話會讓他立刻聯想到索倫。

第二紀元1200年，化名為“贈禮之主”安納塔的索倫到了伊瑞詹，並在那裡受到歡迎。縱然林頓的使者曾給予警告，以凱勒布理鵬為首的珠寶冶金