雙方大戰不久，夏軍即敗，退回城中。魏將豆代田帶一支小部隊緊跟著殺入。夏軍藉助複雜城防，拼命抵抗，豆代田所帶的魏軍竟又被擋出城外。因為統萬城十分堅固，城牆高大堅固，拓跋燾沒有強行攻城，在城外劫掠一番，退兵回國。這時，周幾攻破了弘農關（即函谷關），但不久在弘農病死。奚斤暫時接管周幾的軍隊，繼續進攻蒲阪。蒲阪被魏軍攻破後，夏將乙鬥逃往長安。長安守將為赫連助興，是胡夏皇帝赫連昌的弟弟，他聽說奚斤帶八萬大軍來攻長安，棄長安，退守安定。關中險地竟不戰而棄，被奚斤輕易得到。

北魏得關中後，便與涼州接壤。北涼王沮渠蒙遜，氐王楊玄，為了避免魏軍乘勝滅了他們，都主動向北魏納貢稱藩。拓跋燾接受了兩國的稱藩後，繼續操演士兵，準備攻城器具，打算對胡夏進行最後的一擊。

不久，赫連昌派弟弟平原公赫連定，率兩萬騎兵南下，要收復長安。奚斤帶兵與之激戰，數月不分勝負。拓跋燾遂乘統萬城空虛再次出兵西征。這次仍是率輕騎三萬，全速前進，迅速到達統萬城下。

拓跋燾這次先派三千士兵進攻統萬城，其餘士兵埋伏在深谷兩旁。赫連昌見魏軍人少，便出城迎戰。魏軍且退且戰，一直退到深谷，伏兵四起，大敗夏軍。赫連昌想逃回統萬城，但歸路被切斷，只得逃往上邽。魏司徒長孫翰率八千輕騎一路追擊，但赫連昌實在是逃跑得太快了，還是沒能追上。

拓跋燾乘勝攻城。統萬城的城池雖然堅固，但由於主力在城外全部潰散，主將和皇帝都跑光了，城內既沒有高階將領指揮，也沒有足夠的兵力，剩下的夏兵也全部逃散，所以魏兵很快攻入城中。胡夏的文武官吏以及后妃公主，全部被俘，只有赫連昌的母親，被一些親信侍衛護著拼命殺出，得以逃脫。

拓跋燾攻下夏都之後，把所有財物分給將士，留常山王拓跋素鎮守統萬城，自己率軍回到平城。這時柔然則聚集起兵力來準備南征北魏，見魏軍主力回師，只好作罷。拓跋燾又命令奚斤帶兵北還。奚斤則上書稱，這正是消滅胡夏國的時機，決不可放過。拓跋燾便命令宗正娥清，太僕邱堆，各率一萬軍隊去支援奚斤。又調給奚斤精兵一萬，良馬三千匹。

在陝南與奚斤對峙的赫連定聽說統萬城失守，又見魏軍不斷有援兵到來，只好放棄與奚斤的對峙，退守上邽。奚斤打算先進軍安定，與娥清、邱堆合兵後，再攻取上邽。但營中突然流行起馬瘟來，許多馬都病死了，由於缺馬，行軍速度和後勤補給都受到嚴重影響。奚斤只好停兵不進，並且派出小股部隊四處尋糧。赫連昌趁機掩殺這些小股部隊。魏軍不但人馬受到損失，糧草也難以為繼，大家都是吃了上頓沒下頓，整天靠喝稀飯度日。

監軍侍御史安頡勸說奚斤與夏軍決戰，奚斤因為軍中少糧而不敢出擊，安頡道：“像你這樣拖下去，只能是糧食越來越少，最後斷頓。大軍無糧，早晚會被夏軍攻破。不如出兵，決一死戰。奚斤仍是不聽，只是等待援軍。安頡乾脆和將軍尉眷私下挑選了一些精兵，把幾天的口糧一齊領來，飽飽地吃了兩頓。第二天安頡、尉眷帶兵與赫連昌決戰，正巧遇到了沙塵暴，魏軍處於上風向，夏軍只好紛紛撤退，夏軍由於撤退得比較及時，兵力方面的損失並不大，但最慘的是赫連昌在混亂的撤退中被安頡給活捉了。胡夏的皇帝被活捉，這給胡夏以相當大的震動。

赫連昌長得很英俊，說話也謙和，而且善於騎射，因此被押到平城後，拓跋燾對赫連昌很喜歡，對他非常優待，封他為會稽公，又把妹妹始平公主嫁給他為妻。平時打獵什麼的都帶著他。

安頡則因功被封為建威將軍，兼西平公，尉眷被封為寧北將軍，兼漁陽公。奚斤沒想到自己的裨將立下大功，將自己比了下去，深以為己恥。這時赫連昌的弟弟赫連定從上邽又轉移到平涼並稱帝。奚斤便把所有的軍糧拿出來，率兵急速行軍，去進攻平涼。沒想到赫連定早在路上設下伏兵，大敗魏軍，並擒獲奚斤、娥清、劉拔三將。這時太僕邱堆正好押著糧草來到安定，聽說奚斤大敗，連糧草也不要了，趕緊帶兵趕回長安守城。赫連定乘勝進逼長安，邱堆所帶士兵不多，不敢守城，又棄長安退到蒲阪。

拓跋燾聽說邱堆不但把糧草都送給了敵人，還輕易放棄長安，立刻派安頡帶兵去蒲阪，先將邱堆斬首，再帶領所有士兵阻擊夏軍。拓跋燾為了徹底擺脫北面柔然的不斷襲擾，以便專心對付南邊的宋國並統一北方，於是決心集中力量打擊柔然。

公元429年4月，拓跋燾與崔浩制定了一套非常嚴密的消滅柔然的戰略計劃。柔然是