跑路，南方的所謂聯邦立刻土崩瓦解，掌握江西實權的李純、段芝貴等人立刻通電全國，宣佈擁護北京政府。唐繼堯、陸榮廷等人也紛紛抽走在北伐軍中的嫡系部隊，身在江西的北伐軍只剩下李烈鈞的一個師，而且是一支孤立無援的孤軍，李純和段芝貴等人已經開始調兵遣將，打算吃掉李烈鈞部，作為向徐天寶納降的投名狀。

而徐天寶也趁機命令各大集團軍繼續南下，以風捲殘雲之勢一統天下。同時為了給予陳炯明積極的回應，徐天寶派出熊希齡、梁啟超和吳稚暉、李石曾等人南下廣州，與陳炯明商談和平解決南北爭端事宜。除此之外，徐天寶還派蔡鍔秘密前往雲南，招攬舊部推翻唐繼堯；派李宗仁、黃紹竑前往廣西，策反陸榮廷的部下。

徐天寶還透過熊希齡向唐繼堯、陸榮廷等人表示，只要他們通電下野，老老實實去做個富家翁，自己絕不會對他們趕盡殺絕。各路軍閥自知不是徐天寶的對手，大部分都選擇了通電下野，帶上多年來搜刮的細軟和家眷，躲進租界或者移居香港當寓公去了。少部分負隅頑抗的，全部被國防軍消滅。

南方進展一切順利，但是山東的形式不容樂觀。9月3日，日本陸軍中將神尾率第十八獨立師團3萬人乘24艘艦船陸續從黃縣龍口登岸。適逢大雨，日軍在老界河受阻，在龍口，黃山館一帶搶掠財物，奸！淫婦女，槍殺�