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駱秉章帶著劉蓉增援四川，一開始保舉他為知府，很快又奏薦他代理藩司，清廷都照準了。但是別人卻吹毛求疵，不放過劉蓉，其中很有些妒忌的味道。順天府尹蔣琦齡議論時事，譏諷劉蓉，劉蓉便請求辭官。駱秉章又上疏請留劉蓉。

劉蓉升任陝西巡撫之後，編修蔡壽祺上書議論朝政，又說劉蓉巴結權貴，以求升官。

劉蓉極為憤概，抗疏力辯，對自己給予高度的評價。他說，凡是靠拉攏關係巴結上司升官的人，平日所想的必然全部是邀寵獲利，對上司表達無比歆羨戀慕，來贏得權貴的歡心，然後所作所為都喪失了本性，丟棄了廉恥。他雖然愚陋，但對貪慕榮祿、降志辱身的事情，往往不需要禁止，就會自絕於心。他在小事情上都能防微杜漸，何況這樣的大事！

1865年，同治四年（12）

劉蓉說，蔡壽祺居心不良，肆意誹謗，口無遮攔，想把天下人都塗成黑色，好像天下不再有稍知廉恥的人事，這是多麼地不合情理！

接下來，劉蓉又奏述了蔡壽祺以前在四川的劣跡。

清廷將此案下發，讓駱秉章查驗。於是御史陳廷經又上疏攻擊劉蓉，部議將劉蓉降職一級。

劉蓉身在陝西，眼看著戰爭帶來的災害，一心一意安撫戰爭的創傷，不再招募和率領部隊。然而，當起義軍殺來時，他便帶領駐防兵出戰，將起義軍擊退。為官清廉自守，察吏愛民。但他個性傲岸清高，也往往遭到世俗的排擠。

劉蓉被貶官時，甘肅清軍還有一支勁旅，由甘涼道黎獻統領。

11月中旬，黎獻率部攻擊肅州的起義軍。

11月27日，清廷再度起用劉蓉為陝西巡撫。趙長齡調任山西巡撫。

11月28日，黎獻派楊天興率騎兵在大通攔截起義軍，被起義軍重挫。

12月3日，米拉的起義軍攻佔臨水，繳獲糧臺，黎獻的部隊因飢餓而潰散。於是甘肅原來的勁旅幾乎全部叛逃。現在除了楊嶽斌的湘軍，只有曹克忠的部隊還在與起義軍相持。

12月18日，劉蓉接受官印，打理軍務。劉蓉長期訴說軍餉不夠，想要從四川獲得。雲南和貴州的巡撫，也頻頻上奏，獲得清廷的旨意，索要軍餉，駱秉章一概上奏，罷免他們的官職，然後自請病假。崇實兼任總督，但軍事上仍然依靠駱秉章辦理。

四川和陝西本省的戰事，已大致平靜下來。

年底，湘軍李助發所部在會寧的乾溝擊敗起義軍，劉勝祥的部隊在李家莊擊敗起義軍。

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新任湖南巡撫李翰章於10月份又派湘潭人羅萱和彭炳武等人協助郴州防務，對增援貴州的湘軍進行淘汰，縮編為二十營，由周洪印統帥。

曾國藩於10月份移駐徐州。張宗禹所部東進河南鄧州，然後北進鎮平。張曜所部在黑龍集攔截，捻軍大敗，奔向唐河。任柱和賴汶光等人率部東進沈丘，劉銘傳率部攔截，捻軍戰敗，後撤到項城，越過周家口，渡沙河向北，取道西華，進入太康。

劉銘傳追趕到雎州，兩軍交戰，捻軍再次大敗，奔向考城與山東定陶，向山東腹地青石關運動。這個青石關，是登州、萊州和青州三郡的交通樞紐。

在河南南部，張宗禹所部包圍新野，未能攻克，又北攻南陽，被張曜等部擊退。

清廷見張宗禹的部隊總是在河南西部遊弋，擔心這支捻軍進入陝西和山西，於11月份命令李鴻章率部趕赴河洛地區，扼守兩省的門戶。

任柱、陳大喜（三點水一個喜）、賴汶光和牛落紅等人的六七萬兵力，包括騎兵和步兵，遍佈菏澤、曹州和定州之間，分兵襲擊銅山和濟寧，大有渡過運河東進的趨勢。

曾國藩命令色爾固善和張樹珊率部從濟寧迎戰，令潘鼎新率部從鉅野前往會合。留下劉銘傳部駐守周家口，周盛波部駐紮歸德，照顧西路。令張樹聲部駐紮徐州，劉松山部駐紮臨淮，照顧中路。

曾國藩上奏說，捻軍有東進的趨勢，河洛地區現在並無捻軍。他所部的湘軍除留下劉松山攻擊捻軍外，其餘打算全部裁撤。現在對付捻軍，要依靠劉銘傳、潘鼎新、張樹珊和周聲波的淮軍部隊，這些都是淮勇中頂尖的勁旅。他們駐紮在三省的要害之地。李鴻章怎麼能把他已經部署好的兵力撤走，帶著他們西行呢？

清廷下詔，撤消原來對李鴻章所下的命令。

捻軍從曹州向東挺進，奔赴城武、單縣和江蘇豐縣。潘鼎新和張樹珊所