張合、戴陵狼狽地跑回來，報告說：“孔明早就有防備了，我們大敗而回。”司馬懿大吃一驚，說：“孔明真是個神人啊！咱們還是先退兵吧。”馬上傳令讓大軍都回到自己的營寨，堅守不出。

孔明打了大勝仗，繳獲的器械、馬匹多得數都數不過來，就帶著大軍回營了。每天讓魏延去挑戰，魏兵就是不出來。這一連半個月，都沒交兵。孔明正在營帳裡思考呢，忽然有人報告說天子派侍中費禕帶著詔書來了。孔明把費禕接到營裡，焚香行禮之後，開啟詔書讀道：“街亭那次戰役，錯在馬謖；但是您也把過錯攬到自己身上，還深深地貶抑自己。我也不好違背您的意思，就聽任您守著現在的職位。前年您出兵，斬了王雙；今年出征，郭淮被您打得逃跑了；您還招降了氐族、羌族，收復了武都、陰平兩個郡：您威名震懾敵人，功勳非常顯著。現在天下很亂，大惡人還沒有被消滅，您承擔著重大的責任，卻長時間自我貶抑，這可不利於發揚偉大的事業啊。現在恢復您丞相的職位，您可不要推辭啊！”孔明聽完詔書，對費禕說：“我的國家大事還沒完成，怎麼能恢復丞相的職位呢？”堅決推辭不接受。費禕說：“丞相要是不接受這個職位，就違背了天子的心意，還會讓將士們灰心的。您還是暫且接受吧。”孔明這才拜謝接受了。費禕就走了。

孔明見司馬懿不出來，就想出一個計策，傳令讓各處都拔營起寨。馬上就有細作報告給司馬懿，說孔明退兵了。司馬懿說：“孔明肯定有大陰謀，不能輕舉妄動。”張合說：“這肯定是因為糧食沒了才退兵的，為什麼不追呢？”司馬懿說：“我算著孔明去年收成好，今年麥子又熟了，糧草很充足；雖然轉運艱難，但支撐半年也沒問題，怎麼會輕易就走呢？他看我連日不戰，所以故意用這個計來引誘我們。可以派人遠遠地去偵察。”軍士去偵察之後回來報告說：“孔明離這兒三十里紮營了。”司馬懿說：“我就知道孔明不會走。咱們還是堅守營寨，不要輕易進軍。”過了十天，一點訊息都沒有，也不見蜀兵來交戰。司馬懿又派人去偵察，回報說：“蜀兵已經拔營走了。”司馬懿不太相信，就換了衣服，混在軍隊裡，親自去檢視，果然看到蜀兵又後退三十里紮營了。司馬懿回到營裡對張合說：“這是孔明的計策，不能追。”又過了十天，再派人去偵察。回報說：“蜀兵又退三十里紮營了。”張合說：“孔明用的是緩兵之計，慢慢地往漢中退呢，都督您為什麼懷疑，不早點去追呢？我願意去打一仗！”司馬懿說：“孔明詭計多端，要是有個閃失，就會挫傷我們軍隊的銳氣。不能輕易進軍。”張合說：“我要是輸了，甘願接受軍法處置。”司馬懿說：“既然你要去，可以把兵分成兩隊：你帶一隊先出發，一定要奮力死戰；我在後面接應，防止有埋伏。你明天先出發，到半路駐紮，後天交戰，這樣兵力就不會疲憊。”於是就分好兵了。

第二天，張合、戴陵帶著幾十員副將、三萬精兵，奮勇當先地出發了，到半路就紮下營寨。司馬懿留下很多軍馬守營，只帶五千精兵，在後面出發。原來孔明偷偷派人偵察，知道魏兵在半路休息。當天夜裡，孔明把眾將叫來商量說：“現在魏兵來追，肯定會拼死一戰，你們得一個當十個用，我用伏兵截斷他們的後路：不是智勇雙全的將領，可擔當不了這個任務。”說完，就看著魏延。魏延低著頭不說話。王平站出來說：“我願意去。”孔明說：“要是出了差錯，怎麼辦？”王平說：“我願意接受軍法處置。”孔明感嘆地說：“王平肯捨身去冒箭石之險，真是個忠臣啊！雖然這樣，可是魏兵分兩隊前後而來，把我的伏兵截斷在中間；王平就算再智勇雙全，也只能對付一頭，難道還能分成兩個人嗎？還得再有一個將領一起去才好。可惜軍中沒有其他舍死當先的人了！”話還沒說完，一個將領站出來說：“我願意去！”孔明一看，是張翼。孔明說：“張合可是魏國的名將，有萬夫不當之勇，你不是他的對手。”張翼說：“要是出了事，我願意把腦袋獻上。”孔明說：“你既然敢去，可以和王平各帶一萬精兵埋伏在山谷裡；就等著魏兵追上來，等他們都過去了，你們就帶著伏兵從後面掩殺。要是司馬懿在後面追來，就分兵兩頭：張翼帶一軍擋住後隊，王平帶一軍截斷前隊。兩軍都要拼死戰鬥。我自有別的計策來幫忙。”這兩人領了計就帶兵走了。

孔明又把姜維、廖化叫來吩咐說：“給你們倆一個錦囊，帶著三千精兵，放倒軍旗，停止敲鼓，埋伏在前山之上。要是看到魏兵把王平、張翼圍得十分危急，不用去救，只要開啟錦囊看，自然有解危的辦法。”這兩人領了計也帶兵走了。又把吳班、吳懿、馬忠、張