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廣西的後備役在此後又疊經修改，終至完善。十二年後抗戰爆發，整個中國只有廣西和莊繼華主持和影響的四川、雲南三省有比較完善的後備役系統，更以廣西的後備役系統公認為最完善。

宋子文一行的所有使命都圓滿完成，離開廣西之前，莊繼華髮現廣西在報上大張旗鼓的宣告葉琪到訪，只是由趙恆惕的代表變成了唐生智的代表。莊繼華略一思索就明白李宗仁的用意，想想葉琪看到報紙的神態，他就忍不住大笑起來，宋子文和陳公博不禁有些詫異，莊繼華指著報紙原原本本地告訴兩人，兩人也忍不住大笑起來。

不過回到廣州後。莊繼華就奔學校，簡單的詢問了他走的情況後，他重點考察了六號、十號和十二號學員，然後就把他們派去武漢和長沙，任務是查清吳佩孚的動向。然後又把王小山從廣州情報組中調出，派去武漢作為當地的情報總指揮。

廣東的局面越來越好，但積累的問題也越來越多，十一月底鄒魯、謝持、林森、居正等國民黨中央委員在北京西山碧雲寺孫中山靈柩之前召開一屆四中全會。宣佈中國共產黨“非法”，並透過了“取消共產黨員在國民黨中之黨籍”、“開除國民黨中央執行委員會中的共產黨員”、“解僱顧問鮑羅廷”等反蘇、、反對國共合作等議案。參加會議地戴季陶、孫科卻沒有署名，西山會議派隨後在上海成立國民黨中央黨部與廣州的國民黨中央黨部抗衡，國民黨內部公開分裂。

西山會議派的主要人物都是國民黨元老。在黨內影響很大，國民黨中央不得不認真對待，汪精衛提議召開第二次全國代表大會，這個會議不但要總結三大政策提出以來的成績也要對西山會議派進行組織處理，汪精衛地建議受到鮑羅廷的支援。

國民黨內部不平靜，共產黨內部也在檢討與國民黨聯合的得失。

五以來共產黨組織暴露出來問題引起黨內高層的憂心，黨內反思國共合作的言論逐漸增多，陳獨秀趁機再度提出相機退出國民黨，實行黨外合作。陳獨秀對黨內合作始終持懷疑態度，只是顧忌共產國際的威望以及黨內的壓力。才不得不讓步。

十月初中共中央在北京召開四屆二中全會，陳獨秀正式提出退出國民黨，但共產國際代表維經斯基代表共產國際堅決反對，並進一步提出國民黨只有左右兩派，汪精衛、蔣介石是左派代表，戴季陶是代表，要求共產黨在與左派進行更緊密的合作的同時也要團結。保持國民黨的統一，透過國民黨實現全面地統一戰線。共產國際還告誡中共領導人不要包辦國民政府和國民黨的工作，要相機退出一些領導職務，更不應該插手軍隊。

戴季陶在夏季發表了《國民革命與中國國民黨》、《孫文主義哲學研究基礎》，被中共視為新代表。可這種論斷卻沒有被共產國際的顧問所認同，鮑羅廷就認為戴季陶只是從國民黨的立場初發，並無不妥；顯然共產國際也認同這種觀點，二中全會的決議也只是維經斯基的一種策略，他根本沒打算執行。

在二中全會上維經斯基也給陳獨秀留了面子，會議同意新入黨的同志非必要時不再參加國民黨。今後對國民黨地策略不再強調團結左派，打倒，而應該退出漩渦，讓國民黨的左右兩派互鬥。

12月初中共領導人陳獨秀、張國燾、蔡和森在上海蘇聯孫科、葉楚傖、邵元衝進行談判，談判中陳獨秀表示中共並沒有包辦國民黨事務的企圖，且反對這種企圖；中共將在國民黨二大上不增選中共方面國民黨中央委員的人數；中央委員和監察委員中共產黨員的人數不超過三分之一；中共不排斥國民黨忠實黨員，並保證對方回粵參加國民黨二大，絕不會因此受到傷害。得到承諾地孫科等人自然大為高興，1月底戴季陶、孫科、葉楚愴在上海登船回廣州參加國民黨第二次代表大會。陳獨秀又派張國為二大時中共的黨團書記，到廣州負責現場指揮。

國共兩黨內部紛擾漸漸增多時，戰爭卻在順利發展，東征已經勝利結束了，陳炯明餘部逃入福建，被周蔭人收編遣散；南征戰事也很順利，國民革命軍戰連克恩平、陽江；俞作柏圍攻高州，陳銘樞進攻化縣；李濟深率張發奎部加入南線作戰，東征結束後，陳濟棠所部也南調高州，至此第四軍幾乎全軍集中在高州、雷州一帶；軍事委員會鑑於此將第二軍和第三軍調回原防，重新任命李濟深為南征軍總指揮，準備渡海作戰。

莊繼華回來後將對廣西的報告上交給汪精衛後，又抄錄一份交給遠在頭的蔣介石，晚上蔣介石正在