毛之地和沼澤著頑強的生存著。精靈和矮人則退回了精靈森林和矮人高原。

惡魔戰敗了，主要的魔王都被消滅了，僅存下一點神識無法被消滅，這些神識被天使封印在冥界不能出來。

人類佔有了大片肥沃的土地，他們建立了許多國家。龍族最終得到天使的許可，成為了大陸上至高無上的種族，可惜龍族的數量遠遠不及人類，大陸中的主導地位的種族仍然是人類，人類中也湧現出一些傑出的強者，甚至能夠打敗成年的巨龍，這些強者得到龍族的尊敬，與龍族簽訂契約，從而與簽訂契約的龍寵並肩作戰成為龍騎士。

人類國家之間這些年來，一直無休止的進行著戰爭和吞併、分裂，加之西部大陸地理環境惡劣，資源貧乏，人類暫時對這片荒涼的土地沒有一絲興趣，這也使得魔族和比蒙獸人兩族能夠得到一定的休養生息，才不至於在這些年中被消滅。

魔族其實主要是黑天神與靈長類比蒙的後裔，他們在西南大陸的鹽鹼地及沼澤裡建立了紅魔帝國。比蒙在西北大陸的廣大貧瘠的高原和沙漠裡建立了歐羅曼獸人王國。

人類國家以三大強國為首加上一批附屬的王國與公國佔據了最為廣大的東部大陸，精靈和矮人僅屈居於東部大出東北一隅之地。

人類國家改為信奉天使中的首領神——光明神，在人類國家中出現了宣傳光明神教義的光明教庭，光明教會試圖消滅大陸一切信奉黑天神的人類和其它種族，光明教會稱其它信仰神靈及惡魔的人類與比蒙等為異教徒，他們甚至對同族人類中的異教徒施以殘酷的殺戮。

光明神詛咒了精靈和矮人兩族的生育能力，這兩族的人口越來越少，所佔的領土也隨著人口的稀少而逐步放棄萎縮。

路克的生父的神識透過重生回到了出雲大陸，並試圖為魔族與獸人、精靈、矮人爭取到