關羽等人進駐小沛。

劉備娶甘夫人。

劉備經陶謙及孔融推薦，代理徐州牧。

陶謙病死。

關羽等人隨從劉備進駐徐州。

興平二年即公元195年

奮威將軍呂布投奔劉備。

劉備安排呂布駐軍小沛。

後將軍袁術侵犯徐州地界。

關羽隨同劉備與袁術交戰於江蘇盱眙；

關羽隨從劉備與袁術交戰於淮陰石亭，即安徽潛山。

張飛留守徐州。

建安元年即公元196年

劉備追擊袁術部將韓暹、楊奉至海西，即江蘇泰州。

陶謙舊部麇竺給與劉備鉅額資助。

關羽隨從劉備。

劉備娶麋竺妹妹為妻子，稱為麋夫人。

張飛發現呂布岳父下邳相曹豹有反叛跡象，斬曹豹。

呂布領兵殺入下邳城。

張飛撤離徐州。

劉備妻子甘夫人被呂布俘虜。

劉備至都城河南許昌求援，面見曹操。

劉備被曹操任命為鎮東將軍。

劉備返回徐州說和呂布。

關羽隨同劉備進駐小沛，即江蘇沛縣。

劉備接回妻子甘夫人。

呂布出任徐州刺史。

袁術部將紀靈領兵三萬追擊劉備至小沛。

呂布至小沛，營門射戟化解雙方爭鬥。

紀靈退兵。

建安二年即公元197年

關羽協助劉備招兵買馬至萬人。

軍旅婚嫁不易曹操霸道

建安三年即公元198年

呂布部將侯成購買戰馬十五匹，被販馬人誤送至小沛劉備屬下。

劉備歸還戰馬與侯成。

呂布藉口劉備搶奪其戰馬，攻擊小沛。

關羽隨同劉備撤離小沛。

曹操攻擊呂布。

劉備配合曹操追擊呂布至下邳。

關羽及張飛隨從劉備。

劉備與曹操斬呂布。

劉備接回甘夫人、麋夫人。

關羽向曹操提出：有意娶呂布舊臣秦宜祿的前妻杜夫人作妻子。

曹操發現杜夫人貌美，留作自已小妾。

秦宜祿此前作為呂布的人質，正在袁術部任職。

劉備隨同曹操進駐都城許昌。

關羽及張飛隨從劉備。

曹操待劉備甚厚，出則同車，坐則同席。

劉備被任命為左將軍。

鎮守下邳，護衛劉備妻子向曹操投降

建安四年即公元199年

公孫瓚兵敗於袁紹，自刎而死。

曹操於官渡，即河南*備戰袁紹。

劉備往下邳攔截袁術。

關羽及張飛隨從劉備。

袁術病死於路途中。

劉備進駐下邳，即江蘇邳州。

關羽駐軍下邳。

劉備斬徐州刺史車胄。

劉備駐軍小沛。

張飛往銍，即江蘇宿遷。

張飛責罵曹操部新任銍長秦宜祿：出賣妻子與曹操求榮。

張飛替關羽打報不平，斬秦宜祿。

劉備被曹操擊破於小沛。

劉備走江蘇東海，投奔東海守城將領昌豨。

關羽及劉備妻子甘夫人、麋夫人留駐下邳。

曹操圍攻下邳。

曹操部將張遼走訪關羽。

關羽對張遼說：吾極知曹公待我厚，然吾受劉將軍厚恩，誓以共死，不可背之。吾終不離。吾要當立效以報曹公乃去。

關羽護衛劉備妻子甘夫人、麋夫人向曹操投降。

關羽被曹操任命為偏將軍