關羽與魯肅對峙。

劉備率諸葛亮及五萬兵馬進駐湖北公安。

經談判確定：劃湘江為雙方分界線。

劉備割讓湖南長沙與孫權；

割讓桂陽，即湖南郴州；

割讓江夏，即湖北武漢。

劉備返回江州，即重慶市。

劉備派遣護軍黃權往陝西漢中，邀請張魯來成都共事。

張魯已經投降曹操。

曹操巳經佔領陝西漢中。

黃權被曹操俘虜。

劉備說：我負黃權，黃權不負我也。

孫權領兵十萬進攻安徽合肥。

孫權被曹將張遼擊退，敗走津橋。

曹操出任魏公。

曹操次女曹節，被漢獻帝劉協任命為皇后。

獨闢四川根據地劍指曹操

建安二十一年即公元216年

劉備率張飛領兵萬人自宕渠，即四川渠縣阻擊曹將張郃。

劉備及張飛追殺張郃至瓦口，即四川閬中。

張郃丟盔棄甲逃回南鄭，即陝西漢中。

劉備還駐成都。

曹操出任魏王。

建安二十二年即公元217年

劉備調遣馬超自臨沮，即自湖北遠安進駐下辯，即甘肅成縣。

劉備派遣張飛進駐下辯。

張飛及馬超於下辨招兵買馬萬餘人。

曹將曹洪往下辯阻擊張飛及馬超。

孫權部將魯肅病死。

孫權部將呂蒙接替魯肅帶兵。

建安二十三年即公元218年

朝廷官員太醫令吉本、少府耿紀、司直韋晃等反叛於河南許昌。

吉本等人領軍攻打丞相長史王必軍營，兵敗被斬首。

吉本聲稱：挾天子以攻魏，南援劉備。

劉備淍遣張飛、馬超進駐陝西陽平關。

劉備率大軍進駐陽平關。

劉備與曹將夏侯淵、張郃等對峙。

對決襄樊定軍山

建安二十四年即公元219年

討虜將軍黃忠斬夏侯淵於定軍山，即陝西勉縣。

黃忠斬曹將益州刺史趙顒。

張飛妻子夏侯淵女兒安葬夏侯淵。

劉備出任漢中王。

法正指揮作戰有功。

劉備任命法正為尚書令，兼任護軍將軍。

曹操兵至陝西漢中。

劉備固守陽平關。

曹操退兵至陝西陳倉

。

劉備派遣宜都太守孟達出兵攻擊房陵，即湖北房縣。

孟達破房陵，斬房陵太守蒯祺。

劉備派遣副軍中郎將劉封自陝西漢中援助孟達。

劉封與孟達合作攻克上庸，即湖北竹山。

上庸太守申耽舉眾投降。

劉備任命申耽官復原職為上庸太守。

曹將荊州刺史胡修駐軍樊城，即湖北襄樊。

胡修投奔關羽。

關羽出兵至樊，攻擊曹軍曹仁。

孟達及劉封藉口房陵、上庸兩地民心不穩，拒絕發兵援助關羽。

關羽俘虜曹將於禁。

關羽俘虜曹軍將士三萬人。

關羽押送于禁及三萬曹兵至湖北江陵。

關羽與曹將龐德交戰，俘虜龐德。

龐德經勸降不從，關羽斬龐德。

曹操對屬下官員蔣濟說：關羽圍攻襄樊，皇宮在許昌，兩�