居住以外，在山區中走上數百里見不到一個人，全是奇珍異獸，虎豹熊猿白晝入村寨傷人。群山深處，不時有苗蠻出沒，漢人不敢深入。

府下轄十縣，總人口不到二十萬人，分佈在東西距四百九十里，南北距四百五十里的廣大土地上，人丁之稀少，可想而知。全府有兩條官道。只通馬而不通車，南北官道北通金華府，南下福建。東西官道以府城為起點，東至溫州府海口，其他各縣都是小徑，道上行人稀少。有些村落隔山而建，村與村之間目視可及，但走起路來卻需花上一天半天工夫方可到達，可說是雞犬相聞，老死不相往來。

但城市仍是相當繁華，土產頗為豐富，外銷的有棉、絹、貯布、麻、縉雲縣的葛、紙、鉛、茶、蕨粉；龍泉縣的鐵、銀、香蕈、青瓷，景寧縣的獸皮。

藥材；青田縣的圖書石；遂昌縣富有神話色彩的名貴石棋子，漆……大量運至金華、杭州，換回生活的必需品，所以府城的土產店為數甚多，經營的人都是地方上有財有勢的人。同時，山高林密，官府鞭長莫及，也就成為土寇罪徒的逃亡窟。處州的土寇，在浙江是頗負盛名的，官府最為頭痛，經常有上百人嘯聚，佔山為寇打家劫舍，官兵進剿他們便往深山裡逃，官兵疲於奔命師勞無功，兵來賊走，兵去賊來，互相捉迷藏。因此，此地的民風相當強悍，而且相信鬼巫，即使是士大夫階級，也迷信鬼神，民風之閉塞，可想而知。

南下的官道沿大溪上行，抵雲和循小梅溪再上，從慶元縣進入福建的松溪縣。這條路走的人更少，走上大半天見不到一個旅客。

府城周有九里，有六座城門，麗水縣附廓於城南。城外東南兩面臨水，南是大溪，東是好溪。在城東南會合九流入海。城內有十座小山。

最高的是西南的永珍山。因此，城中的街道，除了府衙前街尚算平坦之外，其他的街巷皆彎彎曲曲，街道窄小，人行走其中，有些街巷只能錯肩而過，但誰也不否認，這是一座古樸而清風幽景絢麗的城市。

小年夜的黃昏，艾文慈風塵僕僕地進入大西門，在山東麓距縣衙不遠處的麗水客棧打尖。

城中十山的分佈是：永珍山、擇山在西南，棗山、月山在西，姜山、囿山在東，梅山、富山在南，錦山在北，英山在西北。