殊的條件才能短暫時間裡解開封印。

但這一事件使得貝利亞；託力亞對神的不滿更甚，而路西法也信心倍增。

神受傷一事如同瘟疫般在天使間傳開，極大地動搖了神的無限崇高的地位。

發動了滅世洪水並受了傷的神感覺疲倦。

路西法在神再次睡眠後，率領三分之一的天使在神界北境叛變，該役稱為“諸神之黃昏”。　託力亞一脈悉數反天，貝利亞；託力亞為叛軍總帥，加米爾；託利亞為督軍。

加米爾；託利亞：三代託力亞，是艾哲爾與人族通婚的後裔，由於有著一半的人族血統而開　始有了豐富的感情。為救其父而反天，雖為文職的督軍，卻是反天叛軍中的最勇者，有戰神化身之譽，統領14萬4千名破壞天使、懲罰天使、復仇天使及死亡天使，其力竟輕易打敗在天使軍中有'巨鷹'稱號的權天使長尼斯洛克。

戰局不斷擴大，整個天界似乎都要為之顫抖。

哈恩；雷斯；舒伯特：路西法手下的第一強將，身為熾天使卻長著18對翅膀，性格默默，不願顯露真實力量。是月天使莎莉葉的兄長，極為疼愛自己的妹妹。

莎莉葉：月天使，性格精靈古怪。一直替哥哥到處收集各種珍物，希望其兄能發揮真正的力量，登上神界至尊的寶座。

路西法直屬部下有“高穹之天”稱譽的哈恩；雷斯；舒伯特趕到戰場，帶來其妹“取來”的

《神魔錄》。

加米爾；託利亞借《神魔錄》的記載，找到神封禁了其父艾哲爾；託力亞的黑暗之淵，用向路西法借來的路西法盾，發出的光明之力開啟了黑暗封印，救出艾哲爾。

但黃道十二天使趕到，加米爾；託利亞以平妖劍堪堪抵住這十二位座天使的圍攻，但由於彼此都是不死之身，陷入僵持戰。而艾哲爾雖然脫困，卻由於身上有神的枷鎖，如同普通人類一樣毫無戰鬥力，更因為通婚亂世的前罪，受盡眾多天使的冷嘲熱諷。

在艾哲爾失去妻子後，以解開封印的七惡劍斬斷神的枷鎖，暴怒的艾哲爾瞬間盡斬黃道十二　天使，黃道十二星從此再無天使的庇護。

艾哲爾回到反天戰場，心灰意冷的他以死相勸貝利亞；託力亞率族退出戰爭。

貝利亞；託力亞率族退出反天戰爭。

而哈恩；雷斯；舒伯特卻在此之前被妹妹拉走，缺少主心大將的叛軍逐漸勢衰。

不得已，路西法正式登臨眾天使浴血的戰場，當他的六對金光閃耀的翅膀張開時，敵陣十五萬天使大軍竟無人敢攖其鋒，甚至多有倉皇逃竄者。

本來對於是否支援路西法猶猶豫豫的米迦勒和迦柏莉拋開個人感情，正式站在神的一邊。

有著“與神相似者”之稱的米迦勒和身為天使警衛長的迦柏莉聯手鏖戰路西法，但仍佔不得絲毫上風。

最終，當米加勒抽出背上的由神賜予的米加勒之劍時，戰局才得以變化。因為路西法沒有能與之匹敵的神兵。而路西法盾卻被加米爾；託力亞拿去救艾哲爾；託力亞，導致無從還手。最終路西法被鋒利無比的神兵斬碎。但僅僅是大傷了元氣，與眾叛亂天使墮落了三天三夜觸及地獄最底層，成為墮落天使，所有叛亂天使翅膀變黑，成為墮天使，這是魔族最主要淵源。

七惡劍在艾哲爾；託力亞自殺後被月天使莎莉葉拿去給其兄哈恩；雷斯；舒伯特。熾天使烏利爾前來搶奪這三界無匹的神兵，同時失落魔神錄而被廢天使資格的拉海伯也來尋仇。波折中，為免哥哥因為保護自己而敗北，月天使莎莉葉自殺於七惡劍下。因妹妹的死亡發狂的哈恩棄解封了的七惡劍而不用，空手撕碎了這兩位天使，並使他們永不得完整身體。隨之他陷入失控的瘋狂，見到天使即行殺戮，甚至一直踏著無數天使的屍體打到反天的主戰場，與剛剛戰敗路西法的米加勒打了個兩敗俱傷。

米加勒也因為失去情感所託，將心比心，並未計較哈恩的瘋狂，反而將引魂天平和米加勒劍送給他。

得到魔神兩界任意通行的神器——米迦勒的引魂天平，哈恩尋遍天堂、地獄，希望找到妹妹的元魂，可惜毫無收穫。

米加勒斬碎路西法之時，望著墮天的路西法流下眼淚，誕生智天使拜菲莉。

不過在最後的一刻，路西法卻藉機同心神不寧的米加勒打了第二個賭，就是讓這位新誕生的智天使拜菲莉轉生人族去試圖感化加米爾；託力亞，如果成功則魔族1000年不踏足人界，否則天使等神族1000年不得踏族人界。

這就