全部撤出直牛鎮。彭德懷道：“怎麼，全部撤出？”毛澤東幽默地說：“不錯，不過請你放心！我們明天還要到直羅陣來吃牛肉的。彭德懷乃下令全部撤出直羅陣。一零九師師長牛元峰不知是計，率軍進佔直羅陣，殺豬宰羊，以示慶祝，酒足飯飽後歇息。二十一日晨，紅軍突然發起總攻，戰鬥甚烈。僅數小時後，一零九師官兵傷亡大半，牛元峰遂組織突圍，未成。時至午夜，牛元峰再次組織兵力，試圖趁夜突圍，仍不成，自知無望了，乃令隨從副官向自己頭部開槍，死於非命。

卻說東北軍六十七軍軍長王以哲部被紅軍圍困，一零七師與紅軍作戰，六一九團被全殲，團長高福原受傷後及其以下一百五十餘人被俘後，見紅軍為其以及其部下受傷者療傷，並善待所有被俘人員，甚為好奇，遂對紅軍留意觀察。見紅軍中官兵平等，和當地百姓的關係如同魚水一般情深，是老百姓擁戴愛護的軍隊，方知紅軍乃仁義之師，是真心抗日的武裝。後悔東北軍不該打紅軍。遂主動要求見紅軍總部指揮員彭德懷。彭德懷接見了他。說：“東北軍的很多將領都不願意打內戰，都是要求抗日的。如果紅軍能信得過我，放我回東北軍，我願意做東北軍將領和少帥張學良的工作，說服少帥不與紅軍為敵。”彭德懷道：“等我們研究後再給你答覆。”*中央聯絡局局長李克農和彭德懷將他所說的話報告給中央，*中央領導人毛澤東，周恩來，以及洛浦，博古等人皆同意放他回東北軍，周恩來對高福原說：“不光是可以放你回去，就是你的部下那一百五十四人只要他們願意回去，你也認為可以回去，我們隨時都可以放。”“我回去的目的是要勸少帥不要和紅軍作戰，即使因為被貴軍俘虜而被少帥處決我也心甘情願。周恩來遂為高福原回東北軍做了細緻地安排。

（一百八十四）

六十七軍軍長王以哲見高福原回來並聽完他在蘇區的所見所聞及對共產黨的看法後，立即電告在山西太原的張學良：“六一九團團長被紅軍放回，有機密要事面陳副總司令，遂當即離開太原，往六十七軍軍部所在地洛川，先向王以哲等問明情況。王以哲乃將高福源回來說的話向張學良複述了一遍。張學良聽後道：”將他悄悄地帶來見我。”一見面，張學良“啪”地一聲將桌子一拍，道：“你當了俘虜，還有臉來見我，怎麼啦，為紅軍當說客來了。你信不信，我能一槍斃了你。”高福源撲通一聲跪在地上說：“副總司令槍斃我就如同踩死一隻螞蟻這麼簡單，我也知道副總司令是最恨被俘虜過的人，我回來就是準備接受副總司令處置的，反正我是快死的人了，只是請副總司令在槍斃我之前能看在我跟隨副總司令鞍前馬後這麼多年的情分上，高抬貴手，讓我多活幾分鐘，耐著性子，聽我先說幾句，然後再槍斃我，屬下就是死也心甘情願。否則的話，我高福源死也難以瞑目。”好，你講。高福源道：“戰場上，我受了傷。被俘本是情非得以。也曾想過殺身成仁，又為不能死在抗日戰場上而不甘心。後來見紅軍，官兵上下；軍民關係，均為我從所未見，遂對紅軍產生興趣而留心觀察。發現共產黨是堅決抗日的。共產黨號召全國民眾，不問政治見解，宗教信仰，組成抗日民族統一戰線。並倡議全國一切力量停止內戰，共同抗日，這正是我們東北軍將士的迫切願望。我高福源認為，我東北軍和紅軍聯合才是東北軍的唯一出路，才能有打回老家去的希望。我的話說完了，請副總司令槍斃我吧！說完，緊閉雙眼，跪著一動不動。張學良走近高福源道：“呵呵，好小子，真有你的，起來吧！高福源一聽急忙叩了一個頭說道：“謝副總司令不殺之恩。”然後站起。張學良拍著高福源的肩膀說道：“你說得很好，你趕快回去告訴紅軍領導人，請紅軍派正式代表，當面商談。”是！高福源敬禮後，回陝北而去。

一九三六年二月二十五日，*中央聯絡局局長李克農一行數人在高福源引導下赴洛川與張學良的代表王以哲商談，達成了兩軍互不侵犯協議。三月四日與張學良會談，雙方在抗日工作的大前提下，很多問題取得了一致意見。會談接近結束時，張學良道：“請李局長回去報告*中央，就說張學良想請毛澤東和周恩來再進行一次會談。

一九三六年四月六日，毛澤東和彭德懷致電王以哲和張學良。電報內容如下：

甲：敝方代表周恩來偕李克農於八日赴膚施，與張先生會商救國大計，定七日由瓦窯堡起程。八日下午六時前到達膚施城東二十里處，以待張先生派人至川口引匯入城；關於入城後的安全請張先生妥為佈置。

乙：雙方會商之問題，敝方認為：

一、停止一切