金雁橋側，受雒城百姓年年參拜。

劉備令嚴顏、吳懿等一班蜀軍降將，領先直抵雒城，向城中守軍勸降。劉璋派來增援的蜀將張翼，在城上斬殺劉磺。

開城投降。劉璋之子劉循，則隻身逃回成都去了。

孔明向降順的蜀將打探從雒城往成都的佈防，知除前面的重鎮綿竹布有重兵外，成都兵力已不到四萬，孔明判斷，只要攻陷綿竹，則成都可不攻而破，於是決定集中全力，攻打綿竹。

由於有孔明用計，又有大將黃忠、魏延出力；而此時蜀軍已人心渙散，人人思降。因此不消半月，劉備軍便已攻陷綿竹，守城蜀軍三萬重兵，大半降順。

孔明正欲趁勢向成都進軍，就在此時，卻報說馬超投入張魯旗下，劉璋向張魯求救，張魯便派馬超攻打葭萌關，守將孟達、霍峻難敵馬超，形勢危急。

劉備一聽，不由大驚道：“馬超乃虎將啊，若被其攻陷葭萌關，則我軍前後受敵，其勢危矣。”

孔明微笑道：“主公不必憂慮，馬超雖然神勇，不外是勇士一類的人物，只須先以武懾其志，再用計服其心，馬超不難破也。”

劉備道：“馬超勇猛，如何可以武力懾之？”

孔明笑道：“若要馬超懾服，須用翼德、子龍二將不可。”

劉備道：“子龍在外安撫界川各州郡末回，翼德在附近。

可急召他趕赴葭萌關救援。“

二人說時，張飛已在外面大叫而進道：“告辭哥哥，便去戰馬超也。”

孔明卻只當不聞，對劉備道：“馬超英勇無敵，除非往荊州召關雲長來，否則無人可以抵禦。”

劉備知孔明用的是“激將法”，便點點頭道：“軍師所言甚是。”

張飛聽了，忍不住大聲道：“軍師！你為什麼如此輕視我？我曾獨力抗拒曹操百萬雄兵，豈會畏懼區區一名馬超。”

孔明微笑道：“當年翼德拒曹操於長板橋，乃因曹操不知虛實而已；曹操若知底細，他豈會退兵？馬超之勇，天下聞名，與曹操渭水大戰，殺得曹操割須棄泡，幾乎喪命，豈是等閒之輩？就算關雲長至此，亦未必可勝。”

張飛被激，不由哇哇大叫道：“軍師！張飛決計要去！若勝不得馬超，甘受軍法處置。”

孔明一聽，欣然道：“既翼德肯立軍令狀，必會全力以赴，可作先鋒，再請主公親自押陣，我留守綿竹，待子龍回返，我當親赴葭萌關破敵。”

劉備欣然答應，魏延亦向孔明請纓，孔明便令魏延為前部，張飛作先鋒，劉備隨後率一萬大軍，即日開赴葭萌關救援。

劉備親率大軍，趕到葭萌關，關下馬岱已向關上挑戰。

魏延先到，他欲搶張飛的頭功，出戰馬岱，卻被馬岱一箭射傷左臂，張飛趕到，殺退馬岱，救走魏延。

第二天一早，關下鼓聲震響，報說馬超兵到，正在關下挑戰。

劉備與張飛上關樓俯視，但見馬超縱馬挺槍而出，頭戴獅盔，身纏獸帶，銀甲白袍，面如冠玉，神威凜凜，儀表非凡。

劉備在關上見了，不由讚歎道：“當真不愧人稱錦馬超也。”

張飛見劉備贊馬超，不由又妒又恨，他哇哇大叫，決要下關出戰馬超，劉備再三阻止住了，直到見馬超的人馬已呈疲態，已近午時，才向張飛道：“馬超軍已疲睏，翼德可下關與他一戰。”

張飛大喜，率五百精騎，飛馳出關，馬超見張飛只率五百軍出戰，他銀槍向後一擺，亦令所率大軍退後百丈，單人匹馬，迎戰張飛。

張飛見馬超膽氣過人，心中亦暗暗稱讚，他手執丈八蛇矛，飛馳而出，一面大叫道：“馬超，認得燕人張翼德麼？”

不料馬超傲然道：“我關東世家子弟，豈識得你等村野匹夫。”

張飛大怒，也不打話，驟奔上前，挺矛便刺馬超，馬超長槍一橫，震開張飛的蛇矛，兩人的手臂均感一麻，顯然兩人神力不相上下，因此誰也不敢輕覷對方，奮起神威，矛來槍往，激戰起來。

劉備在關上注視，見兩人已激鬥了百餘回合，依然難分難解，他恐張飛有失，便鳴金收兵，召回張飛，馬超也不追趕，長槍一橫，於關下往來馳騁，十分威風。

張飛剛上關，見馬超得意洋洋的模樣，不由大怒，不聽劉備的勸阻，頭盔也不戴，只纏了一條黑巾，又驟衝而出。馬超毫不畏懼，挺槍接住，與張飛又大戰起來。

劉備恐張飛有甚閃失，便親自率兵下關，替張飛押陣見兩人又鬥了一百回合，依然難