政腐敗，群雄競起，天下大亂。他們的老師是個極有才學的人，不願意在朝裡當官，隱居在僻野山林，一心想教出幾個好學生，將來好安邦定國，拯救天下百姓。諸葛亮和司馬懿的父親都和這位老師相好，各將自己的孩子託付給了他。這兩個孩子聰明伶俐、勤奮好學，又得老師悉心指教，因此他倆的學業進展很快，不相上下。

這位老師有一部奇書，是先人秘傳。這書裡天文地理、行兵佈陣、定國安民等奇策，樣樣俱全，誰得到了它就能幹一番驚天動地的大事業，是天下第一奇書，因此人們又叫它“天書”。這位老師年逾花甲，膝下又無一男半女，為此就打算把此書傳給一個心愛的學生。可兩個學生究竟傳給誰呢？因為當時諸侯割據，群雄紛爭，要是傳錯了人，豈不誤國害民，違了自己的心願。因此老師一直猶豫著，沒有決定究竟傳給哪個學生，卻更細心地觀察著兩個學生的品德志向。諸葛亮和司馬懿也都知道老師有一部奇書，都很想得到這部書，為此也都更加殷勤待師，苦學苦讀，以求老師喜愛，賜贈奇書。

一天，老師領著他倆到房後的小山頭上，指陳山川地理、行兵佈陣之法。對面的山崖上有個樵夫在砍柴，不慎跌下了山崖。師徒三人一見同吃一驚。老師猛一閃念，繼續不動聲色地講述。司馬懿也就安然地聽著。可諸葛亮卻飛步跑下山坡，扶起受了重傷的樵夫，察看了傷勢，迅速在周圍找了幾樣草藥，嚼碎後敷在傷口上，又把自己的衣襟撕下來，紮好了傷口。這時，老師若有所悟地點了點頭，才領著司馬懿下山，幫助