話說姜維正趕路的時候，碰到司馬師帶兵來攔截。原來姜維去取雍州的時候，郭淮飛快地向朝廷報告了，魏主就和司馬懿商量好了，司馬懿派大兒子司馬師帶著五萬兵，到雍州來幫忙打仗。司馬師聽說郭淮把蜀兵打退了，他覺得蜀兵勢力弱，就想來個半路截擊。一直追到陽平關，卻被姜維用武侯傳下來的連弩法，在兩邊暗暗埋伏了一百多張連弩，一張弩能發射十支箭，而且都是藥箭呢，兩邊弩箭一起發射，前面的魏兵連人帶馬被射死的不計其數。司馬師在亂軍之中，拼命逃命才跑了回去。

再看麴山城裡的蜀將句安，看到援兵一直不來，就開啟城門向魏兵投降了。姜維損失了好幾萬兵，帶著敗兵回到漢中駐紮。司馬師自己則回到洛陽。到嘉平三年秋八月的時候，司馬懿生病，而且病得越來越重，就把兩個兒子叫到床前囑咐說：“我侍奉魏國這麼多年了，官都做到太傅了，人臣的地位已經到頂了；別人都懷疑我有不軌的想法，我常常為此擔驚受怕。我死了之後，你們兩個要好好治理國家大事。千萬要小心啊！千萬要小心啊！”說完就死了。大兒子司馬師，二兒子司馬昭，兩人向魏主曹芳上奏。曹芳隆重地祭祀並且厚葬了司馬懿，還給予了優厚的賞賜和諡號；封司馬師為大將軍，總管尚書機密大事，司馬昭為驃騎上將軍。

再來說說吳國這邊，吳主孫權呢，本來有個太子孫登，是徐夫人所生的，在吳赤烏四年的時候就死了，於是就立二兒子孫和為太子，這孫和是琅琊王夫人所生的。孫和因為和全公主關係不好，被公主誣陷，孫權就把他廢了，孫和又憂又恨就死了。後來又立三兒子孫亮為太子，這孫亮是潘夫人所生的。這個時候呢，陸遜、諸葛瑾都已經死了，所有的大小事務都歸諸葛恪管了。太元元年秋八月初一日的時候，忽然颳起了大風，江海湧起波濤，平地上的水都有八尺深了。吳主先陵種的松柏樹，都被連根拔起，直接飛到建業城南門外，倒在路上。孫權因為這個受到驚嚇就生病了。到了第二年四月裡，病得更重了，就把太傅諸葛恪、大司馬呂岱叫到床前，囑咐後事。囑咐完就死了。孫權在位二十四年，享年七十一歲，這一年是蜀漢延熙十五年。

孫權死後，諸葛恪立孫亮為皇帝，大赦天下，改年號為建興元年；給孫權的諡號是大皇帝，葬在蔣陵。早就有密探把這些事打聽清楚，報告到洛陽去了。司馬師聽說孫權死了，就商量著起兵攻打吳國。尚書傅嘏說：“吳國有長江這個天險，先帝多次去征伐，都沒有成功；不如各自守住邊疆，這才是上策啊。”司馬師卻說：“天道三十年一變，哪能總是這樣三足鼎立呢？我就要攻打吳國。”司馬昭也說：“現在孫權剛死，孫亮年幼懦弱，這個空子正好可以鑽啊。”於是就命令徵南大將軍王昶帶著十萬兵攻打南郡，徵東將軍胡遵帶著十萬兵攻打東興，鎮南都督毋丘儉帶著十萬兵攻打武昌：三路大軍一起出發。又派弟弟司馬昭當大都督，統領這三路軍馬。

這年冬十二月，司馬昭的兵到了東吳邊界，停住人馬，把王昶、胡遵、毋丘儉叫到營帳裡商量說：“東吳最關鍵的地方，就是東興郡了。現在他們修起了大堤，左右兩邊又建了兩座城，用來防備巢湖後面的攻擊，各位可得小心點兒。”於是命令王昶、毋丘儉各自帶著一萬兵，排在左右兩邊：“先不要進軍；等拿下了東興郡，到時候再一起進兵。”王昶、毋丘儉兩人領命走了。司馬昭又命令胡遵當先鋒，統領三路兵前去：“先搭起浮橋，奪取東興大堤；要是能拿下左右兩座城，那可就是大功一件。”胡遵就領兵去搭浮橋了。

再說吳太傅諸葛恪，聽說魏兵分三路來了，就召集大家商量。平北將軍丁奉說：“東興可是東吳的關鍵地方，如果失守了，那南郡、武昌可就危險了。”諸葛恪說：“你這話正合我意。你可以馬上帶著三千水兵從江裡過去，我隨後讓呂據、唐諮、留贊各自帶著一萬馬步兵，分三路去接應。只要聽到連珠炮響，就一起進兵。我自己帶著大兵在後面趕到。”丁奉領了命令，馬上帶著三千水兵，分成三十隻船，朝著東興出發了。

胡遵渡過浮橋後，在大堤上駐軍，派桓嘉、韓綜去攻打兩座城。左邊城裡是吳將全端防守，右邊城裡是吳將留略防守。這兩座城又高又堅固，一時半會兒怎麼也攻不下來。全端、留略兩人看到魏兵勢力強大，不敢出城迎戰，就死守著城池。胡遵在徐塘紮下營寨。當時天氣特別寒冷，天上還下著大雪，胡遵就和眾將擺起酒席大吃大喝。忽然有人報告說水上有三十隻戰船過來了。胡遵走出營寨去看，看到船快要靠岸了，每隻船上大概有一百人。他就回到營帳裡，對眾將說：“不過才三千