漢獻帝劉協落難於曹陽，即河南靈寶。

曹操接應漢獻帝至河南許昌。

呂布收到袁術的有關提議合夥吞併徐州的信件。

袁術在信中說：不聞天下有劉備。

劉備追擊袁術部將韓暹、楊奉至海西，即江蘇泰州。

劉備受到陶謙舊部別駕從事麋竺的鉅額資助。

劉備娶麋竺妹妹為妻子。

張飛發現呂布岳父下邳相曹豹有反叛跡象，斬曹豹。

呂布得到曹豹屬下官兵接應進下邳城，四處縱火。

張飛撤離下邳。

劉備妻子甘夫人被呂布俘虜。

劉備至都城河南許昌求援，會見曹操。

劉備被曹操任命為鎮東將軍，兼任宜城亭侯。

曹操建議劉備返回徐州，日後再尋找機會解決呂布的問題。

劉備返回徐州說和呂布。

劉備接回甘夫人，改駐小沛。

呂布駐軍徐州，自任徐州刺史。

袁術部將紀靈領兵三萬追擊劉備至小沛。

呂布對屬下官員說，如果袁術吞併小沛，開啟與山東袁紹聯絡的通道，那麼，徐州就會處於袁氏兄弟的包圍之中，所以不得不救劉備。

呂布至小沛於營門射戟，化解紀靈與劉備的爭鬥。

建安二年即公元197年

袁術自稱天子。

袁術部將橋蕤丶張勳及韓暹、楊奉領兵數萬至徐州攻擊呂布。

呂布擊退袁術部將。

袁術進駐陳，即河南淮陽。

袁術斬皇族陳王劉寵。

劉備擴招兵馬一萬人。

建安三年即公元198年

曹操與袁術交戰於陳。

曹操部將於禁斬袁術部大將軍橋蕤。

呂布部將侯成自河內，即河南沁陽購買戰馬15匹，被販馬人誤送至小沛劉備屬下。

劉備如數歸還馬匹與侯成。

呂布藉口劉備搶奪馬匹，突襲小沛。

劉備敗走都城許昌，求援曹操。

呂布佔領小沛，即江蘇沛縣。

曹操部將夏侯惇攻擊呂布至小沛。

夏侯惇被呂布放亂箭射瞎左眼睛。

劉備隨同曹操攻擊呂布。

劉備配合曹操斬呂布於下邳，即江蘇邳州。

劉備隨同曹操進駐河南許昌。

曹操任命車胄為徐州刺史。

劉備被曹操任命為左將軍。

曹操待劉備甚厚，出則同車，坐則同席。

曹操對劉備說：今天下英雄，唯使君與操耳。

皇上發話：臥榻旁豈容曹操酣睡

建安四年即公元199年

公孫瓚於易京，即河北雄縣兵敗於袁紹。

公孫瓚自刎於易京城下。

袁紹駐軍鄴，即河北臨漳。

劉備參與車騎將軍、董貴妃父親董承等高階官員秘密聚會。

劉備及與會官員閱讀有關漢獻帝書寫於衣帶上的詔書命令。

漢獻帝劉協命令：當斬曹操。

曹操進駐官渡，即河南*，備戰袁紹。

劉備奉曹操命令與曹將朱靈同往下邳，攔截即將過路與山東青州刺史袁譚匯合的袁術。

袁術病死於路途中。

劉備及關羽及張飛進駐下邳。

朱靈返回許昌。

劉備斬曹操部將徐州刺史車胄。

劉備派遣孫乾往青州，聯絡袁紹長子袁譚。

劉備有意連和袁紹攻擊曹操。

劉備駐軍小沛。

關羽留守下邳。

張飛往銍，即江蘇宿遷。

張飛責罵銍長秦宜祿：出賣妻子與曹操求榮，斬秦宜祿。

袁紹派遣騎兵進駐小沛護衛劉備