卻說徐晃帶領軍隊渡過漢水，王平苦苦勸諫他不聽，渡過漢水紮下營寨。

黃忠、趙雲告訴玄德說：“我們各自帶領本部兵馬去迎擊曹兵。”

玄德答應了。

兩人帶兵出發。

黃忠對趙雲說：“現在徐晃依仗勇猛前來，咱們先別和他打；等到傍晚士兵疲憊了，你我分兵兩路攻擊他就行。”

趙雲同意，各自帶領一隊兵馬佔據寨柵。

徐晃從辰時挑戰，一直到申時，蜀兵都不動。

徐晃讓所有弓弩手向前，朝著蜀營射箭。

黃忠對趙雲說：“徐晃讓弓弩手射箭，他的軍隊肯定要撤退了：可以趁機攻擊。”

話還沒說完，忽然報告曹兵後隊果然退動。

於是蜀營鼓聲大振：黃忠帶兵從左邊出擊，趙雲帶兵從右邊出擊。

兩下夾攻，徐晃大敗，士兵被逼進漢水，死的不計其數。

徐晃拼死逃脫，回營責備王平說：“你看到我軍形勢危急，為什麼不救？”

王平說：“我要是來救，這個寨子也保不住。我曾經勸您別去，您不肯聽，才導致這樣的失敗。”

徐晃大怒，想要殺王平。

王平當天夜裡帶領本部軍隊在營中放起火來，曹兵大亂，徐晃放棄營寨逃走。

王平渡過漢水來投奔趙雲，趙雲引見給玄德。

王平詳細說了漢水的地理情況。

玄德大喜說：“我得到王子均，奪取漢中沒問題了。”

於是任命王平為偏將軍，兼任嚮導使。

卻說徐晃逃回見到曹操，說：“王平反而去投降劉備了！”

曹操大怒，親自統領大軍來奪取漢水的寨柵。

趙雲擔心孤軍難以支撐，就退到漢水西邊。

兩軍隔著水對峙，玄德和孔明來觀察形勢。

孔明看到漢水上流有一帶土山，可以埋伏一千多人；就回到營中，叫趙雲吩咐：“你可以帶領五百人，都帶著鼓角，埋伏在土山下面；或者半夜，或者黃昏，只聽我營中炮響：炮響一次，擂鼓一次。只是不要出戰。”

子龍接受計策去了。

孔明卻在高山上暗中觀察。

第二天，曹兵到來挑戰，蜀營中一個人也不出來，弓弩也都不發射。

曹兵自己回去了。

到了夜裡更深的時候，孔明看到曹營燈火剛剛熄滅，士兵休息好了，就放號炮。

子龍聽到，命令鼓角齊鳴。

曹兵驚慌，只懷疑是劫寨。

等到出營，看不到一個兵。

剛要回營休息，號炮又響，鼓角又鳴，吶喊聲震天地，山谷回應。

曹兵整夜不安。

一連三個晚上，這樣驚疑，曹操心裡害怕，拔寨後退三十里，在空曠的地方紮營。

孔明笑著說：“曹操雖然懂兵法，卻不懂詭計。”

於是請玄德親自渡過漢水，背水紮營。

玄德問計策，孔明說：“可以這樣這樣。”

曹操看到玄德背水紮寨，心中疑惑，派人來下戰書。

孔明批明日決戰。

第二天，兩軍在中路五界山前會面，擺開陣勢。

曹操騎馬站在門旗下，兩行排列著龍鳳旌旗，擂鼓三通，叫玄德答話。

玄德帶著劉封、孟達和川中的將領出來。

曹操揚鞭大罵說：“劉備忘恩負義，是反叛朝廷的賊！”

玄德說：“我是大漢宗親，奉詔討伐賊子。您上殺太后，自己稱王，僭用天子的車駕，不是造反是什麼？”

曹操發怒，命令徐晃出來作戰，劉封出去迎戰。

交戰的時候，玄德先走入陣中。

劉封抵擋不住徐晃，撥馬就跑。

曹操下令：“捉住劉備，就是西川之主。”

大軍一起吶喊殺過陣來。

蜀兵望著漢水逃跑，全部放棄營寨；馬匹軍器，丟滿道路。

曹軍都去搶。

曹操急忙鳴金收軍。

眾將說：“我們正等著捉劉備，大王為什麼收軍？”

曹操說：“我看到蜀兵背漢水紮營，這是可疑之一；大多丟棄馬匹軍器，這是可疑之二。趕快退兵，別拿東西。”

於是下令：“亂拿東西的立刻斬首。火速退兵。”

曹兵剛回頭，孔明的號旗舉起來：玄德的中軍領兵就出來，黃忠