卻說孔明用那減兵添灶的妙法，平平安安地退兵到了漢中。司馬懿呢，擔心有埋伏，所以不敢追，也收兵回長安去了，就這麼著，蜀兵一個人都沒折損。孔明大大地犒賞了三軍之後，就回到成都，進宮去見後主，說道：“老臣出了祁山，正打算去取長安呢，忽然接到陛下您的詔書把我召回，不知道是有啥大事呀？”後主被問得答不上話來；過了好一會兒，才說：“朕好久沒見丞相您了，心裡特別想念您，所以就特意把您召回來，沒別的事。”孔明一聽就說：“這肯定不是陛下您的本意，肯定是有奸臣在您耳邊進讒言，說老臣有不軌的心思。”後主聽了這話，默默地不吭聲。孔明又說：“老臣受先帝的大恩，發誓就是死也要報答。現在要是朝廷裡有奸臣，老臣怎麼能安心去討伐逆賊呢？”後主這才說：“朕因為誤信了宦官的話，一時衝動就把丞相您召回來了。現在我才明白過來，後悔也來不及了啊！”

孔明一聽，就把那些宦官都叫來審問，這才知道是苟安在散佈流言。急忙派人去抓苟安，可這傢伙已經跑到魏國去了。孔明就把那個亂奏事的宦官給殺了，其餘的宦官都趕出宮去；又狠狠地責備蔣琬、費禕等人，說他們沒能察覺奸臣，也不規勸天子。這兩人只能乖乖地認錯。

孔明拜別後主，又回到漢中，一面發檄文讓李嚴籌備糧草，還得運到軍隊這兒來；一面又商量再次出兵的事。楊儀就說：“之前好幾次出兵，軍隊都累得不行，糧食也供應不上；現在不如把兵分成兩撥，以三個月為期限：就好比有二十萬兵，只派十萬出祁山，待滿三個月呢，就換另外十萬來替換，這麼迴圈著來。要是這樣的話，兵力就不會匱乏，然後再慢慢地向中原進軍，中原就能拿下了。”孔明一聽，說：“你這話可太合我心意了。我討伐中原，可不是一朝一夕就能成的事，就應該做這種長久的打算。”於是就下令，把兵分成兩撥，限一百日為一個週期，迴圈交替，要是違反期限就按軍法處置。

建興九年春二月，孔明又出兵去討伐魏國了。這時候呢，正是魏太和五年。魏主曹睿知道孔明又來攻打中原了，急忙把司馬懿召來商量。司馬懿說：“現在子丹已經不在了，臣願意竭盡全力，剿滅敵人，來報答陛下。”曹睿一聽可高興了，設宴招待他。第二天，就有人來報告說蜀兵來勢洶洶。曹睿馬上就命令司馬懿出兵去抵擋敵人，還親自送他出城呢。司馬懿告別了魏主，直接到長安去了，把各路的人馬都召集起來，商量打敗蜀兵的計策。張合就說：“我願意帶一支軍隊去守雍、郿，來抵禦蜀兵。”司馬懿卻說：“我的前軍可沒法單獨抵擋孔明的大軍，如果再分兵前後，這可不是什麼好主意。不如留些兵守上邽，其餘的都去祁山。您願意做先鋒嗎？”張合一聽可高興了，說：“我一直懷著忠義之心，就想盡心盡力報效國家，可惜一直沒遇到賞識我的人；現在都督您願意把這麼重要的任務交給我，我就是死一萬次也不推辭！”於是司馬懿就讓張合做先鋒，統領大軍。又命令郭淮守隴西各個郡，其餘的將領都各自從不同的路進軍。

前面的哨馬回來報告說：孔明帶著大軍朝著祁山進發呢，前部先鋒是王平、張嶷，直接從陳倉出發，經過劍閣，再從散關朝著斜谷來了。司馬懿就對張合說：“現在孔明大老遠地長驅直入，肯定是要收割隴西的小麥，來補充軍糧。你可以紮營守住祁山，我和郭淮去巡查天水各個郡，防止蜀兵割麥。”張合領命，就帶著四萬兵去守祁山了。司馬懿則帶著大軍朝著隴西去了。

再說孔明的兵到了祁山，安營紮寨之後，看到渭濱有魏軍在防備著，就對眾將說：“這肯定是司馬懿。現在營裡缺糧，我多次派人催李嚴運米過來，可就是一直不到。我看隴上的麥子熟了，可以偷偷地帶兵去割。”於是就留下王平、張嶷、吳班、吳懿四位將領守祁山營，孔明自己帶著姜維、魏延等將領，先到滷城去了。滷城的太守早就知道孔明的大名，急忙開城出來投降。孔明安撫了他一番後，就問：“這時候哪裡的麥子熟了呢？”太守回答說：“隴上的麥子已經熟了。”孔明就留下張翼、馬忠守滷城，自己帶著眾將和三軍朝著隴上出發了。前面的軍隊回來報告說：“司馬懿帶兵在這兒呢。”孔明驚訝地說：“這個人居然能猜到我要來割麥！”說完就沐浴更衣，讓人推來三輛一模一樣裝飾的四輪車。這車子可是孔明在蜀中提前造好的呢。

當下就命令姜維帶一千兵保護車子，五百兵擂鼓，埋伏在上邽後面；馬岱在左邊，魏延在右邊，也各自帶一千兵保護車子，五百兵擂鼓。每一輛車呢，安排二十四個人，穿著黑衣服，光著腳，披散著頭髮拿著劍，手裡還拿