魔女星的前身，見瀧原星，曾經是一顆無比美麗的星球，人們懷有美好的心靈鑽研魔法，令生活更加優越便利，防禦外星的攻略而不侵犯。

高度魔法文明擊退外來侵略者，卻為這顆純潔美好的星球招來了另一層面上的災禍。

一種外星病毒在星球間傳播，對於其他星球來說這是一種不值一提的病毒，而當它感染到見瀧原星時，令所有人感到意外，它引發了巨大的災難。

那是一場席捲整顆行星，最終令其毀滅的噩夢。

滅星之災令見瀧原的住民失去故鄉，同時也令人們意識到，見瀧原美好的背後隱藏著多麼深的黑暗。

見瀧原之所以擁有表面上近乎完美的美好，原因在於一切的邪惡皆被吸入地心。

自然產生的惡，人們心中的惡，皆被星球自身引導封印在己身之內，用漫長的時間將其淨化。

見瀧原正是這樣一顆溫柔的星球。

然而病毒的襲來令一切改變，地心中埋藏的絕望尚未消化即被引出，大量的負面能量上升至行星表面，濃郁到構成實體，而人心中的黑暗面依附於能量體，化為“魔女”。

魔女出於本能的屠殺，人類受絕望感染而暴｜亂，建築物被邪氣侵蝕。

種族將滅亡之際，人類忍痛拋棄故鄉，帶上倖存者逃離見瀧原，在另一顆無人星球上紮根。

後來，逃走的人們聽說故土的絕望在他們走後仍然溢位蔓延，隱約有向鄰星進發的趨勢。倖存者們感受到責任的加負，派出戰士回到見瀧原討伐魔女，展開殘酷的死戰。

即使戰士們再如何犧牲努力，絕望洩露帶來的魔女數量實在太大，傷亡不斷增加卻絲毫見不到勝利的曙光。

歷史上，逆轉必敗局勢的，是突然出現在戰場的五名少女。

她們以強力的魔法擊退魔女大軍，將星球表面上蔓延的黑暗一掃而光，隨後消失了蹤跡。

自那之後，每三年一次，地心的絕望積聚到頂點流往地面形成小規模的魔女之夜，在六十年間被魔法少女們一次次討伐。

魔法陣開啟了通往過去的大門，依照四周的情況，曉美焰大致判斷出自己所處的時間——在絕望迫害中無計可施，見瀧原的住民們逃離母星，而最初也是最大的這一回魔女之夜尚未被五名謎之少女擊退的時間點。

曉美焰剎住腳步撥動圓盤令時間靜止，向她撲來的數只魔女暫停在空中，從圓盤空間中取出手｜槍和榴彈，佈置攻擊之後使時間再次流動。

砰砰砰轟轟轟轟轟！

被暫停的現代武器將魔女的身軀擊散，曉美焰突破爆炸硝煙繼續前進。

路遇的敵人全都是貨真價實的魔女——魔女的數量多到了這種程度，以至於魔女甚至不放出使魔，成群結隊地行動。

這些魔女的單體戰鬥力，與曉美焰在自己的時代戰鬥過的魔女相差不多，苦就苦在魔女成群而曉美焰孤身戰鬥，即便她主要使用槍械進行攻擊，暫停時間次數過多，很快就會耗盡魔力，到時候便是窮途末路。

必須要得到及時援助，曉美焰抱著被阻攔在途中的覺悟奔向邪氣更濃郁的方向。

既然魔法陣成為時空隧道，當時與曉美焰一樣同在陣中的恩奇都一定也來到了這個時代，倘若要估算恩奇都的位置，曉美焰只能計算得出他位於更深的絕望地帶。

砰砰砰砰砰！

曉美焰舉槍再次將魔女擊退，探了探圓盤中的空間神色一僵。看來在魔力耗盡前，彈藥或許就會先一步耗盡——只是在自家做一次魔法儀式，除了常備外曉美焰沒有準備大量的庫存。

轟——！！！！

這一聲巨響並非曉美焰的攻擊造成，時間的魔法少女反射性朝聲源——空中望去，只見高空之上魔法攻擊的光芒接連不斷炸裂，明黃的光輝劃散烏雲。

一支用盡彈藥的銀色火｜槍自空中墜落，插入距離曉美焰不遠的地面。

“這是……在戰鬥的人是麻美嗎？！”

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自地心湧出的黑暗與絕望物質化後不僅形成“魔女”這一存在，更是影響了見瀧原星的生態環境，令自然條件極度惡化，人類不能長期生存。

撤離的住民在最初的大災難終結後依然沒有搬回故土正是由於這個原因。

環境惡化體現在各種方面，土地、水源、大氣……幾乎一切都惡化了，令這顆本來豐饒的星球變成生命完全滅絕的死亡之地。

烏雲密佈的天空降下大雨