飛揚火光沖天的，沒辦法，只能往東跑。剛轉過山口，就看到前面有一大片樹林，樹林前面有幾十個人，還拉著一輛小車；小車上端端正正地坐著孔明，正呵呵大笑呢，說：“蠻王孟獲啊，老天爺都讓你失敗，我在這裡等你好久嘍！”孟獲氣得要命，回頭對身邊的人說：“我被這個人騙了三次了，今天好不容易在這裡碰到他，你們給我用力往前衝，把他連人帶車都砍成碎片！”幾個蠻兵就猛衝了過去。孟獲在前面大喊大叫著，衝到樹林前面，“趷踏”一聲，一下子就踩到了陷坑，所有人都跟著一起掉進坑裡了。

這時候，樹林裡轉出魏延，帶著幾百個士兵，把他們一個個拖出來，用繩子綁得結結實實的。孔明先回到寨子裡，招安那些蠻兵，還有各個甸的酋長洞丁。這個時候啊，大部分蠻兵都已經回老家去了，除了死傷的，剩下的都投降了。孔明就用酒肉招待他們，還用好話安慰他們，然後把他們全都放回去了。這些蠻兵都很感動，就走了。

過了一會兒，張翼把孟優押解過來了。孔明就教育他說：“你哥哥太糊塗了，你應該勸勸他啊。現在他都被我抓了四次了，還有什麼臉去見人呢！”孟優滿臉羞愧，趴在地上求孔明饒他一命。孔明就說：“我今天不殺你。我放你回去，你去勸勸你哥哥。”然後讓武士解開他的繩子，把他放了。孟優哭著拜謝之後就走了。

沒一會兒，魏延又把孟獲押過來了。孔明假裝很生氣地說：“你今天又被我抓住了，還有什麼話好說！”孟獲卻說：“我今天是中了你的詭計，我死了都不甘心！”孔明呵斥武士把他推出去斬首。孟獲一點害怕的樣子都沒有，回頭看著孔明說：“你要是敢再把我放回去，我肯定要報這四次被抓的仇！”孔明聽了哈哈大笑，讓左右的人解開他的繩子，還給他酒喝壓驚，讓他坐在營帳裡。孔明就問他：“我現在四次都對你以禮相待，你為什麼還是不服呢？”孟獲說：“我雖然是個沒開化的人，但不像你丞相專門用詭計，我怎麼能服呢？”孔明說：“我再把你放回去，你還能再打仗嗎？”孟獲說：“丞相要是再抓住我，我那個時候就真心投降，把我洞裡所有的東西都拿出來犒勞軍隊，發誓再也不造反了。”孔明聽了就笑著把他放走了。孟獲高興地拜謝之後就走了。

孟獲走了之後，就召集了各個洞裡的幾千壯丁，往南慢慢地走。走了一會兒，就看到前面塵土飛揚，有一隊兵過來了，原來是他的兄弟孟優，帶著重新整頓的殘兵，來給他哥哥報仇的。兄弟兩人一見面，就抱頭痛哭，把之前的事情說了一遍。孟優說：“我們的兵老是打敗仗，蜀兵老是打勝仗，根本就打不過啊。只能到山陰洞裡躲起來，不出來了。蜀兵受不了這裡的暑氣，自然就會退兵的。”孟獲就問：“哪裡可以躲呢？”孟優說：“從這裡往西南有一個洞，叫禿龍洞。洞主朵思大王跟我關係很好，我們可以去投靠他。”

於是孟獲先讓孟優到禿龍洞去見朵思大王。朵思大王一聽，急忙帶著洞兵出來迎接。孟獲進了洞，行完禮之後，就把之前的事情說了一遍。朵思大王就說：“大王您放心。要是蜀兵來了，我讓他們一個人一匹馬都回不去，讓諸葛亮和他們都死在這裡！”孟獲聽了非常高興，就向朵思大王問計。朵思大王說：“這個洞只有兩條路：東北方向的這一條路，就是大王您來的這條路，地勢平坦，土地肥沃，水也甜，人馬都能走；要是用木石把洞口堵住，就算有百萬大軍，也進不來。西北方向有一條路，山又險嶺又惡，道路很窄；中間雖然有小路，但是有很多毒蛇惡蠍；黃昏的時候，瘴氣就會大量升起，一直到巳時、午時才會消散，只有未、申、酉這三個時辰才能在路上走；那裡的水不能喝，人馬很難走。而且這裡還有四個毒泉：第一個叫啞泉，泉水甜甜的，但是人要是喝了，就不能說話了，過不了十天就會死；第二個叫滅泉，這泉水就像開水一樣，人要是在裡面洗澡，皮肉都會爛掉，見到骨頭就會死；第三個叫黑泉，泉水有點清，人要是被泉水濺到身上，手腳就會變黑然後死掉；第四個叫柔泉，泉水像冰一樣冷，人要是喝了，喉嚨裡就沒有熱氣了，身體就會軟弱得像棉花一樣然後死掉。這個地方連蟲鳥都沒有，只有漢朝的伏波將軍來過；從那以後，就再也沒有人到過這裡了。現在我們把東北方向的大路堵住，讓大王您安安穩穩地住在這個洞裡，如果蜀兵看到東路被截斷了，肯定會從西路進來；他們在路上沒有水喝，如果看到這四個泉，肯定會去喝，這樣就算有百萬大軍，也都回不去了。哪裡還用得著動刀動槍呢！”孟獲聽了，高興得用手拍著額頭說：“今天終於有安身的地方了！”又指著北方說：“任憑諸葛亮有多麼