妻子、宗族裡的人等，都趴在地上，光著上身到營帳下謝罪說：“丞相您的天威，我們南方人再也不敢造反了！”孔明說：“您現在服了嗎？”孟獲哭著謝罪說：“我子子孫孫都會感激您的大恩大德，怎麼會不服呢！”孔明就請孟獲到營帳上，設宴慶賀，還讓他永遠做洞主。之前奪取的地方，全都退還給他。孟獲的宗族和那些蠻兵，沒有一個不感激孔明的，都高興得跳起來走了。

長史費褘進諫說：“現在丞相親率士兵，深入到這荒無人煙的地方，收服了蠻方；現在蠻王既然已經歸服了，為什麼不設定官吏，和孟獲一起鎮守這裡呢？”孔明說：“這樣有三個不好辦的地方：留下外人就得留下士兵，士兵沒有吃的，這是第一個不好辦的；蠻人受到了傷害，父兄死了不少，如果留下外人卻不留士兵，肯定會有禍患，這是第二個不好辦的；蠻人有很多被廢被殺的罪過，他們自己就會有疑心，留下外人他們始終不會相信，這是第三個不好辦的。現在我不留人，也不運糧，和他們相安無事就行了。”大家聽了都很佩服。

於是蠻方的人都感激孔明的恩德，就給孔明建了生祠，一年四季都祭祀，都把他叫做慈父；還各自送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，來資助軍隊，發誓再也不造反了。南方就這麼平定了。

再說孔明犒賞完軍隊之後，就班師回蜀地了，讓魏延帶著本部的兵在前面做前鋒。魏延帶著兵剛到瀘水的時候，忽然陰雲密佈，水面上一陣狂風颳起來，飛沙走石的，軍隊都沒法前進。魏延退兵回來報告孔明。孔明就請孟獲來問情況。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。不知道孟獲會說些什麼呢，咱們且看下文分解。