間而慶幸起來．

士燮在交趾聞知趙信滅了南匈奴。 大為驚懼，連夜便遣使拜表請降．

趙信聞知交州來人，立刻傳見，覽表大喜，重賞來使．加士燮為撫遠將軍、交趾侯，令人刻好印綬交由來使帶回．復令郭嘉作書一封送與士燮，表示定會以誠相待，讓士燮不必相疑，儘快率眾來歸．

三月間，士燮北上汝南．趙信親自接見，對他讚賞有加，恩遇甚厚，後仍令其回交趾，掌理交州，以張紘副之．

四月，郭嘉上表請伐曹操，趙信允之．便遣使往入南蠻，厚結蠻王孟獲，令其起兵攻打永昌、牂牁等地；令張遼引兵十萬同蔣欽的六萬水軍一道出巴東，沿江而上去取巴郡；令徐晃、樂進、徐庶引兵五萬出上庸，去取漢中；令趙雲引兵三萬叩西平關，趙信自提四十萬兵馬，並已經練成的四萬強兵，攜呂布、典韋、黃忠、魏延、泠苞、李嚴、高順、于禁、太史慈、華雄、郭嘉、荀攸、陳登等人出長安，取道斜谷來取西川．

訊息傳入蜀中，成都頓時亂成一團．趙軍此次來勢之兇猛，有如萬鈞之雷霆，光趙信自己這一路就很難抵擋了，又把曹操唯一的外援也斷了，此番對兩川是勢在必得！

聞知此訊，曹操頹然坐倒，不知如何應付此等危局！如今其麾下地兵馬加上新近來投的馬岱兵馬滿打滿算也不過二十萬而已，又拿什麼去抵擋敵軍的四面夾攻！

眾文武相繼為此而來，齊集公廳，議論紛紛，左等右等，曹操卻一直不出來．遣人一再去請，曹操始而滿面頹喪的扶著近侍出來．

彼時孔明、司馬懿、沮授、張松、馬良等俱都在堂，眾多智謀之士，面對如此危局，卻也無人能拿的出主意來．

曹操據案而坐，低著頭，良久無言，過了頓飯功夫，始而抬起頭來，掃了堂上眾文武一眼，無力的道：＂趙賊大起五路兵馬來攻，眾卿可有良策？＂

眾人俱都無言以對，先前曹操沉默不語的時候嘛，眾人希望他趕緊發話，等曹操好不容易發話了，卻輪到他們啞口無言了．

看著如泥塑木雕般的眾文武，曹操感到深深地悲哀，這悲哀不是為了眾文武的束手無策而發，而是窮途末路的那種感覺的悲哀．

許久，沮授出班道：＂王上。 臣思敵軍五路之中，唯蠻王孟獲這一路可以以計退之，王上不妨遣一能言善辯之士往說孟獲，使其退軍．＂

沮授這麼一說，立時有多人附和．可在曹操看來，就算能退孟獲這一路蠻兵，兩川的威脅卻一點也沒有解除。 而今之勢，最主要地敵人是趙信和張遼這兩路人馬。 這兩路人馬大張旗鼓而來，又能憑什麼退之！曹操心中地頹喪可想而知．

商量來商量去，除了蠻王孟獲這一路議定派李恢前往說之外，對其餘四路敵軍卻根本想不出辦法來．雙方兵力相差懸殊，教人又有什麼對策可想！

想來想去，如今之勢只有收縮防線一途了，孔明等人早已思及此策。 卻沒有人在曹操面前提出來，這也不過是拖時間而已，如今趙軍兵鋒如此之盛，想要憑險而守，偏安一隅也不容易！

半天過去了，依舊毫無結論．一向沉著冷靜的曹操失去了往日的鎮靜，期間屢屢大發脾氣．到最後，曹操似乎眾人下定了決心。 端坐上面，身體一正，以略帶沙啞的聲音道：＂眾卿，如今之計，只有放棄漢中、巴郡、武都等地，據守劍閣、陰平、梓潼、涪城一線。 憑山川之險，或可拒敵．＂

等了這麼久，眾人也就是在等曹操說出這話來．

當下，曹操即遣李恢往說蠻王孟獲．李恢見孟獲而說道：＂趙信，虎狼之徒，貪得無厭之輩，此天下人共知之事也．方今天下唯我主蜀王能與之一爭長短而，今其發兵來攻，使大王起兵呼應．所謂唇亡則齒寒，若其來日取了兩川之地。 定會來圖大王之國。 大王緣何不悟？＂

孟獲聽了，與其弟孟優等人商議。 便有退兵之意．

李恢進而說道：＂大王何不引兵北上相助我主，若得趙軍退去，我主當不吝重謝！＂

孟獲道：＂我本應承了齊王，今已然背信，如何能助汝主與其為敵，君無需多言！＂遂下令退軍，提兵南返．

曹操令漢中、武都、巴郡、巴西等數郡百姓盡數遷往成都以西，各郡糧草能帶走的盡數帶走，不能帶走的就地燒了，將此數郡皆一卷而空，連一黍一麥也不給趙軍留下，連城池都付之一炬．以陰平其地多崇山峻嶺，故只令李典、法正引萬五兵馬屯於地勢險要之處，以曹仁、程昱、卓膺、張翼、張衛、楊任、閻圃