牙咧齒地扮鬼臉，瞪眼睛，嘴裡發出噝噝的聲音，似乎在蔑視猛虎的威勢，氣焰竟然十分囂張。

這樣激戰了大約兩個時辰，天色漸漸暗了下來。常某擔心家人著急，一心想要離開，卻又找不到適當的機會，只得仍舊潛伏在原地，手中握著柴刀，暗地裡叫苦不迭。老虎那威猛的攻擊方法在長時間未能奏效後，漸漸行動遲緩了下來，而猿猴也似乎在這場戰鬥中消耗了太多的體力，一邊仍在險象環生地閃躲，一邊發出陣陣哀鳴，似乎請求猛虎罷戰，放自己一條生路。

猛虎的性情非常殘暴，愈是遇上比自己弱怯的動物，愈會顯露出張狂的本色，更加不可能放過到嘴的食物，於是攻勢又重新顯得格外兇猛，不可一世。但是猿猴憑藉矯健的身姿，依然在對方的利爪尖齒之下安危無恙，並且那一雙長臂，不停在空中來回揮舞，尋找許多機會揪下老虎身上的一團團皮毛。

這樣的小傷勢對老虎本來算不了什麼，但東一塊西一塊的傷痕逐漸讓它的身體沁出血跡來，陣陣的疼痛更讓它的體力下降，每一次撲擊都愈發遲緩，連吼聲也漸漸變得低沉抑鬱起來。

就在它終於準備灰溜溜逃離的時候，猿猴忽然發出尖利刺耳的清嘯，修長犀利的指甲就好像亂箭一般，在老虎的軀體上兇惡地猛刺猛扎，並且藉機刺瞎了老虎的雙眼。它的神情驍勇無畏，原來先前那畏怯柔弱的模樣都是偽裝出來的假象，用來矇騙敵人並藉以消耗猛虎體能的。

在它終於把猛虎擊斃的瞬間，姓常的樵夫也見識到了山林中野獸狡黠求生的手段，心中大是感慨。

繼續伏在草叢中，即使全身痠痛麻木也沒有動彈。看到猿猴用利爪劃開了猛虎的肚膛，從裡面掏出一團血糊糊的東西來，竟然是一具幼猿的屍體。猿猴捧著它，對著山林發出淒厲的嘯聲，過了好一陣子才離開。

樵夫暗地裡跟隨猿猴翻山越嶺，過了許久才看到它進入了一個黑黝黝的山洞，這時候天色已經暗了下來，他記下了這山洞的地理位置就悄悄離開了。他認為猿猴到了這樣精怪狡黠的程度，日長天久，成了氣候，一定會傷害山民的性命，決定除去它。

第二天樵夫準備好了一些工具，就上山去找尋昨天夜裡見過的猿猴棲息之所，果然趁著猿猴外出，在洞裡看到了幼猿支離破碎的軀體。他把幼猿的屍體取出來掛在樹梢之上，又費力掘了很深的陷阱，裡面鋪設了尖銳的竹箭，上面用枯草覆蓋起來。

猿猴也算是狡猾靈慧的動物了，卻果然在樵夫的設計下喪掉性命。臨死的時候它發出一陣陣的哀鳴，似乎懇求樵夫放它一條生路，樵夫在那樣悽慘的啼聲中，一點兒也沒有心軟，而是乾淨利落地將猿猴斬首，剖腹，剝皮。

他用猿皮做了一張皮毯，打算以後鋪在床上，供懷孕的妻子在冬天取暖。

在剖開猿腹的時候，又發現了一顆晶瑩如玉的內丹，平素聽山上潛修的白鶴道長偶爾說起過山獸的形跡，知道這是蘊含天地菁華的寶物，就把它帶回家，讓妻子服了下去。

服下去沒有多久，妻子忽然腹內絞痛，有早產的預兆。急忙叫來產婆，果然到了亥時，生出一個女嬰，渾身長滿了細細密密的白色絨毛，駝背，臂長及膝，雙目深凹，嘴唇向外鼓突，很像一個猿猴。

產婆很驚慌地說，“這是有邪惡的怪物附在嬰童身上啊，應該早一點把它處死。”村人也認為這個女嬰的出現荒唐而不吉利。常某自己大約是知道事情原委的，心裡很後悔，決定按照鄰人的意思把嬰童活活埋葬掉。他的妻子捨不得，抱著女嬰不肯鬆手，哭得很厲害。常某也因為自己晚年得女不易，一時間也狠不下心來。

恰好這時候隱居山中的白鶴道長訪友歸來，知道了這件事，就說，“把它交給我吧。”於是帶走了猿嬰。

過了十年，有人曾在山中見到一個容顏秀麗清婉的少女，雖然穿著顏色黯淡的粗布衣裳，也沒有塗脂抹粉，但還是如同仙子一般令人驚豔。她隨侍在白鶴道長左右，安靜而溫和，居然就是當年被常某所遺棄的猿嬰。人們都暗歎道家術法之神奇，居然可以把那樣醜陋可怖的嬰孩變成這樣美麗的少女。

常某夫婦聽說了這樣的訊息，不能阻止對骨肉的渴念，連夜上山請求白鶴道長允許自己見上女兒一面。但是少女堅持不願意和他們會見，隔著牆說，“我的生命有一半是猿母，又有一半是你們，我們之間的血脈裡同時夾雜著恩情和仇怨，也許只有永遠不相往來，才可以相安無事。”常某夫婦苦苦哀求，她也無動於衷，到了第二天，索性向白鶴道長告辭，遠遠地離開了這座深山。