，羅斯福本人也漸漸認識到，一味向日本妥協要不得。過去給了“滿洲”，它又要華北，現在不得到整個中國也絕不會罷休，到最後就有可能威脅到美國自己了。

蔣介石的策略就相當於國際版的“合縱連橫”。中國要想贏，歸根結底還是得搭老大們的順風船。如果抗戰堅持到現在，讓美國人知道你們這兩家又“和”了，誰肯幫你？誰會幫你？

孔祥熙雖說與汪精衛曾同為主和派，但在這種事上，他亦知輕重，蔣介石不讓幹，他就馬上把手縮了回去。

近衛和板垣都失望地發現，孔祥熙這條線旁邊雖然有些餘波，可是魚卻根本不敢上鉤，“宇垣工作”也沒有多少成功的可能性。

就在各項“對華工作”紛紛面臨失敗的時候，他們忽然想到了那個冒冒失失闖進東瀛的愣頭青。

對，他說起過汪精衛，顯見得後者與蔣介石分歧很大，當從此處入手。

近衛內閣隨之確定，以政治誘降來推動軍事進攻的策略不能丟。既然蔣、孔都誘不得，那就轉到汪精衛等“中國第一流人物”身上去。

日本軍部順藤摸瓜的“渡邊工作”（渡邊是高宗武代號）由此得以展開。

“黨內聖人”

所謂“渡邊工作”，由高宗武等人牽線，圍繞核心則是汪精衛。

汪精衛，廣東三水人，時任國民黨副總裁。汪精衛曾和胡漢民一起被稱為“黨內聖人”

如果拋開政治是非和在民族大義方面的失節，這其實是一個百裡挑一，甚至千里、萬里挑一的“好人”！

其一，長得帥。民國坊間流傳的四大美男中，汪精衛是排第一位的，少年時同樣風度翩翩的蔣介石甚至連榜單都沒能上得去。可見當時汪精衛的粉絲陣容曾是何等強大。

其二，有勇氣。他是最早跟隨孫中山的那批革命黨人，曾隻身謀刺攝政王載灃，事洩被捕後在獄中賦詩曰：慷慨歌燕市，從容作楚囚，引刀成一快，不負少年頭。

年紀輕輕就敢刺王殺駕，關進局子還能詩興大發。搞暗殺的革命黨人不少，但當年的汪精衛絕對是獨一份的。

其三，有才華。他善於演講，那水平就是在一群靠嘴皮子混飯吃的政客們中間也絕對是麥霸級別。除了會講，他還會寫，筆桿子十分紮實，寫得一手漂亮文章，可謂文采風流，字字珠璣，一個代筆的《總理遺囑》寫到連孫中山自己都點頭稱是。

其四，有品格。當時的國民黨內，汪精衛被稱為“黨內聖人”，個人品質幾乎無可挑剔，既不貪財，也不好色，“食色性也”這一套在他身上根本騰挪不開。

其五，有親和力。高宗武認為“蔣先生冷酷，汪先生溫暖”，其實不是他一個人這麼看，周圍很多人都這麼評價。這裡面有性格的原因，也有修養的問題。

蔣介石只要一不順心，就拿衛士侍從出氣，這時候不幸站在他身邊的人就十分倒黴，不是挨耳光，就是要被臭罵一頓，常常需要宋美齡出來打圓場，而汪精衛無論何時何地，對周圍的人都十分和善，從無打罵衛士的事情發生。

孫中山生前的四大助手，負責政治的胡漢民剛正不阿，可是他人緣太差；負責財政的廖仲愷能得左派好感，卻又遭右派攻擊；負責軍事的蔣介石資歷聲望尚淺，還是個談不上有多少競爭實力的小弟弟。

一輪淘汰下來，只有負責黨務的汪精衛眾望所歸，成為當仁不讓的“總理接班人”。

說到底，汪精衛跟胡漢民一樣，缺的也許就是槍桿子，所以在那個特殊的年代，隨著時光推移，兩個“聖人”最終都鬥不過一個“軍人”，只能屈居人下。

政治高層的權力鬥爭，從來都是你死我活，汪、蔣的關係更是微妙，造成他們形如冰炭而不能相容的則是西安事變的發生。

當時因蔣介石生死不明，何應欽怕自己左右不了國民黨內的局面，就向此前正在國外養病的汪精衛發電報，催其回國主持政事。

汪精衛在回國的輪船上才得知，原來蔣介石已經獲救，可那時已經沒有辦法退回去了。

作為蔣介石來說，政敵多矣，然而場面上爭奪都無所謂，最讓人痛恨的就是背後算計。那時他就認為汪精衛是趁他危難之際，想趕回國搶班奪權的，因此非常氣憤，即使汪精衛親到溪口來見，都對之極為冷淡。

兩人私下關係很差，在他們合作共事期間，可以說幾乎沒有哪個時候是真正和諧相處過的，但如果說以前的不和，還主要表現在一山不容二虎的權鬥因素的話，那麼隨著中日之戰的愈見殘酷，政見上