劉廷讓、李敬源、楊重進開始撞上耶律休哥的幾萬鐵騎。

君子館會戰開始。

老將劉廷讓非是貪生怕死之輩，然而久不在軍旅。就是在軍旅，憑他，還非是耶律休哥敵手。兩軍碰於君子館，還沒有打。一些險要的地形便被耶律休哥搶先佔領。

也就是明明在宋境，地利的優勢反過來被耶律休哥搶在手中了。

這時候兩軍兵力相差不大，準確說遼軍佔到優勢，一是指揮官耶律休哥的能力，二是遼軍多是騎兵。若這時候李繼隆趕來，那麼兵力上說不定還會反佔優勢，李繼隆的軍事能力也很好地將劉廷讓的不足得以補充。

然而李繼隆是匆匆趕到滄州的，還未對滄州熟悉，又從滄州匆匆集兵而來，還要越過霸州，莫州，好遠的。等到李繼隆好不容易將滄州一萬步兵率到戰場，劉廷讓已居於很不利的地位。

實際李繼隆情況更不好，滄州一直不是宋遼兩國爭鋒的主戰場，後來宋九發起鄉兵制度，各砦堡戍兵更是漸漸為鄉兵取代。而且李繼隆也不敢將滄州所有兵力一起帶出來，因此這一萬步兵幾乎是一支雜牌軍，有鄉兵，有禁兵，甚至還有少量主動參戰的義勇壯丁。

小小的李繼隆，耶律休哥哪放在眼中。

他僅是派出一支伏兵狙擊，可是結果讓他萬分失望。

李繼隆迅速將這支伏兵擊潰。

兩支軍隊幾乎會師。

劉廷讓大喜過望，派出勇士通知殿後的軍隊，與李繼隆會合。

直到這時，耶律休哥才開始正視這支看上去亂蓬蓬的援兵。若是趙廷溥帶著大軍來到前線呢？未必不勝，未必不能提前將耶律休哥打下神的壇！

但沒有如果。

畢竟李繼隆雖能打，他的手下戰鬥力太弱了。

於是在耶律休哥佈置下，再次將宋軍一切為三，劉廷讓楊重進一部，耶律休哥繼續率領主力剿殺。李繼隆一部，甚至李繼隆部下滄州副都部署王杲，也被耶律休哥強行從李繼隆大軍中切割出來，成為一支孤軍。王杲部下兵力最少，先揀少的打，耶律休哥調動軍馬，對王杲展開瘋狂的進攻，不久王杲部下漸漸被全部殲滅，王杲痛苦地孤身殺出重圍，逃了出去。

但在主戰場，兩軍仍在奮戰，難分難解，耶律休哥居然沒有撈到便宜。

就在這時候，蕭燕燕帶著遼軍主力殺了過來。

蕭燕燕帶了多少兵馬，斥候一直沒有打聽到，遼國想揚威，因此將數字一直保密。但這時候李繼隆手下是一萬兵馬，劉廷讓是兩萬兵馬，合起來是三萬兵馬，但打到現在了，陸續犧牲之下，只有兩萬幾千兵馬了。蕭燕燕是遼國太后，她親自來，大軍未必有十萬，但最少會有六七萬，是宋軍的數倍以上。而且這時宋軍殺得筋疲力盡，又是天寒地凍的，利於遼軍作戰，而非利於宋軍作戰。

於是李繼隆部下桑贊率先逃跑。

王杲部被滅，桑贊又逃跑，李繼隆沒辦法打了，只好帶著餘下部屬撤向樂壽。為什麼是樂壽，瀛州莫州已有了趙廷溥的軍隊，那麼樂壽便成了空檔。這是防止君子館戰敗後，遼軍南下。

先前戰場，劉廷讓在前，李繼隆在後，李繼隆撤退，耶律休哥沒有追擊，而是將後軍調轉頭來，一下子將劉廷讓包圍起來。

這時候耶律休哥忽然改了風格，他素知賀令圖貪功生事，輕而無謀。於是派間諜對他說：“我獲罪於契丹。旦夕願歸朝，無路自投，希望使君收留。”

賀令圖居然相信了。

也有可能這時候宋軍被無數遼軍包圍，形勢無比的惡劣，若是耶律休哥這個遼軍頭號戰神反水。那麼奇蹟便會上演。這是賀令圖渴望一份生機，因此賭了一回。於是私遺耶律休哥重錦十兩。耶律休哥回話。願得見賀使君。賀令圖帶數十騎相見，被埋伏的遼兵一擁而上，生擒活捉。耶律休哥據胡床上唾罵：“汝喜歡經度邊事，今天終於來送死了。”

讓左右將他推出斬殺。

然後耶律休哥下令發起總攻。

這一天天氣真的很冷，冷到宋軍都不能挽起弓箭。弓弩不能挽，以步兵為主的宋軍如何是遼軍的對手。楊重進被俘不降殺死。李敬源戰死，近兩萬宋軍全部壯烈犧牲，劉廷讓只帶著少數宋兵突圍。但在宋軍反擊下，遼軍傷亡也十分慘重。國舅詳穩撻烈哥、宮使蕭打裡皆在這一役中被宋軍擊斃。遼國也好大喜功，究竟這一役死了多少遼兵，因為遼國未統計，不得而知，但國舅都被宋軍殺死了，可想犧牲之慘重。

劉廷讓全軍覆沒，遼國機會