三月二日，對皇道派的胡來已忍無可忍的海軍和統制派聯手，在東京發動第二次“兵變”，聲討“皇道派國賊”。由仙台、名古屋等地調來的“平叛”大軍進入東京，和駐守東京的第一師團發生激戰。

操縱日本軍部，胡亂指揮了數月的皇道派成員此時早已是眾矢之敵，被其控制的第一師團雖然拼命抵抗了一陣，但鬥志不高的他們很快就全面潰散。三月三日，“討逆”大軍控制東京，天皇崇仁逮捕以荒木貞夫為首的一干皇道派“逆賊”，大批皇道派成員被捕。很快，平沼騏一郎為首的新內閣成立。而後，那些被逮捕的皇道派“逆賊”，大部分被判處死刑，其餘的也被判了長期監禁，而軍隊中的皇道派也各有輕重不同的處罰，皇道派在日本軍中的勢力被徹底清算。

皇道派在日本政壇小丑一般的表演結束了，但日本在中國在戰事還在進行。新成立的日本內閣還算有點理性，上臺後的第一件事就是命令困在連雲港，天天象沙包般挨炸的兩個師團迅速透過海路撤出江蘇，退回山東。

這條指令算是救了這兩個師團一命。

若不是日本國內政局再變，佔領了連雲港的日軍又要重蹈去年登陸浦東的第九師團的覆轍，由於後方政治的原因，又要被困在連雲港這個陷阱裡承受這種“打不還手”的“小受”命運。為了自己的政治利益，當時皇派員控制下的軍部也是嚴禁他們放棄連雲港撤退。

三月十二日，當最後一支日軍撤離連雲港後，徐州—東海戰役方算完全告一段落。

全面侵華戰爭打了三個月，三個師團全滅，三個師團近乎全滅，此外六七個師團個個帶傷，算上去年的全部損失，日本在這不到一年的時間裡，已在紅軍身上損失了超過十五萬人。

而這十五萬日本兵，全都是久經訓練的精銳，並不是那種用兩毛五分錢的徵兵明信片徵來的臨時炮灰。更讓日本軍部感到恐懼的是，在和紅軍的戰爭中，天上大量參戰的蘇聯飛行員就不必多說了，地上的陸軍也無數次地發現對方的部隊中出現大量的“西洋麵孔”，而這些西洋人正是斯大林號召下由“國際共產主義戰士”組成的國際縱隊。這些國際縱隊的成員由於文化程度普遍較高，極好地填補了紅軍中技術兵種不足的缺陷。在林漢這個歷史粉碎者的作祟下，英日聯合侵華戰爭已經被他扭曲成了另一個版本的“西班牙戰爭”。

一九三六年三月份後，入侵中國的日本人，僅僅只能控制了一個河北省和京津地區，小半個山西，以及象“摻石子的雜生飯”一般的山東省。

由於來自河南、江蘇方向的巨大威脅，現在侵華日軍，不得不將大量的主力部隊集中在河北南部和山東省地域，被迫在這裡集結了超過十二個師團的兵力。至於河北中北部和津京地區總共有一個半師團在控制，而山西方只有兩個師團。由於此帶來的後果就是造成這幾處兵力空虛，別說拿下山西了，就連自保都很成問題。大量紅軍部隊趁機不斷地對這兩省滲透，尤其是河北中北部和山西佔領區，日軍只能控制少數點城市，而農村全成了滲透進來的紅軍的天下。

若不是臨近的閻錫山的晉綏軍、楊虎城的西北軍和殘廢的東北軍三家實在太爛，哪怕他們只要有紅軍一半作戰意志，這一帶的日軍早就被趕出去了。

而且這樣的情況還是不斷地惡化中，河南方向的大批紅軍，打著“北上抗日”的名義，不斷地透過山西進入以太行山為中心的晉察冀地區。他並不急著和日軍馬上決戰，反而是不緊不慢地在玩起了佔領農村和山區，建立根據地，建立農村基層組織的那一套。

透過“佔領農村，孤立城市”的手段，紅軍不斷地擠壓著日本人在河北和山西的空間。逼得這一帶的日軍只能集中兵力固守大城市，甚至連中小縣城很多時候都被迫放棄丟給了紅軍。因為這些地方的駐紮兵力一旦太少，就會被優勢的紅軍圍攻吃掉。現在紅軍陸軍的整體平均裝備水平雖然不如日軍，但也不是真實歷史上那支裝備極簡陋的部隊，在林漢的大量援助下，早就做到了有槍有炮手榴彈管夠，攻堅能力大增。駐守各地的日軍，規模一旦少於團級別的編制，處境就會變得極其危險，一不小心就會被周圍佔領農村紅軍圍攻吃掉。

侵華兵力不足，這是侵華日軍面臨的最嚴重問題。但是日本國內暴發的第二次內亂，干擾了他們對華的增兵工作。河北方向雖然可以就近從東北調兵，但是除了瘋狂的皇道派，新上臺統制派，是怎麼也不可能同意將只剩下十餘萬人的關東軍主力再調入關內的，因為那等於是開門迎接遠東的蘇聯紅軍。

1936年