天宮。

自從被孫悟空在蟠桃園偷了蟠桃，天女就一直被關押在天獄中。

這一天，天女被帶到西王母娘娘面前。

“天女，你雖然是我的女兒。犯錯照樣要處罰！”天女跪倒在西王母娘娘面前道：

“女兒知錯。女兒願意接受懲罰。”

“如今有一件事要你去做。做了就不用呆在天獄中了。”西王母娘娘翹著蘭花指，微笑道：

“西天佛尊的徒弟大唐高僧玄奘要去西天取經，沿途要經歷九九八十一難。每一難都是功德。太上老君已經派了他座下的青牛去幫唐僧歷劫難。織女也跟著去了。你是我最疼愛的女兒，我希望你能與大唐高僧結一段緣。”

“結一段緣？”天女不解道。

“不錯。不是真的讓他破你的身，而是要在他的心裡種下你的身影。”西王母娘娘得意地笑道。

“我已經為你準備了女兒國國王的身份！”

女兒國是西王母娘娘在陽曦星設下的一處禁地。平時並不與外界來往，西王母娘娘在女兒國獨享香火。

“是，女兒遵命！”

於是天女下凡投胎。

唐僧師徒四人走到火焰山地界。青牛化身的牛魔王與孫悟空打了一架，不分上下。豬八戒上前幫忙，牛魔王不敵敗走。

孫悟空追之不及。化身牛魔王找到織女化身的鐵扇公主，騙走了芭蕉扇。

八百里火焰山實際上是孫悟空當年踢翻了太上老君的煉丹爐形成的三昧真火，孫悟空用芭蕉扇滅了火焰山的三昧真火，了結這段因果。

過了火焰山，師徒四人經過鷹愁澗，在觀音指點下又收了西海龍王之三太子為白龍馬。

四人一馬繼續上路。經過一座高聳入雲的大山時，突然被不知哪裡來的龍捲風捲起，捲入一不知名的空間。

“天哪！這是世外桃源啊！”豬八戒驚喜地看著眼前的美景。一群美人大膽地在河邊洗澡，春光無限。

孫悟空捏著豬八戒的大耳朵。

“非禮勿視，非禮勿聽。你不能對不起你家的高大娘子！”

“我家娘子又不在身邊。還不允許我過過眼癮！”豬八戒不服地道。

他悄悄地又往前進了些許。

唐僧閉著眼睛唸佛。沙悟淨守在唐僧身側不動。白龍馬馱著行李站在一旁。

孫悟空站在一旁看熱鬧。

“哪裡來的豬頭妖怪！不對，竟然有男人進入女兒國了！”女兒國已有近千年未見過男人了。

“快去稟告丞相！傳說中的男人進入我們女兒國了！”

美人們紛紛穿好衣服。豬八戒因為離得近，被她們捉住了。豬八戒不忍心傷害她們，笑嘻嘻地任由她們好奇地摸他的身體。

“阿彌陀佛。女施主請自重。在下是出家人，不能破色戒。”美人們追上唐僧，欲摸一摸探個究竟，唐僧嚇得東躲西藏。

“悟空，快點來救為師！”

孫悟空嘻嘻一笑，拿著金箍棒嚇退朝他逼過來的美人。

“師父，這溫柔鄉我可幫不了你！”

“悟淨！”

唐僧無法，再轉向沙悟淨求救。

沙悟淨兇巴巴地逼退圍著他打量的女人們，上前背起唐僧就跑。白龍馬和孫悟空隨即跟上。

豬八戒依依不捨地跟美人們告別，追上了唐僧他們。

“他們跑不遠，肯定會回來的！”女人們哈哈大笑道。