信心，無決心，他指揮的第二集團軍有六七萬人。湯玉麟又是熱河省主席，在東北軍中素以驕橫跋扈著稱，外號“湯二虎”。

張學良本來見湯玉麟難擋國防要塞，有撤換湯的意向，徵求張作相的意見。張作相與湯玉麟交情極深，深知湯為人蠻橫，絕難接受命令，請張學良考慮，張學良未能斬釘截鐵地作出決定。事為湯玉麟所悉，大為憤懣，表示堅決反對，陰謀同偽滿勾結。張作相得到訊息，深恐因此造成東北集團分裂，即派親信到承德向湯陳述利害，進行勸解，才使矛盾緩和。張學良怕湯玉麟再起疑心，用張作相任第二集團軍總司令，以安湯心，以利指揮。

2月17日，張學良、宋子文、楊傑等偕同隨員衛兵分乘汽車卡車30餘輛，浩浩蕩蕩向熱河省會承德進發。張學良在承德，以他和張作相、湯玉麟、萬福麟等27名守衛熱河有責的將領的名義，向南京及全國通電，表示決心抗戰，呼籲全國一致支援。

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榆關失守

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宋哲元29軍大刀隊夜襲喜峰口

榆關即山海關。1933年1月1日，日本中國駐屯軍榆關守備隊在關東軍的增援下，開始向東北通往華北的咽喉要道，長城上的重要關口山海關進攻。當日軍突然向山海關開槍開炮，並要求中國軍隊退出時，遭到了當時駐守山海關的東北軍獨立第9旅愛國將領何柱國旅長的斷然拒絕和頑強的抵抗。日軍動用飛機、軍艦、重炮對山海關狂轟濫炸，至3日下午，關內10餘處中彈起火，濃煙蔽天，中國軍隊完全被罩於火網之下，輾轉苦戰，始得突圍而出。而其後衛安德馨之一營，據殘壕破壘與日步兵、戰車、裝甲車拼死格鬥，乃全營覆沒。１月３日山海關失陷，民眾譁然。

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熱河淪陷

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宋哲元29軍大刀隊夜襲喜峰口

佔領榆關，只不過是日軍進一步擴張的前奏。此後一個月間，日本軍事外交當局接連發表宣告，重彈熱河省為所謂“滿洲國的一部分”等老調，宣稱關東軍決定與“滿洲軍隊合作”，“肅清”熱河省內的中國駐軍。1933年2月上旬，關東軍制定了侵佔熱河的計劃，並開始付諸實行。2月23日凌晨，日軍以兩個師團的兵力向熱河省東部南嶺的中國守軍陣地發動襲擊，熱河作戰開始。日軍第6師、第8師及混成第l4旅、第33旅在飛機的支援下，連同偽滿軍分兵三路向熱河省進犯。北路由通遼攻開魯，中路由義縣攻朝陽，南路由綏中攻凌源。由於中國國民政府此時仍未下定抗戰決心，戰事一開始，日軍的進攻接連得逞，24日佔領開魯，25日下朝陽，3月2日陷凌源。昏庸腐敗的熱河省主席兼第5軍團長湯玉麟根本無心抗戰，逃之夭夭。3月4日日軍先頭僅以128名騎兵兵不血刃佔領熱河省會承德。熱河淪陷，舉國震驚。

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張學良下野

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在塘沽舉行的華北停戰會議。中方代表自右到左為：徐燕謀、錢宗澤、熊斌和李擇一

隨著山海關和熱河相繼丟失，蔣介石又決定犧牲張學良，以平民憤。對於張學良來說，東北淪陷，喪國亡師的主要責任者雖然不在他，但他還是深感愧對三千萬東北同胞，所以“九·一八”事變發生不久，他便在長城佈防，準備進行保衛長城、保衛熱河之戰，並急向南京求援。但南京對此反映冷淡。蔣介石正在江西忙於“剿共”，雖然碰得頭破血流，連前敵總指揮張輝瓚都成了紅軍的俘虜，但他仍不甘心自己的失敗，仍然繼續調兵遣將，準備對紅軍進行更大規模的“圍剿”，所以對什麼保衛熱河、什麼長城抗戰，是不感興趣的。他認為，日軍攻勢正盛，銳不可擋，熱河是守不住的。然而鑑於全國抗日救亡運動風起雲湧，輿論方面的壓力很大，對張學良的要求他不便拒絕，因為他如不作出一些抗日的姿態，就是在國民黨內部，也是很難站得住腳的。所以，他的所謂支援，只不過是打發他的妻兄宋子文等人去趟北平，講些冠冕堂皇的漂亮話，開些空頭支票而已。熱河淪陷後全國輿論強烈批評政府抗戰不力，這時，蔣介石才從江西“剿共”前線到保定，親逼張下野。

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何應欽調兵遣將

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南天門中國守軍

張學良被迫下野後，蔣介石為貫徹其對日妥協的方針，任命親日派何應欽為北平“軍分會”代理委員長，此時，日軍已經推進至長城沿線各口附近。其兵力部署為