事會議，決定進攻吉林。9月12日，攻佔吉林，殲敵數百，俘虜約500餘人。與此同時，救國軍還派出另一支部隊佯攻長春，使日偽軍受到很大威脅。日本關東軍急調重兵解吉、長之圍。9月19日，馮佔海與宮長海等部隊在農安三盛玉、伏龍泉一帶會合，經研究決定，吉林抗日救國軍分為兩部分進行活動：在吉（林）敦（化）線及五常一帶活動的部隊，仍留在原地相機騷擾敵人；在吉長線活動的該軍主力和總部人員，由馮佔海親自率領向熱河轉進，以便同關內聯絡，補充部隊裝備，以圖再戰。會後，馮佔海命各部抽出一部分輕重武器和彈藥，留給在原地堅持抗日的部隊，然後率隊向西進軍，於11月到達熱河，被委以東北義勇軍第6軍團番號，同時經國民政府北平軍分會收編為第63軍。

李杜等率自衛軍總部退到依蘭後，不久即遭到日偽軍的猛烈進攻。李杜指揮城內有限部隊奮力抵抗，因城內軍民傷亡嚴重，便率部撤出依蘭向梨樹鎮一帶轉移。丁超心懷異志，拒絕與李杜同行，獨向寶清一帶撤退。

1932年5月17日，依蘭陷落。至此，吉林抗日自衛軍失掉了後方基地，所儲存的被服、糧食、武器彈藥以及兵器修械所、醫院等全部落入敵手。吉林自衛軍經過整頓，已控制了穆稜、寧安、密山、勃利等8個縣的全境，力量雖有很大削弱，但以梨樹鎮為中心的抗日武裝的存在，仍然威脅著日偽對吉林的統治。同年秋後，日偽軍集結重兵“討伐”該地區的抗日軍。9月下旬，日軍首先攻擊駐勃利縣的抗日自衛軍徐國光旅。

12月下旬，日軍第10師師長廣懶壽助中將，指揮本師和第6師第14混成旅、第14師炮兵、裝甲兵以及關東軍飛行隊，分3路向下江（指松花江下游）地區的抗日武裝發動總攻。抗日自衛軍奮力抵抗，但無力長期堅守，李杜遂率部向密山縣轉移。1933年1月5日，日軍攻佔梨樹鎮。6日夜，侵佔密山縣城。9日，進抵寶清縣城，利誘丁超投降。同日，李杜、邢佔清、楊耀鈞等率部3000餘人，在虎林地區渡過烏蘇里江，退入蘇聯境內。稍後，應占斌旅等餘部也相繼過境退人蘇聯。自衛軍其他餘部，如劉化南旅等，則轉移到牡丹江西岸，潛伏在葦河、延壽等地林區活動。

戰鬥在吉東的“吉林國民救國軍”，是由王德林領導的一支抗日武裝。

王德林的部隊，從前是以破產農民為主要成分，被稱之為“綠林”的武裝隊伍，有二三百人。後來被東北軍張作相收編為第3旅第7團第3營。“九·一八”事變時，該營屬延吉鎮守使吉興旅第63團第3營，王德林任營長。他對日軍入侵、吉興投敵十分憤慨，毅然於1931年11月在汪清率部起義，吸收延邊一帶義勇軍、大刀會、紅槍會等組成“國民救國軍”，共約五六千人，活動於寧安、海林、汪清、延吉、和龍各縣，中共黨員李延祿、周保中先後擔任救國軍的重要職務，很多工人、農民、學生、士兵等前來參加，部隊曾擴大到七八萬人。從1932年初開始，三打敦化城，與日軍爭奪長圖路的咽喉地帶，殲敵400餘人；接著又攻打額穆和蚊河，繳獲敵輕重機槍28挺、各種槍支1600餘支。3月，日軍上田支隊等部共數千人大軍追擊救國軍，救國軍誘敵深入，在鏡泊湖地區經連續數次作戰，殲敵250多人，繳獲三八式步槍140餘支。接著，又利用該地草高、路窄、乾旱、風大的特點，進行火攻，使殘敵無路可逃，大振了抗日義勇軍的威風。＇《東北抗日義勇軍史》下，黑龍江人民出版社，1987年，第610～617頁＇1932年冬，日軍又抽調騎兵、炮兵和航空兵部隊，加強對李杜、王德林等部的進攻。

為了團結對敵，自衛軍和救國軍達成了聯合抗日的協議，並建立了聯合總司令部，丁超任總司令，李杜、王德林任副總司令，周保中任總參謀長，從而穩定了吉東地區的局勢。

但是，到1933年初，日軍佔領中東鐵路東線進而向吉東地區大舉進攻時，李杜、丁超、王德林等部，由於內部矛盾重重，軍事行動不統一，思想認識不一致，侵害群眾利益，得不到人民擁護等原因，在日軍進攻之下潰散了。隨著丁超叛變投敵，李杜退往蘇聯，王德林等也撤退到蘇聯境內。吳義成留下來，被推舉為代理救國軍總司令，周保中仍任總參謀長，胡澤民任副總參謀長，並將潰散在寧安、東寧、敦化、額穆、安圖等地的救國軍部隊編為1個遊擊軍、4個路軍。由李延祿任遊擊軍司令，柴世榮、姚振山等人任各路司令，繼續堅持抗日鬥爭。

此外，1931年10月成立的“吉西抗日軍”，1932年