在薩克森，所以談判地點也就就近選在了德累斯頓。

亨利親王提出了三項基本要求，第一是薩克森不再存在，第二是普法兩國沿易北河平分薩克森國土，第三是戰爭中繳獲的薩克森宮廷財寶由兩國平分。

這三條要求傳入路易耳中後，路易是無奈冷笑，因為這三條要求一條也不能接受。

第一條有悖法蘭西的利益，也有悖勸降時的協議，路易不能同時失去利益和信義。

第二條不能完全接受，領土可以瓜分，但不能分得太多。法蘭西距離薩克森較遠，即使分得了土地也難以治理。普魯士則不同，獲得了半個薩克森後便可羽翼大長，還可讓勃蘭登堡和西里西亞真正連在一起。這更是不利於法蘭西。

第三條看似沒什麼特殊，可還是不能接受。勸降協議中有一條是確保薩克森不受到戰敗國的待遇，因此，薩克森的宮廷財寶不能隨意掠奪，更不可瓜分。

塔列朗秉承路易的意志與普魯士人談判，但談判不會輕鬆。他的身後是路易，談判對手亨利親王的身後是腓特烈二世。這不是兩位外交代表的角逐，而是兩位國王的角力。路易不會屈服，腓特烈二世更不會放過利益。

時值深秋，路易不願在無意義的戰爭中浪費時間，於是便想聯合三國撤圍退走。結果，建議信還未發出，前方傳來了華沙投降的訊息。

進入10月之後，華沙的氣溫下降嚴重。遠征軍早有準備，後勤部隊及時送上了棉衣。與之相較，普魯士軍因為本土較近也及時送來了棉衣，奧地利軍卻因為後勤原因無法穿上棉衣禦寒，戰力士氣大降。

聯軍圍城將近六個月，城內的俄軍和城外的聯軍都已經不堪疲憊，加之俄軍主力回援華沙的傳言一直未停過，聯軍的最高將領布倫瑞克公爵、迪昂、勞東元帥不約而同地都出現了退兵想法。

三員將領以勞東元帥的名聲、戰功最