卻說曹操退兵到斜谷，孔明料定他必定會放棄漢中而走，所以派馬超等眾將，分兵十幾路，不時地進行攻擊劫奪。

因此曹操不能久留；又被魏延射了一箭，急忙班師回朝。

三軍的銳氣喪失殆盡。

前隊剛走，兩邊就起火了，原來是馬超的伏兵在追趕。

曹兵人人喪膽。

曹操命令軍士急速行軍，日夜不停地奔走；一直到了京兆，才安心下來。

且說玄德命令劉封、孟達、王平等人，攻取上庸等郡，申耽等人聽說曹操已經放棄漢中而走，於是都投降了。

玄德安定了百姓之後，大肆賞賜三軍，人心大為喜悅。

於是眾將都有推舉尊奉玄德為皇帝的心思；但不敢直接啟奏，就來稟告諸葛軍師。

孔明說：“我的主意已經定了。”

隨即帶著法正等人去見玄德，說：“現在曹操專權，百姓沒有君主；主公的仁義聞名於天下，如今已經擁有了荊襄、兩川之地，可以順應天命、人心，即皇帝位，名正言順，來討伐國賊。事不宜遲，就請選擇吉日吧。”

玄德大驚說：“軍師的話錯了。劉備雖然是漢朝的宗室，但也是臣子；如果做這樣的事，那就是反叛漢朝了。”

孔明說：“不是這樣的。如今天下分崩離析，英雄並起，各自稱霸一方，四海之內有才能和品德的人，捨生忘死侍奉他們的主公，都是想攀龍附鳳，建立功名。現在主公躲避嫌疑堅守道義，恐怕會失去眾人的期望。希望主公好好考慮一下。”

玄德說：“要我僭越尊位，我必定不敢。可以再商議別的長久計策。”

眾將一起說：“主公如果只是推辭，眾人的心就散了。”

孔明說：“主公平時以義為本，不肯就稱尊號。現在有荊襄、兩川之地，可以暫時稱為漢中王。”

玄德說：“你們雖然想尊我為王，但沒有天子的明詔，這是僭越啊。”

孔明說：“現在應該從權行事，不可拘泥於常理。”

張飛大叫說：“異姓之人都想當君主，何況哥哥是漢朝宗室！別說漢中王，就算稱皇帝，有什麼不可以！”

玄德斥責說：“你不要多嘴！”

孔明說：“主公應該從權變，先進位為漢中王，然後上表奏報天子，也不晚。”

玄德再三推辭不過，只得答應。

建安二十四年秋七月，在沔陽築起壇場，方圓九里，分佈五方，各自設定旌旗儀仗。

群臣都依次排列。

許靖、法正請玄德登壇，獻上冠冕璽綬完畢，玄德面南而坐，接受文武官員的拜賀，成為漢中王。

兒子劉禪，立為王世子。

封許靖為太傅，法正為尚書令；諸葛亮為軍師，總理軍國大事。

封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。

其餘的人各自按照功勳定爵位。

玄德既然成為漢中王，於是撰寫表章一道，派人送到許都。

表章上說：“我劉備以普通臣子的才能，擔負上將的重任，統領三軍，在外奉辭討伐。不能掃除寇難，匡扶王室，長久以來讓陛下的聖教衰微，天下之內，不安定不太平：我只擔心那些反覆無常的人，就像擔心疾病一樣痛心。從前董卓，偽作亂階。從那以後，群兇縱橫，殘害海內。全靠陛下聖德威臨，臣子們一同響應，有的忠義之士奮起討伐，有的上天降下懲罰，殘暴叛逆的人都被消滅，逐漸像冰一樣消融。只有曹操，長久沒有被剷除，侵犯國家權力，肆意妄為極為混亂。我從前和車騎將軍董承，謀劃討伐曹操，機密之事沒有保密，董承被陷害。我流亡失去依靠，忠義沒有結果，於是使得曹操窮兇極惡：皇后被殺戮，皇子被毒害。雖然糾合同盟，想著奮力討伐；但我懦弱不勇武，多年來沒有成效。常常擔心死去，辜負國家的恩情；日夜長嘆，時刻警惕如同面臨深淵。現在我的群臣認為：在從前虞書裡敦促九族和睦，眾賢努力輔佐；帝王相傳，這個道理沒有廢棄；周朝借鑑二代，分封眾多姬姓諸侯，實在是依靠晉、鄭的輔助之力；高祖龍興，尊崇王子弟，大肆分封九個諸侯國，最終斬殺諸呂，來安定大宗。現在曹操厭惡正直的人，實在有很多這樣的人，包藏禍心，篡位盜竊的心思已經很明顯；既然宗室微弱，帝族沒有地位，斟酌古代的制度，依據權宜之計：讓我擔任大司馬、漢中王。我自己反覆思考：接受國家的厚恩，擔負一方的重任，出力沒有成效，所獲得的已經過多，不應該再佔據