入川通好。

再說孔明自從鄧芝走後，上奏後主說：“鄧芝此去，事情必定成功。吳地多賢才，肯定會有人來答禮。陛下應當以禮相待，讓他回吳，以通聯盟之好。吳若通和，魏必然不敢對蜀用兵。吳、魏安寧，臣就可以征討南方，平定蠻方，然後再圖謀魏國。魏國削弱，東吳也不能長久存在，這樣就可以恢復大一統的基業了。”後主表示同意。

忽然有人報告說東吳派張溫與鄧芝入川答禮。後主召集文武官員於殿前，命鄧芝、張溫入宮。張溫自以為得意，昂首上殿，向後主施禮。後主賜給他錦墩，讓他坐在殿左，設御宴招待。後主只是以禮相待。宴會結束後，百官送張溫到館舍。第二天，孔明設宴招待張溫。孔明對張溫說：“先帝在世時，與吳不和睦，如今先帝已逝。當今主上非常仰慕吳王，想捐棄前嫌，永結盟好，共同對抗魏國。希望大夫回去後好好奏明。”張溫答應了。酒喝到半醉，張溫談笑自若，頗有傲慢之意。

第二天，後主將金帛賞賜給張溫，在城南郵亭設宴，命眾官送行。孔明殷勤勸酒。正在飲酒的時候，忽然有一人醉醺醺地進來，昂首作揖後就入座。張溫覺得奇怪，就問孔明：“這人是誰？”孔明回答：“姓秦，名宓，字子來力，現任益州學士。”張溫笑著說：“號稱學士，不知道肚子裡有沒有學問？”秦宓嚴肅地說：“蜀中三尺小童都在學習，何況我呢？”張溫說：“那你都學了些什麼？”秦宓回答：“上至天文，下至地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興衰，聖賢經傳，無所不覽。”張溫笑道：“你既然這麼大口氣，那就先以天來問你：天有頭嗎？”秦宓說：“有頭。”張溫問：“頭在哪裡？”秦宓說：“在西方。《詩經》上說：‘乃眷西顧。’由此推斷，頭在西方。”張溫又問：“天有耳朵嗎？”秦宓回答：“天處在高處卻能聽到低處的聲音。《詩經》說：‘鶴鳴九皋，聲聞於天。’沒有耳朵怎麼能聽呢？”張溫又問：“天有腳嗎？”秦宓說：“有腳。《詩經》說：‘天步艱難。’沒有腳怎麼能走呢？”張溫又問：“天有姓嗎？”秦宓說：“怎麼會沒有姓！”張溫問：“姓什麼？”秦宓回答：“姓劉。”張溫問：“怎麼知道的？”秦宓說：“天子姓劉，所以知道。”張溫又問：“太陽是從東方升起嗎？”秦宓回答：“雖然從東方升起，但在西方落下。”此時秦宓言辭清朗，對答如流，滿座的人都很驚訝。張溫無話可說，秦宓便問：“先生是東吳名士，既然以天事來問我，必然能深知天理。從前混沌初分，陰陽分開；輕清者上浮成為天，重濁者下沉成為地；到共工氏戰敗，頭撞不周山，天柱折斷，地維缺損：天向西北傾斜，地向東南下陷。天既然是輕清而上浮的，為什麼會向西北傾斜呢？又不知道輕清之外是什麼東西？希望先生教導我。”張溫無言以對，於是離席道歉說：“沒想到蜀中多有俊傑！剛剛聽了這番談論，讓我茅塞頓開。”孔明擔心張溫羞愧，就用好話勸解道：“席間的問答，都是玩笑話。您深知安邦定國之道，何必在意這些口舌之爭呢！”張溫拜謝。孔明又命鄧芝入吳答禮，與張溫同行。張、鄧二人拜別孔明，回東吳去了。

再說吳王見張溫入蜀未歸，就召集文武大臣商議。忽然近臣奏報：“蜀派鄧芝同張溫入國答禮。”吳王召他們進來。張溫在殿前跪拜，詳細陳述後主、孔明的品德，表達希望永結盟好的意願，還說蜀主特意派鄧尚書來答禮。吳王大喜，設宴招待。吳王問鄧芝：“如果吳、蜀二國同心滅魏，天下太平，二位君主分治天下，不是很快樂嗎？”鄧芝回答：“天無二日，民無二主。如果滅魏之後，不知道天命歸於誰。但做君主的各自修養品德，做臣子的各自盡忠，戰爭才能停止。”吳王大笑：“您真是誠懇啊！”於是厚贈鄧芝送他回蜀。從此吳、蜀交好。

卻說魏國的細作探聽到這件事，火速報入中原。魏主曹丕得知後，大怒道：“吳、蜀聯盟，必然有圖謀中原的意圖。不如我先去討伐他們。”於是召集文武大臣，商議起兵討伐吳。此時大司馬曹仁、太尉賈詡已經去世。侍中辛毗出班奏道：“中原之地，地廣人稀，想要用兵，沒有什麼好處。現在的計策，不如養兵屯田十年，糧食充足、兵強馬壯之後再用兵，這樣吳、蜀才能被攻破。”曹丕發怒說：“這是迂腐書生的論調！現在吳、蜀聯盟，早晚會來侵犯邊境，哪有時間等十年！”當即傳旨起兵討伐吳。司馬懿奏道：“吳有長江天險，沒有船不能渡過。陛下必須御駕親征，可以挑選大小戰船，從蔡、穎進入淮河，取壽春，到廣陵，渡江口，直接攻取南徐，這是上策。”曹丕聽從了。於是日夜趕工，造了十隻龍舟，長二十多丈