遊魂，所以功未成也，豈宜衝退。且古之王者，不以天下為榮，憂四海若荷擔，然後仁讓之風行，則比屋而可封。今道化未純，鯨鯢未殄，宗社之重，非唯朕身，公所憂也。當思所以寧濟兆庶，靖難敦風，垂美將來，侔蹤周、漢，不宜崇飾常節，以違至公。”遂斷其讓表，恪、評等乃止。

�鐘律郎郭欽奏議以�承石季龍水為木德，�從之。

太和元年，�遣撫軍慕容厲攻晉太山太守諸葛攸。攸奔於淮南，厲悉陷兗州諸郡，置守宰而還。

慕容恪有疾，深慮�政不在己，慕容評性多猜忌，大司馬之位不能允授人望，乃召�兄樂安王臧謂之曰：“今勁秦跋扈，強吳未賓，二寇並懷進取，但患事之無由耳。夫安危在得人，國興在賢輔，若能推才任忠，和同宗盟，則四海不足圖，二虜豈能為難哉！吾以常才，受先帝顧託之重，每欲掃平關、隴，蕩一甌、吳，庶嗣成先帝遺志，謝憂責於當年。而疾固彌留，恐此志不遂，所以沒有餘恨也。吳王天資英傑，經略超時，司馬職統兵權，不可以失人，吾終之後，必以授之。若以親疏次第，不以授汝，當以授衝。汝等雖才識明敏，然未堪多難，國家安危，實在於此，不可昧利忘憂，以致大悔也。”又以告評。月餘而死，其國中皆痛惜之。

先是，晉南陽督護趙弘以宛降於�，�遣其南中郎將趙盤自魯陽戍宛。至此，晉右將軍桓豁攻宛，拔之，趙盤退奔魯陽。豁遣輕騎追盤，及於雉城，大戰敗之，執盤，戍宛而歸。

苻堅將苻謏據陝，降於�。時有圖書雲：“燕馬當飲渭水。”堅恐�乘釁入關，大懼，乃盡精銳以備華陰。�群下議欲遣兵救謏，因圖關右。慕容評素無經略，又受苻堅間貨，沮議曰：“秦雖有難，未易可圖。朝廷雖明，豈如先帝，吾等經略，又非太宰之匹，終不能平秦也。但可閉關息旅，保寧疆埸足矣。”�魏尹慕容德上疏曰：“先帝應天順時，受命革代，方以文德懷遠，以一六合。神功未就，奄忽升遐。昔周文既沒，武王嗣興，伏惟陛下則天比德，揆聖齊功，方闡崇乾基，纂成先志。逆氐僭據關、隴，號同王者，惡積禍盈，自相疑戮，釁起蕭牆，勢分四國，投城請援，旬日相尋，豈非兇運將終，數歸有道。兼弱攻昧，取亂侮亡，機之上也。今秦土四分，可謂弱矣。時來運集，天讚我也。天與不取，反受其殃。吳、越之鑑，我之師也。宜應天人之會，建牧野之旗。命皇甫真引並、冀之眾，徑趣蒲坂；臣垂引許、洛之兵，馳解謏圍；太傅總京都武旅，為二軍後繼。飛檄三輔，仁聲先路，獲城即侯，微功必賞，此則鬱概待時之雄，抱志未申之傑，必嶽峙灞上，雲屯隴下。天羅既張，內外勢合，區區僭豎，不走則降，大同之舉，今其時也。願陛下獨斷聖慮，無訪仁人。”�覽表大悅，將從之。評固執不許，乃止。苻謏知評、�之無遠略，恐救師弗至，乃箋於慕容垂、皇甫真曰：“苻堅、王猛皆人傑也，謀為燕患，為日久矣。今若乘機不赴，恐燕之君臣將有甬東之悔。”垂得書，私於真曰：“方為人患者必在於秦，主上富於春秋，未能留心政事，觀太傅度略，豈能抗苻堅、王猛乎？”真曰：“然，繞朝有云，謀之不從可如何！”

�僕射悅綰言於�曰：“太宰政尚寬和，百姓多有隱附。《傳》曰，唯有德者可以寬臨眾，其次莫如猛。今諸軍營戶，三分共貫，風教陵弊，威綱不舉，宜悉罷軍封，以實天府之饒，肅明法令，以清四海。”�納之。綰既定製，朝野震驚，出戶二十餘萬。慕容評大不平，尋賊綰，殺之。

晉大司馬桓溫、江州刺史桓衝、豫州刺史袁真率眾五萬伐�，前兗州刺史孫元起兵應之。溫部將檀玄攻胡陸，執�寧東慕容忠。�遣其將慕容厲與溫戰於黃墟，厲師大敗，單馬奔還。高平太守徐翻以郡歸順。溫前鋒硃序又破�將傅顏於林渚，溫軍大振，次於枋頭。�懼，謀奔和龍。慕容垂曰：“不然。臣請擊之，若戰不捷，走未晚也。”乃以垂為使持節、南討大都督，慕容德為徵南將軍，率眾五萬距溫，使其散騎侍郎樂嵩乞師於苻堅。堅遣將軍苟池率眾二萬，出自洛陽，師於潁川，外為赴援，內實觀隙，有兼併之志矣。慕容德屯於石門，絕溫糧漕。豫州刺史李邦率州兵五千斷溫饋運。溫頻戰不利，糧運復絕，及聞堅師之至，乃焚舟棄甲而退。德率勁騎四千，先溫至襄邑東，伏於澗中，與垂前後夾擊，王師大敗，死者三萬餘人。苟池聞溫班師，邀擊於譙，溫眾又敗，死者萬計。

垂既有大功，威德彌振，慕容評素不平之。垂又言其將孫蓋等摧鋒陷銳，宜論功超授，評寢而不錄。垂數以為言，頗與評廷爭。可足渾氏素惡垂，毀其戰功，遂與評謀殺