，這種近二比一的數量上的優勢仍會證明是決定性的。然而，戈林卻不斷地變換他的目標：最初是東南岸的港口和英吉利海峽中的船舶，然後是皇家空軍的基地和雷達站，最後，在1940年9月是倫敦、考文垂和其他工業中心。一個月裡，這些城市天天遭到轟炸，但死亡人數卻低的驚人，工業生產也沒有受到嚴重影響。據醫生們說，全國人民計程車氣非但沒有降低，反而透過這一嚴峻考驗得到了提高與增強。此外，戈林把目標轉向城市就是預設，他無法摧毀皇家空軍的戰鬥力量。9月17日，希特勒下令將“海獅計劃”的實施延遲到來年春天。事實上，這一入侵英國的計劃已被永遠地擱置一旁。英國和英聯邦自治領的幾千名飛行員同少數分散的波蘭、捷克、法國和比利時的飛行員一起成功地擊退了納粹德國空軍。丘吉爾在戰鬥最激烈時說道：“在人類發生衝突的領域中，從來沒有這麼多的人如此感激這麼少的人（指皇家空軍飛行員）。”

對巴爾幹半島各國的征服 1940年7月31日，即不列顛戰役前兩個星期，希特勒召開了陸軍和海軍最高指揮官會議。會上有人勸告希特勒說，要想在那年秋天成功地侵佔英國是極不可能的。於是，希特勒作出了來年春天入侵蘇聯的重大決定。他是透過以下推論作出其決定的：

如果入侵“英國”不能實現，我們的行動目標就應當是消除所有讓英國有希望改變形勢的因素。……英國把希望寄託在蘇聯和美國身上。如果蘇聯被打敗的話，英國也將失去美國，因為消滅蘇聯將極大地增強日本在遠東的勢力。……蘇聯是英國最想依靠的國家。……隨著蘇聯的被擊潰，英國最後的希望也將破滅。那時，德國將成為歐洲和巴爾幹半島各國的主人。

決定：因此，必須使蘇聯的滅亡成為這場戰爭的一部分。1941年春。

消滅蘇聯越早越好。只婆一舉徹底打垮蘇聯，進攻就達到了它的目的。……如果我們5月14日開始進攻，那麼，我們將有6個月時間可用來完成這項使命。

為了為預定的入侵蘇聯作準備，1940年10月，希特勒向羅馬尼亞派遣了部隊。他通知莫斯科說，這些部隊是派去“指導”羅馬尼亞軍隊的“訓練部隊”。但與此同時，德國的一道秘密命令卻說明，這些軍隊的“真正任務”是讓羅馬尼亞軍隊作好參加即將到來的入侵蘇聯的準備。

就在希特勒佔領羅馬尼亞時，墨索里尼向希臘發動了笨拙的侵略。長期以來一直以獨裁者的老前輩自居的“領袖”開始妒忌獲得驚人成功的“元首”。儘管他們已透過軸心國條約正式結盟，但希特勒在從勝利走向勝利時從不與他的義大利同伴商量，也不通知他。“希特勒總是讓我面對既成事實”，墨索里尼向他的女婿、外交部長齊亞諾伯爵抱怨道：“這一回，我要以其人之道還治其人之身。他將從報紙上發現我已佔領希臘。”

墨索里尼以為這將是一次毫不費力的佔領，但事實卻證明它是一次恥辱的大失敗。1940年10月28日，義大利軍隊從阿爾巴尼亞越過邊界，進入希臘，希望勝利挺進雅典。但在越過希…阿邊境問前推進了一段距離之後，他們便於11月11日在梅索沃戰役中遭到了決定性的失敗。義大利的精銳部隊——高山型白種人的“尤利亞”師依仗自己的坦克和空軍的援助，沿著峽谷向梅索沃推進，沒有費心佔領他們背後的一些高地。希臘的高山團連夜急行軍，佔據了這些俯臨著峽谷裡的義大利人的高地。拂曉，他們突然發起進攻，經過激烈的戰鬥，義大利人紛紛潰逃。

梅索沃戰役成為希臘人以後獲勝的楷模。希臘人常常利用義大利人笨重的裝甲師在伊皮魯斯山脈中的不便佔領高地，從那裡切斷幷包圍下面的敵人。到11月中旬時，他們已將義大利人逐出邊境。趕回到阿爾巴尼亞。在以後的幾個星期中，他們攻佔了科爾察、阿季羅卡斯特隆和埃達港等阿爾巴尼亞大城市。一時間，墨索里尼似乎還得忍受亞得里亞海的敦刻爾克大潰退的痛苦。

此時，墨索里尼的軸心國盟友進行了干涉，將他從今人難堪的困境中解救了出來。希特勒這樣做並不是出於忠於其夥伴的感情；事實上，他對戰爭已延伸到巴爾幹半島大為惱火。但是，他不能對義大利人笨拙的行動袖手旁觀，尤其是因為英國人正將空軍部隊派往希臘。此外，1940年11月25日，莫洛托夫要求德國承認蘇聯在保加利亞、博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的首要地位。希特勒對此未作答覆；相反，他於12月發出了實施“馬裡塔作戰計劃”和“巴巴羅薩作戰計劃”的指令——這些指令將被證明對整個世界來說是決定