談的有劉少奇、高崗、王稼祥，蘇方參加會談的主要是聯共（布）中央政治局委員，有斯大林、莫洛托夫、馬林科夫、貝利亞、米高揚、卡岡諾維奇、布林加寧，政治局候補委員什維爾尼克以及軍隊領導人和科瓦廖夫。

斯大林首先說明，這次會談是按照中共代表團的願望召集的。他稱讚劉少奇的報告“寫得十分清楚、明確，我們方面的人都看了，沒有問題”。①在詢問一些具體問題之後，斯大林對中共代表團提出的問題談了自己的看法。

整個會談，蘇方差不多是斯大林一個人在說，“其他同志發言甚少，會議十分嚴肅。”②斯大林主要談了以下幾個問題：

首先，關於中國民族資產階級問題。斯大林對代表團說，你們同民族資產階級合作並吸收他們參加政府的觀點“是正確的”。他還作了解釋，認為中國民族資產階級同東歐各國以及德國的資產階級不一樣，那些國家的資產階級由於在戰爭中同希特勒合作，因而在反希特勒勝利後所要處理的只是他們的企業，而不是他們本人。中國的民族資產階級卻不同，他們在對日作戰時沒有投降日本，日本投降後其中一部分雖然企圖同美國建立關係，取得美國的援助，但“中美通商航海條約”的訂立對中國資產階級是極不利的，於是中國資產階級反對美國和蔣介石。

其次，關於人民民主專政問題。斯大林說，你們實行人民民主專政的政體“是對的”。這個制度可能對於目前的中國“是很適當的”。“你們引述我在1926年所說的‘中國未來的革命政權是偏重於反對帝國主義的政權’也是對的”。他建議，中共應該制定現階段的憲法，透過選舉產生政府。他說，中國現在是聯合政府，就不能只向一黨負責，應該向各黨負責。在斯大林看來，如果###的結果，中國共產黨贏得多數，就可以組織一黨政府。

再次，關於外交問題。斯大林表示贊成中共代表團在報告中提出的外交原則。他說，應該利用各資本主義國家的矛盾，發展中國同各國特別是同蘇聯及東歐國家的通商貿易。你們不應急於要求帝國主義國家承認，還要觀察一下，看他們如何表現。你們有很好的法寶，就是帝國主義想同你們做買賣。帝國主義國家的經濟危機已經開始了，我想列強很快就會承認你們，你們可以先同他們做買賣，然後再談承認問題。

關於中蘇關係問題，斯大林表示，中國政府一成立，蘇聯就立刻承認你們。他說，1945年簽訂的中蘇條約是不平等的，因為那時是同國民黨打交道，不能不如此。美國在日本駐兵很多，蔣介石又勾結美國，蘇聯在旅順駐兵是抵制美蔣武裝力量的自由行動，不僅保護了蘇聯，同時也保護了中國革命的利益。聯共中央內部已有決定，即在對日和約訂立、美國從日本撤兵後，蘇聯可以考慮立刻從旅順撤兵。

會談結束後，斯大林還邀請所有與會人員同中共代表團一起觀看電影。他選擇了四部影片，並在放映時親自向中共代表團進行解釋。

在隨後的十幾天內，劉少奇率領代表團參觀了蘇聯的工廠、集體農莊，訪問了全蘇計劃委員會、國家財經委員會、財政部、國家銀行，瞭解了計劃經濟工作、經濟管理等方面的情況。

7月23日，雙方就蘇聯就向中國提供3億美元的貸款達成初步協議。25日，毛澤東致電劉少奇，毛澤東在電報中提到，在上海，自封鎖之日起，嚴重的困難日益增加。為了粉碎敵人的封鎖，必須佔領臺灣，這需要空軍。毛澤東希望劉少奇就這個問題同斯大林交換意見，蘇聯能否在此方面提供幫助，在6個月至1年的時間內，為我們培訓1000名飛行員和300名機場勤務人員。另外，蘇聯能否賣給我們100至200架殲擊機、40至80架轟炸機，這些飛機將用於攻佔臺灣的軍事行動。在建立海軍艦隊方面，我們也請求蘇聯幫助我們。

。　想看書來

勝利者是不能被審判的（2）

但是，斯大林拒絕在臺灣問題上提供直接的軍事援助。他解釋說，用蘇聯軍隊支援進攻臺灣，就意味著蘇聯同美國的空軍和海軍發生衝突。如果蘇聯領導人這樣做，俄國人民將不會理解，他們將會把我們轟下臺。

不過，在新疆問題上，斯大林給予了積極的配合。後來，解放軍向新疆進軍基本上是按照斯大林的計劃進行的。在斯大林的建議下，中共改變了1950年佔領新疆的計劃。8月14日，鄧力群奉命飛抵伊寧，在蘇聯總領事館的協助下開展工作。為加速向新疆進軍，蘇聯派出40架飛機幫助運送解放軍。1949年年底，新疆和平解放。