待遇稍好，卻強點兒不多。這是因為日本國內的市場狹小，物產貧乏，在佔領區又實行很惡劣的殖民統治，沒有建立起完善貿易體系。

7月14日，雲爆彈爆炸，羅斯福立即與丘吉爾進行了通話。當時兩人都以為是原子彈，一致認為蘇聯沒救了。那一天，羅斯福與丘吉爾都很震驚，只說了說原子彈的研究進展，決定加大投入，儘快使之用於實戰，就結束了通話。

幾天後，兩人獲得了更詳細的訊息，也鎮靜下來了。

兩人一致同意，今後兩年是盟國最危險的時候，美國要對中國更友好，英國也要停止對中國的批評，要保持更大的剋制。短期內，中國無意參與歐洲和太平洋上的戰事。從地域來看，中國唯一會與兩國產生衝突的，只有印度地區和中東。

羅斯福建議丘吉爾保持最大限度的忍耐，千萬不要刺激中國人，要全力避免與中國人的衝突。

丘吉爾勉強答應了。

兩人又商談了關於蘇聯的援助物資，是繼續提供，還是斷絕物資。丘吉爾建議，繼續保持援助，只要中國沒有發出戰爭威脅。

羅斯福贊同這一想法，他也認為“斷絕對蘇聯的物資援助”是短視的做法，但要求態度上要保持克制，避免激怒中國。丘吉爾沒有反對。

而羅斯福準備儘快開始“火炬”行動——登陸非洲，力爭在德軍從蘇聯撤軍之前，佔領北非。丘吉爾很是贊同——把非洲作為主要戰場，總比希特勒向英國本土進軍強。

關於“登陸法國開闢第二戰場”，兩人沒有達成一致，決定隨後再說。

此外，丘吉爾還提議，羅斯福主動與中國聯絡，積極發揮美國在中國的影響力，避免雲爆彈的外流——這個可能很小，然不怕一萬，就怕萬一。

至於美英合作，儘快採取措施，從中國取得雲爆彈技術，這是題中之意，毋須商談。兩國都有不少在中國工作的專家學者，在國家生死存亡的緊要關頭，自然要發動起來。相信不會有人拒絕為祖國服務的，實際上，的確如此。

日本在得到雲爆彈的訊息後，舉國譁然，覺得日本竟在這麼重要的武器上落後了，真是不可接受。內閣召開了緊急會議，討論如何應對這一事態。日本很快就知道，中國使用的不是原子彈，而是一種新式炸彈。情報部門受到了嚴厲批評，中國有這樣一種武器，日本竟不知道。

商談了半天，外相豐田大將提出，日本再次落後於中國，日本人要象一千多年前一樣，大力向中國學習。各方面都要積極行動起來，“日中親善，一衣帶水”，務必從中國取得這一關鍵技術。

而且，中國在原子彈的研究也很早就開始了。日本認為，中國至少在十幾年前，就開始了這一研究，一方面中國嚴格限制了鈾等物資的出口，另一方面中國知名的幾個物理學家在此時期銷聲匿跡了。日本據此分析，中國那時候，就開始原子彈研究了。

日本的原子彈研究時間不長，40年初才正式開始。但在這一領域，日本還是有優勢的，有一些兒國際知名的物理學家，如東京理化所主任二階義男，大阪大學教授菊池正士和荒勝文策等。

會議決定，一定要不惜代價，加快這一研究過程。首相近衛命令，將海軍和陸軍的研究機構合併，給予最高優先權。日本必須掌握同樣威力的武器。

海軍在合併中，取得了主導權，但海相米內對此並不開心。理論上的研究進展很快，也可以把所有這些物理學家集合到一起，但巧婦難為無米之炊，沒有原料是無論如何也造不出原子彈的。

米內就在會議上，提出了這一問題。

日本若想搞到原料鈾，只有兩條途徑，一是德國，一是中國。但中國每年除了少量醫療使用的放射性元素外，早在十幾年前就完全禁止對外出口此類物質。日本前兩年與中國交涉過，但為中國婉言拒絕了。再次交涉，成功的可能性也不大。

近衛當場拍板，以德國為重點，但中國也不能放棄，盡一切努力，也要搞到原料。

近衛最後一鞠躬，“拜託了，諸位。日本的命運在此一物，無論如何也要掌握在日本人自己的手裡。”

在一片整齊劃一的“哈依！”聲中，倒頗有幾分莊嚴。

接下來，日本向中國和德國派出了兩個重量級外交使團，試圖與兩國進一步合作。

與中國的談判，進展不是很大，中國願意對日本提供大多數武器裝備，無限制提供大型千里眼，也可以提供機載千里眼，但對於原子彈、雲爆彈和核原料，中國一口回絕。