日軍在黑猛龍以西高地，拼死抵抗，雖經反覆衝殺，未能奏效。9師官兵乘我空軍第二次轟炸之際，再次衝鋒，因相距過近，氣象條件不好，炸彈誤落入我衝鋒位置，官兵死傷30多人，攻擊受挫。預備2師第5團攻擊蠻蚌，激戰至下午1時，因傷亡過大，未能奏功。第6團利用炮擊的成果，一舉突入虎尾山南端敵鐵絲網內。晚上，發動夜襲，將蠻蚌完全佔領。

12月31日，第9師在空軍掩護下，迫近黑猛龍西端陣地，但因空軍投彈偏差，又誤傷10餘人。1945年1月1日，53軍116師攻佔戶悶，殘敵逃向猛卯。第9師繼續攻擊，拂曉才完全佔領黑猛龍。然後，第9師以一部策應第76師的戰鬥，另一部掃蕩黑猛龍叢林中的殘敵，第76師經過3小時激戰。攻取了雷中山最高點敵軍陣地，敵軍雖然三次增援，都被擊退。為了迅速攻佔畹町，遠征軍司令部電令第71軍第87師接替第2軍黑猛龍和南平梁子附近陣地的守備，暫歸第2軍指揮，同時指示第2師以全力攻擊佔領畹町及其西南地區。

1月1日至3日，遠征軍又奪取了敵軍外圍重要據點大黑山大尖山。

1月2日，第6軍預備2師主力乘著清晨的濃霧向大黑山搜尋前進。午後3時，到達山頂附近，與敵發生激戰，5時佔領山頂。第200師一部攻佔大尖山後，派第600團向回龍山進行全力搜尋，第2軍接受指令後，立即督率所部，向畹町攻擊前進。其第9師於上午10時攻佔粟粟寨後，以預備隊擴大戰果。1月3日，第200師第25團攻佔該寨西北約1000公尺高地。第27團沿黑猛龍、畹町大道，向畹町東南約10裡的拱掛之敵發起攻擊。下午1時，佔領該地，4時進至畹町壩邊，準備入夜以後，進行偷襲。

預備第2師雖然攻佔大黑山山頂，但退守該山南側日軍在援兵幫助下，不斷向第4團陣地反撲。到半夜，日軍又增援500多人，與潛伏在該師後方森林中的殘敵一道，四面圍攻，第4團傷亡過大，不得不放棄大黑山頂陣地。3日下午，第4、5團在炮兵和空軍的掩護下，激戰至黃昏，重新佔領大黑山山頂。

1月4日至8日，遠征軍各部繼續擴大戰果，先後佔領岡壘、猛卯、大青山等要地，為奪取畹町奠定了基礎。

1月4日，第53軍各部利用拂曉前夜暗行動，第130師於中午佔領岡壘。第116師擊退遮南、城子街附近之敵後，於下午4時佔領猛卯城，當天晚上，進至猛卯南龍川江北岸，及猛卯西之西村、過六、弄填各附近。第6軍預備2師的攻擊受到敵軍的頑強阻擊，一直與敵對峙於滇緬公路945公里處。第2軍第9師，進行夜襲，清晨進至蠻棒、蠻結、澡堂壩附近，此後日軍從拱外等地，攻擊第9師側翼。為了鞏固戰果，第9師就在原地加強攻事，作攻擊畹町的準備。第76師228團攻擊離畹町4裡的拱尾寨，5次衝鋒均未成功。

1月5日中午，116師主力強渡龍川江，乘勢佔領大青山，敵軍增援400多人，雙方展開了激烈的爭奪戰。預備2師繼續攻擊大黑山南側之敵，終因敵據險頑抗，未有進展。戰鬥最為激烈的是第9師，在回龍山5次攻進敵人的鹿砦內，都被敵增援部隊擊退。

1月6日，第53軍正面之敵同由南坎前來增援的敵兵，共約400多人，向第116師348團大青山陣地發動猛烈反撲，直至黃昏，雙方仍處於拉鋸戰中。次日，南坎方面的援軍，增至近700人，在炮火掩護下，向大青山陣地發起了7次猛攻，由於遠征軍將士上下一心，使日軍的企圖未能得逞。當天，各處敵軍均向遠征軍發起反攻，雙方呈膠著狀態。1月8日，日軍發動全線反攻，遠征軍也發動了全線進攻，日軍不能抵敵，被迫退向南坎、畹町。

三攻佔畹町

遠征軍各部雖然已掃除了畹町外圍之敵，擊退了敵軍的多次反攻，迫使日軍退守畹町，但未能一鼓作氣拿下畹町。為了迅速奪取畹町，與中國駐印軍和盟軍會師，第11集團軍電令第6軍200師回龍山附近陣地，繼續攻擊回龍山之敵。

從1月9日到17日，中國遠征軍先後攻佔了回龍山和畹町老街等地，為奪取畹町新街創造了條件。

第71軍接替了回龍山防務後，即令第88師於12時利用空軍轟炸的成果，在炮火掩護下，向對峙之敵發起了猛烈攻擊，慘烈空前。第200師也協同攻擊大尖山，激戰至下午5時，敵軍雖然3次增援，都被擊退，完全佔領大尖山。

第2軍第9師乘右翼友軍攻擊回龍山，也向當面之敵發起了攻擊，1月11日，第6軍