關前，正見大將楊柏挑戰。魏文長舉刀交鋒，殺不十合，楊柏敗走，魏延拍馬追趕。忽一軍攔路，為首將乃是馬岱，魏文長以為是馬超，舉刀上迎。殺了數合，岱亦敗走，魏延提刀緊追。馬岱忽回身，一箭中其左臂，魏延撥馬而回，馬岱挺槍來趕。追至關前，忽見一將形如鐵塔，驟馬而至，橫矛喝曰：“你是何人？先報名姓，再殺不遲！”馬岱曰：“我乃西涼馬岱是也。”張飛曰：“你非我敵手，回告馬超，燕人張飛在此！”馬岱大怒，挺槍來戰，殺十餘合，馬岱招架不住敗走。飛正要追趕，劉備飛馬而來叫曰：“三弟勿追。”玄德馬至近前曰：“今日勝了馬岱，明日再戰馬超。”於是，一同回關。

天方明，忽聞關外鼓聲大作。小校飛報：“馬超挑戰。”玄德上關俯看，馬孟起挺槍躍馬軍前，面如桃花，唇似點朱，劍眉星目，虎背狼腰，坐下千里馬，掌中亮銀槍，獅盔獸帶，銀甲錦袍。玄德嘆曰：“人言錦馬超，果然不虛也。”張飛要戰。玄德止曰：“馬超銳氣正盛，暫不可出。”關下馬超，單叫張飛，關上翼德，恨不得生吞孟起，三番五次，皆被玄德攔住。

時已過午，玄德見馬超軍怠，遂引五百勁騎與張飛衝下關來。馬超舉槍向後一揮，退軍一箭之地，兵馬列陣。張飛挺矛上迎喝曰：“認得燕人乎？”馬超厲聲曰：“我家累世公卿，豈識村夫？”張飛大惱，二馬驟相，槍矛同舉，一場廝殺，驚天動地，大戰一百餘合，勝負未分。玄德馬上嘆曰：“真虎將也！”遂令鳴金。二將各回本陣，張飛坐下馬，似水澆雨淋。歇了片刻，飛盡去盔甲，再次出馬，超亦來迎，二將又殺在一處。張飛虎撲，馬超龍騰，兩軍忘了擂鼓，眾將不敢轉睛，又殺百十合，仍難分上下。玄德觀戰，心驚肉跳，遂令鳴金，二將撥馬各回。

時，紅日西沉，夜色漸下。玄德曰：“馬超勇武，不可速勝，明日再戰。”張飛殺得性起，不肯罷休，大叫曰：“誓死不回。”玄德曰：“夜幕已下，不可戰矣。”張飛曰：“多點火把，安排夜戰。”馬超換了坐騎，再出陣前叫曰：“張飛，敢夜戰否？”飛大怒，換乘玄德坐騎，綽矛而出，大聲吼曰：“不將你生擒，誓不回關！”超亦喝曰：“今不勝你，誓不罷戰！”兩軍吶喊，鼓聲喧天，點起千百火把，照耀如同白晝，二將陣前又殺在一處。戰三十餘合，超撥馬而走，飛大叫曰：“馬孟起，哪裡去？”拍馬來趕。馬超詐敗，暗拽銅錘在手，忽回頭打出。飛閃身形，銅錘自耳邊呼嘯而過。張飛勒韁回馬，馬超返身來趕，飛暗取雕弓，忽回頭一箭，馬超閃避，鵰翎擦肩而逝。二將各回本陣，玄德高聲呼曰：“馬孟起，你收兵回寨暫歇，我不乘勢趕你。”馬超聞言，提槍斷後，軍兵漸退。玄德亦收兵上關。

次日，張飛頂盔摜甲，正要出關挑戰馬超，孔明來到。玄德忙出迎接。孔明曰：“馬孟起世之虎將，若與翼德死戰，必有一傷。子龍、漢生回雒城，亮即星夜趕來，我略施小計，教馬孟起歸降主公。”玄德喜曰：“馬超英勇，我甚愛之，計將安出？”孔明曰：“張魯早欲自立‘漢寧王’，其謀士楊松極貪，可差人自小路前往南鄭，先用金銀結好楊松，然後進書張魯雲：‘我與劉璋爭益州，乃是與你報仇，事成之後，保你為漢寧王。’待其下令撤兵，再用反間計，即可招降馬超。”玄德當即修書一封，差孫乾齎金銀珠寶，徑往南鄭。

孫乾先見謀士楊松，說明來意，進上金銀珠寶。楊松大喜，遂引孫乾入見張魯。張魯曰：“劉備乃左將軍，如何保我為漢寧王？”楊松曰：“劉備乃大漢皇叔，正合保奏。”張魯大喜，即傳命馬超，罷兵回軍。孫乾留楊松家，以候迴音。不數日，使命回報：“馬超言：‘功未成，不可退兵。’”張魯又遣人下令，仍不肯回。楊松進言曰：“馬超素無忠信，其不肯聽命，必有反意。”張魯半信半疑。

楊松使人流言：“馬超欲奪西川，自為蜀王，不甘臣於漢寧。”張魯聞流言大怒，忙問計於楊松。松曰：“可差人宣諭馬超：‘汝既欲建功，限你一月，一要盡得西川，二要劉璋首級，三要退了荊州兵馬，三件事有一不成，定取汝頭。’如此，其必回兵。”張魯使者至軍前宣諭，馬超大驚，無奈，拔營回軍。楊松與孫乾一番商議，又流言云：“馬超回兵，欲奪南鄭。”張魯聞報驚慌，忙令弟張衛，嚴守七處隘口，不放馬超兵入。馬超進退不得，一籌莫展。

孔明聞報謂玄德曰：“今馬超兩難之際，亮憑三寸不爛之舌，親往說其來降。”玄德驚曰：“先生乃備肱股，豈可以身涉險，倘有疏虞，奈何？”忽報，趙雲書薦一人來降。玄德召入，原來是建寧郡俞元縣人，姓李名恢